کدام جفت‌ها را باید معامله کنید؟

پس به عبارتی بهتر نرخ تبدیل یک ارز در برابر سایر ارزها بازتابی از وضعیت اقتصاد آن کشور در مقایسه با اقتصاد سایر کشورهاست.

معاملات فارکس: نکاتی که در یک معامله باید رعایت کنید

درحالی که بازار فارکس و معامله در آن برای بسیاری هیجان زیادی دارد و سلطه‌گری این بازار توجه بسیاری از معامله‌گران را به جود جلب کرده است؛ اما موفقیت در معاملات مهارتی است که به‌مرور زمان یاد‌ خواهید گرفت. با‌این‌وجود اگر از اطلاعات مناسب برخوردار باشید، شانس کسب سود بیشتری خواهید داشت. ممکن است بازار فارکس یا به طور کلی دنیای بازارهای مالی، برای افراد عادی ترسناک باشد. اولین قدم برای غلبه بر این ترس، یادگیری جوانب اساسی و همچنین اصطلاحات رایج در معاملات فارکس است. در‌این مقاله به بررسی نکاتی می‌پردازیم که برای شروع یک معامله فارکس باید آن‌ها را بدانید.

لازم به ذکر است که در این آموزش قصد داریم از FXTrade، پلتفرم معاملاتی Oanda به عنوان مثال استفاده کنیم.

راه اندازی پلتفرم معاملاتی

اولین قدم در انجام معاملات فارکس، باز کردن یک پلتفرم معاملاتی است. یک پلتفرم معاملاتی نرم‌افزاری است که برای معاملات استفاده می‌شود: باز کردن، بستن و مدیریت موقعیت‌های مالی بازار از طریق یک واسطه مالی مانند بروکر (کارگزاری آنلاین). پلتفرم‌های معاملاتی اغلب توسط بروکر به صورت رایگان یا با حداقل نرخ بهره در ازای حفظ یک حساب سرمایه‌گذاری یا انجام معاملات در ماه ارائه می‌شود. یک پلتفرم معاملاتی مناسب باید ترکیبی از ویژگی‌های قوی و کارمزد پایین ارائه دهد.

راه اندازی پلتفرم معاملاتی

انتخاب پلتفرم معاملاتی مناسب

هنگام انتخاب بین پلتفرم‌های معاملاتی، معامله‌گران و سرمایه‌گذاران باید ویژگی‌های موجود و کارمزد را در نظر بگیرند. کارمزد نکته مهمی در انتخاب پلتفرم معاملاتی است. به طور کلی، معامله‌گران همیشه هزینه‌های کمتر را ترجیح می‌دهند. البته باید دقت کنید که کارمزد پایین‌تر منجر به ویژگی‌های کمتر نشود.

پلتفرم‌های معاملاتی ممکن است الزامات خاصی نیاز داشته باشد. برای مثال در برخی پلتفرم‌ها، مانند پلتفرم‌های روزانه، معامله‌گران باید حداقل ۲۵۰۰۰ دلار در حساب خود داشته و توسط معاملات مارجین تایید شوند.

باز کردن نمودارها

حال یک جفت ارز را انتخاب کرده و نمودار آن را باز کنید. یک تایم فریم (بازه زمانی) انتخاب کنید. در این مثال، از یک تایم فریم ۱۵دقیقه‌‌ای استفاده کردیم. بر اساس تایم فریم انتخابی نوع کندل‌ها متفاوت می‌شود. در تایم فریم ۱۵ دقیقه‌ای، هر کندل نشان‌دهنده ۱۵دقیقه از تغییرات قیمتی این جفت ارز است.

برای این مثال، از دلار استرالیا/ین ژاپن، یعنی جفت ارز AUD/JPY استفاده کردیم. این نمودار یک روند نزولی قوی را نشان می‌دهد و به نظر یک معامله ساده است.

جفت ارز AUD/JPY

استفاده از اندیکاتور در معاملات فارکس

اکنون زمان اضافه کردن اندیکاتورها به نمودار است. شاخص‌ها یا اندیکاتورها برای اندازه‌گیری شرایط فعلی و پیش‌بینی روندهای مالی یا اقتصادی استفاده می‌شوند. در دنیای سرمایه‌گذاری، اندیکاتورها معمولا الگوهایی ناشی از قیمت، حجم یا سود هستند. اندیکاتورها شامل دو دسته، اندیکاتورهای اقتصادی و اندیکاتورهای تکنیکال هستند. در معاملات فارکس برای تحلیل تکنیکال و پیش‌بینی کدام جفت‌ها را باید معامله کنید؟ تغییرات در روند یک جفت ارز از اندیکاتور استفاده می‌شود.

برای این نمودار، از اندیکاتورهای MACD و میانگین متحرک نمایی ۲۰۰ (200 EMA) استفاده کردیم. این اندیکاتورها در تصمیم‌گیری به شما کمک خواهد کرد.

استفاده از اندیکاتور در نمودار AUD/JPY

در استفاده از اندیکاتور میانگین متحرک نمایی ۲۰۰، اگر قیمت بالاتر از خط باشد، این احتمال وجود دارد که بالاتر رفته و روند صعودی ادامه پیدا کند. در مقابل اگر قیمت پایین‌تر باشد، احتمالا روند نزولی را ادامه خواهد داد. همان‌طور که در تصویر مشاهده می‌کنید، قیمت زیر خط میانگین متحرک نمایی 200 است. این موضوع تایید می‌کند که قیمت در یک روند نزولی با ثبات قرار دارد.

در نظر داشته باشید که در روند فروش AUD/JPY، ما ین ژاپن را خریده و دلار استرالیا می‌فروشیم.

از اندیکاتور MACD برای اطمینان از کاهش دوباره قیمت استفاده می‌کنیم. اندیکاتور MACD به تنهایی مورد اعتماد نیست؛ اما هنگامی که به عنوان بخشی از یک سیستم معاملاتی بزرگتر استفاده شود، برای تعیین دقیق چرخش احتمالی قیمت مفید است.

قرار دادن یک سفارش

حال باید سفارش را قرار دهید. انواع مختلفی از سفارش در بازار فارکس وجود دارد که معامله‌گران جهت مدیریت معاملات خود از آن‌ها استفاده می‌کنند. با وجود اینکه سفارش‌های متفاوتی در بروکرها وجود دارد، اما تمامی بروکرها از یک سری سفارشات یکسان استفاده می‌کنند. آشنایی با این موارد و داشتن درک دقیق می‌تواند به معامله‌گران کمک کند تا به طور مناسب وارد بازار شده و از آن خارج شوند.

حال می‌دانید که روند نزولی ثابت است، بنابراین معامله شورت (Short) انجام می‌دهیم. معامله شورت ۱۰۰۰۰ دلار استرالیا در برابر ین ژاپن است.

قرار دادن سفارش

انواع سفارشات در معاملات فارکس

سفارش بازار (Market Order)

سفارش بازار احتمالاً ابتدایی‌ترین و اغلب اولین سفارشی است که معامله‌گران با آن مواجه می‌شوند. همان‌طور که از نام آن پیداست، سفارشات بازار در بازار معامله می‌شوند. اگر بخواهید معامله فارکس شما فورا انجام شود، این سفارش شما را با قیمت لحظه‌ای جفت ارز مورد نظر وارد بازار می‌کند.

سفارش ورود (Entry Orders)

رایج‌ترین سفارش بازار، سفارش ورود است. این سفارشات از این جهت منحصر به فرد هستند که می‌توان آن‌ها را از قیمت‌های فعلی بازار جدا کرد. اگر قیمت با قیمت از پیش انتخاب شده معامله شود، معیارهای سفارش ورود رعایت شده و موقعیت معاملاتی جدیدی ایجاد می‌شود.

سفارش لیمیت (Limit Order)

دو نوع سفارش محدود یا لیمیت اوردر داریم:

سفارش لیمیت برای باز کردن معامله

این سفارش لیمیت به شما در ورود به معامله با قیمت بهتر کمک می‌کند. اگر EUR/USD با قیمت ۱.۱۲۹۴ معامله می‌شد و شما فکر می‌کردید قیمت آن تا ۱.۱۲۰۰ پایین خواهد آمد، سفارش لیمیت خود را در قیمت ۱.۱۲۰۰ قرار می‌دهید.

سفارش لیمیت برای بستن معامله

هنگامی که بازار مقداری به نفع شما حرکت ‌کند، می‌توانید از یک سفارش لیمیت برای بستن معامله استفاده کنید. اگر EUR/USD را به قیمت ۱.۱۳۰۰ خریدید و می‌خواهید با سود مشخصی خارج شوید، سفارش فروش لیمیت خود را در سطح مورد نظر (مثلا ۱.۱۴۰۰) قرار می‌دهید.

سفارش استاپ ( Stop Order)

استاپ اوردر نیز مانند سفارش لیمیت دو نوع دارد. سفارش استاپ برای ورود به معامله و سفارش استاپ جهت خروج از آن.

قرار دادن حد ضرر و دریافت سود

اکنون باید استاپ لاس (Stop Loss) و دریافت سود (Take Profit) قرار دهید. با وجود اینکه این مرحله اختیاری است ولی به شدت توصیه می‌شود. اگر بازار در جهت دلخواه شما حرکت نکند، تعیین حد ضرر، میزان ضرر شما را محدود می‌کند. دریافت سود نیز تضمین می‌کند که وقتی بازار حرکت نزولی مورد انتظار را انجام داد، معامله با سود خارج می‌شود.

قرار دادن حد ضرر و دریافت سود

تایید سفارش

در این مرحله باید سفارش خود را تایید کرده و منتظر پنجره تاییدیه باشید. این قسمت را به دقت بررسی کنید زیرا ممکن است در روند کار کارگزاری مشکلی وجود داشته باشد.

تایید سفارش

دوره انتظار در معاملات فارکس

اکنون دوره انتظار آغاز می‌شود. این مرحله یکی از مراحل دشوار در معاملات فارکس است. برخی از معامله‌گران در این دوره استرس زیادی را تحمل می‌کنند. برخی نیز ترجیح می‌دهند به صفحه مانیتور و معاملات نگاه نکنند. در هر صورت، استفاده از ریسک به ریوارد مفید است، حد ضرر یا دریافت سود در هر قیمتی اجرا شود، سود خواهید کرد.

دوره انتظار

تکمیل معامله

این مرحله، آخرین مرحله است. به یاد داشته باشید که تمامی معاملات منجر به سود نمی‌شوند و باید اقداماتی را برای محدود کردن ریسک انجام داد.

مرحله آخر در معاملات فارکس

طریقه‌ی ترید در فارکس

وقتی یاد می‌گیرید چطور در فارکس ترید کنید، متوجه می‌شوید که چرا این بازار به این اندازه بین تریدرها محبوب است. در می‌یابید که جفت ارزهای زیاد و مختلفی – از ارزهای اصلی گرفته تا ارزهای در حال ظهور و دیگر ارزهای عجیب و غریب – در 24 ساعت شبانه روز برای تجارت است. در این مقاله چگونگی ترید ارزهای خارجی با استفاده از CFD ها را یاد می‌گیرید، با طرز کار بازار فارکس آشنا می‌شوید و مثالی از تجارت فارکس را خواهید دید.

مراحل تجارت فارکس

یادگیری نحوه معامله در هر بازار می‌تواند دلهره‌آور به نظر برسد، بنابراین ما تجارت فارکس را به چند مرحله ساده تقسیم کرده‌ایم تا از این طریق به کدام جفت‌ها را باید معامله کنید؟ شما برای شروع یادگیری کمک کنیم:

• تصمیم‌گیری در مورد روش تجارت در فارکس
• آموختن طرز کار بازار فارکس
• باز کردن یک حساب کاربری
• تهیه یک برنامه تجاری
• انتخاب پلتفرمی که می‌خواهید معاملات فارکس‌تان را در آن انجام دهید
• باز کردن، زیرنظر گرفتن و بستن اولین پوزیشن‌تان

تصمیم‌گیری در مورد روش تجارت در فارکس

بسیاری از معاملات فارکس بین بانک‌های بزرگ و موسسات مالی انجام می‌شود که هر روز مقادیر زیادی ارز را خرید و فروش می‌کنند. برای تریدرهای منفردی که امکان انجام معاملات میلیاردی فارکس را ندارند، معاملات CFD فارکس پیشنهاد می شود.

فارکس سی اف دی چیست؟

سی اف دی(CFD (Contract For Differences فارکس قراردادی است که در آن توافق می‌کنید تفاوت قیمتِ جفت ارزی را از زمانی که پوزیشن‌تان را باز می‌کنید تا زمانی که می‌بندید، مبادله کنید. اگر یک پوزیشن لانگ(long) باز کنید و قیمت آن ارز صعودی باشد، سودی نصیبتان خواهد شد. اگر قیمت آن کاهش یابد، ضرر خواهید کرد و در صورتی که یک پوزیشن شورت (short) باز کنید، برعکسش صدق می‌کند.

فارکس تنها یکی از بازارهایی است که می‌توانید با استفاده از CFD ها در آن معامله کنید.

آموختن طرز کار بازار فارکس

وقتی می‌خواهید به ترید ارزها بپردازید یکی از اولین چیزهایی که باید یاد بگیرید، نحوه عملکرد بازار فارکس است که با سیستم‌های مبتنی بر مبادله مانند سهام یا معاملات آتی بسیار متفاوت است.

فارکس به جای خرید و فروش ارز در صرافی متمرکز، از طریق شبکه‌ای از بانک‌ها خرید و فروش می‌شود. به این بازار فرابورس می‌گویند. این کار به این دلیل انجام می‌شود که این بانک‌ها به عنوان سازندگان بازار عمل می‌کنند.

تجارت از طریق ارائه‌دهندگان فارکس

اکثر تریدرهای خرد، فارکس را مستقیماً از طریق بانک‌های بزرگ خرید و فروش نمی‌کنند – آنها از ارائه‌دهنده (provider) تجارت فارکس استفاده می‌کنند. ارائه‌دهندگان تجارت فارکس از طرف شما با بانک‌ها معامله می‌کنند، بهترین قیمت‌های موجود را پیدا می‌کنند و بر میزان اسپرد (اختلاف قیمت پیشنهادات خرید و فروش) بازار خود می‌افزایند.

بعضی از ارائه‌دهندگان به شما امکان می‌دهند مستقیماً با دفاتر سفارش (order book) سازندگان بازار تعامل داشته باشید. این امکان دسترسی مستقیم به بازار (DMA) نامیده می‌شود و به این معنی است که تریدرهای حرفه‌ای می‌توانند فارکس را بدون اسپرد خرید و فروش کنند؛ به جای اینکه با قیمت‌های پیشنهادی ارائه‌دهندگان ارز به اضافه‌ی کارمزد متغیرشان، معامله کنند.

باز کردن حساب کاربری

اگر می‌خواهید فارکس را از طریق CFD ها معامله کنید، به حسابی نیاز دارید که ارائه‌دهنده ترید اهرمی باشد.

تهیه برنامه تجاری

اگر در این شکل از بازارها تازه‌واردید، ایجاد یک برنامه تجاری بسیار مهم است. برنامه تجاری به شما کمک می‌کند احساسات را از فرآیند تصمیم‌گیریتان جدا کنید و به طریقه‌ی تعیین زمان باز و بسته کردن پوزیشن‌هایتان ساختار می‌بخشد. همچنین ممکن است بخواهید از یک استراتژی تجارت فارکس که بر چگونگی یافتن فرصت در بازار استوار است، استفاده کنید.

بعد از انتخاب یک استراتژی معاملاتی فارکس، زمان استفاده از آن فرا رسیده است. از ابزارهای تحلیل تکنیکال مورد علاقه خود در بازارهایی که قصد ترید در آن را دارید، استفاده کنید و تصمیم بگیرید که اولین معامله‌ی شما چه باشد.

حتی اگر می‌خواهید یک تریدر کاملاً تکنیکال باشید، باید به هر تحولی که به نظر می‌رسد باعث نوسان است نیز توجه کنید. به عنوان مثال اعلامیه‌های اقتصادی آتی ممکن است در بازارهای فارکس انعکاس پیدا کند – و این چیزی است که ممکن است از چشم تجزیه و تحلیل تکنیکال شما دور بماند.

باز کردن، زیرنظر گرفتن و بستن اولین پوزیشنتان

وقتی پلتفرم معاملاتی‌تان را انتخاب کردید، دیگر آماده‌ی شروع معامله هستید. فقط تیکت معامله را برای بازار انتخابی خود باز کنید تا قیمت خرید و فروش را مشاهده کنید. همچنین می‌توانید اندازه پوزیشنتان را معین نمایید و با رسیدن به سطح مشخصی، استاپ‌ها یا لیمیت‌هایی را که باعث بسته شدن تجارت شما می‌شود، اضافه کنید. برای باز کردن یک پوزیشنِ لانگ، بخرید یا برای باز کردن یک پوزیشنِ شورت، بفروشید.

شما می‌توانید سود / زیان موقعیت خود را در قسمت «موقعیت‌های باز» معامله کنید.

وقتی تصمیم گرفتید که پوزیشنتان را ببندید، فقط باید معامله‌ای برعکس آنچه موقع باز کردن پوزیشنتان انجام دادید، صورت دهید. حال، بیایید نگاهی به چند نمونه از معاملات فارکس و نتایج احتمالی آنها بیندازیم.

مثالی برای درک تجارت فارکس

ترید جفت ارز GBP/USD

در جفت ارز GBP / USD قیمت فروش 1.35540 است و قیمت خرید آن 1.35560 . شما به این خاطر که بانک انگلیس ممکن است نرخ بهره را کاهش دهد، فکر می‌کنید ارزش پوند در برابر دلار آمریکا کم خواهد شد، بنابراین تصمیم می‌گیرید پنج لات استاندارد را با قیمت 1.35540 بفروشید.

هر قرارداد معادل 100000 واحد از ارز پایه‌ی این جفت ارز است. در این حالت، فروش یک قرارداد استاندارد GBP / USD معادل معامله 100000 پوند در ازای 135،540 دلار است؛ بنابراین ارزش کل پوزیشن شما برابر با 677،700 دلار (500،000 پوند) است.

قراردادهای مبتنی بر اختلاف یا CDF ها یک محصول اهرمی هستند. برای همین نیاز نیست ارزش کامل پوزیشن مورد نظر را از قبل بپردازید. یک معامله‌ی GBP / USD با ارزشی که در بالا ذکر شد حداقل مارجین نیم درصدی دارد. برای همین 0.50٪ از کل معامله باید در مارجین شما لحاظ شود. در این معامله مقدار آن 2500 پوند می‌شود.

اگر پیشبینی‌تان درست از آب در بیاید

پوند همانطور که پیش‌بینی کرده‌اید، سقوط می‌کند و شما تصمیم می‌گیرید پوزیشنتان را وقتی قیمت خرید به 1.35440 رسید ببندید.

برای محاسبه میزان سودتان، تفاوت قیمت بسته شدن و قیمت افتتاح پوزیشنتان را در حجم آن ضرب می‌کنید. 1.35540 – 1.35440 = 10 پیپ ، که در پنج CFD ضرب می‌کنید و نتیجتا 500.00 دلار سود (منهای هزینه‌های شبانه) بدست آمده است. روشی دیگر برای محاسبه سود این است که 677،700.00 دلار شما اکنون 500،369،17 پوند (677،700 $ / 1.35440 دلار) ارزش دارد، بنابراین سود شما 369.17 پوند (50036917 پوند منهای 500،000.00 پوند) است.

محاسبه سود به دست آمده از ارزها

1.35540 – 1.35440 = 10 پیپ ضرب در 5 قرارداد CFD که می‌شود 500 دلار سود بدست آمده.

فقط به یاد داشته باشید که اگر پوزیشنتان در تمام طول شبانه روز باز نگه داشته شود، باید هزینه شبانه‌ای هم پرداخت کنید. حق کمیسیون فقط در صورت معامله مستقیم ارزها اعمال می‌شود.

اگر پیشبینی‌تان اشتباه از آب در بیاید

برخلاف پیشبینی‌تان نرخ GBP / USD افزایش می‌یابد. شما تصمیم می‌گیرید ضررهای خود را کاهش دهید و معاملات خود را معکوس کنید در حالی که قیمت خرید 1.35700 است.

پوزیشنتان 16 پیپ برخلاف شما حرکت کرده است، به این معنی که 800.00 دلار ضرر می‌کنید (به اضافه‌ی هزینه شبانه).

محاسبه میزان ضرر ناشی از CFD ارزها

1.35700- 1.35540= 16 پیپ که ضرب در 50.00 دلار می‌شود 800.00 دلار ضرر.

فروش GBP / USD : مثالی برای تجارت CFD فارکس

قیمت پایه	1.35550
قیمت خرید/ قیمت فروش	1.35560/1.35540
معامله	فروش در قیمت 1.35540
حجم معامله	5 قرارداد(هر قرارداد 100.000 پوند)
مارجین	2500 پوند
کمیسیون	ندارد
سایر هزینه‌های بالقوه	اگر پوزیشن‌تان تا بعد از ساعت 22 (گرینویچ) طول بکشد، شما مجبور به پرداخت هزینه شبانه هستید
مثال 1	خرید در قیمت 1.354401.35540-1.35440 = 1050*10= 500$500 دلار سود
مثال 2	خرید در قیمت 1.354401.35440- 1.35540= 1050* -16= 800$800 دلار ضرر

سوالات متداول

چقدر پول برای شروع تجارت فارکس نیاز است؟

برای شروع معاملات فارکس، باید اطمینان حاصل کنید که سرمایه کافی در حساب تجارت شما وجود دارد. برخلاف بازار سهام، حداقل اجباری تعیین نشده است. این بدان معنی است که سرمایه مورد نیاز شما می‌تواند بر اساس اهداف و سبک تجارتتان متغیر باشد.

البته در مقاله‌ی «آیا با ۱۰۰ دلار هم می‌توان تجارت فارکس را شروع کرد؟» به این سوال پاسخ کامل‌تری داده‌ایم.

برای شروع معاملات فارکس به چه مواردی نیاز است؟

برای شروع معاملات فارکس بهتر است مقاله‌ی «معاملات آنلاین فارکس – راهنمایی برای تازه‌کارها» را بخوانید. در این مقاله جزء به جزء توضیحات کاملی برای شما آماده شده است. البته هر سوالی که دارید را می‌توانید در بخش نظرات از ما بپرسید. ما در اسرع وقت آن را جواب می‌دهیم.

وقتی که میزان سرمایه‌تان را تایید کردید، باید به تهیه بقیه برنامه تجارت فارکستان بپردازید – برنامه تجارت باید مواردی مثل: زمان خروج از معاملات، زمان شروع معاملات، تحقیق درباره‌ی بازارهای مورد نظرتان برای تجارت، استراتژی مدیریت ریسک و استراتژی معاملاتی‌تان را در بر بگیرد.

آیا همه می‌توانند دست به تجارت فارکس بزنند؟

چه در معاملات تازه‌وارد باشید، چه قبلاً تجربه معامله در بازارهای دیگری را داشته باشید، نوسانات بازار فارکس محیطی منحصر به فرد خلق کرده که سر در آوردن از آن زمان‌بر است. با این حال، هر کسی‌می تواند به تجارت فارکس بپردازد، اگر که دانش تجارتی‌اش را پرورش دهد، استراتژی معاملاتی فارکس ایجاد کند و تجربه‌ی معاملاتی در بازار بدست آورد.

کدام استراتژی‌ در زمینه معاملات فارکس مناسب است؟

یک استراتژی معاملاتی فارکس، باید سبک معاملاتی‌ای که به بهترین وجه با اهداف و زمان موجود شما متناسب است، در نظر بگیرد. به عنوان مثال، معاملات روزانه استراتژی‌ای است که شامل باز و بسته شدن پوزیشن‌ها در یک روز معاملاتی با بهره‌گیری از حرکت‌های کوچک قیمت یک جفت ارز است. از طرف دیگر، ترید پوزیشنی، استراتژی باز نگه داشتن معاملات برای مدت زمان طولانی‌تری است تا بتوانید از حرکت‌های عمده قیمت استفاده کنید. هر دو التزامات زمانی خاص و تکنیک‌های مختلفی برای موفقیت لازم دارند.

چه جفت ارزی بیشترین نوسان را دارد؟

ماهیت بازار فارکس بسیار بی‌ثبات است، بنابراین جفت ارزی که این هفته زیاد حرکت می‌کند، ممکن است در هفته بعدی حرکت قیمت بسیار کمی داشته باشد. با این حال، اکثر حجم معاملات فارکس در تعداد معدودی از جفت‌های ارزی شامل EUR / USD ، USD / JPY ، GBP / USD ، AUD / USD و USD / CHF خلاصه می‌شود – از آنجا که این جفت‌ها بیشترین تریدرها را به خود جذب می‌کنند، اغلب بیشترین نوسان را دارند.

چگونه در بازار فارکس معامله کنیم؟

شما می‌خواهید یک تریدر فارکس شوید. اما چه جفت ارزی را می‌توانید در بازار ارز معامله کنید؟ خوب، تعداد زیادی از آنها. اما به این سادگی نیست. ۱۸۰ ارز در جهان وجود دارد، بنابراین چگونه باید بدانید که نام همه آنها چیست و کدام یک از این جفت ارزها برای معامله شما مناسب است؟

در حالی که می‌توانید تقریباً هر جفت ارزی را در تئوری معامله کنید، متوجه خواهید شد که برخی ارزها وجود دارند که کمی محبوب‌تر از بقیه هستند. در واقع، بیش از ۸۵ درصد از کل معاملات بازار جهانی فارکس تنها با ۷ ارز شناخته شده به عنوان جفت ارز اصلی انجام می‌شود. پرمعامله‌ترین جفت ارز در بازار ارز، یورو در برابر دلار آمریکا است. اما بعداً به آن خواهیم رسید.

نمادهای ارز همیشه شامل سه حرف است. دو حرف اول مخفف نام کشور و حرف سوم نماد نام واحد پول آن کشور است که معمولا حرف اول نام واحد پول است.

بیایید به عنوان مثال بهUSD نگاه کنیم.

US مخفف ایالات متحده وD مخفف دلار است.

• نماد دلار کانادا CAD
• نماد ین ژاپن JPY
• نماد دلار نیوزیلند NZD
• نماد دلار استرالیا AUD
• و از قضا نماد یورو … EUR است.

دلار آمریکا بیشترین معامله را دارد و تقریبا ۹۰ درصد معاملات جهانی در بازار FX است.

جفت ارزهای اصلی

خوب، به یاد داشته باشید که چگونه گفتیم که با جزئیات محبوب‌ترین و پرمعامله‌ترین ارزها در معاملات فارکس دست و پا می زنیم؟

محبوب‌ترین و پرمعامله‌ترین جفت ارز در بازار فارکس به عنوان جفت ارزهای اصلی شناخته می‌شود. اینها نشان دهنده برخی از بزرگترین اقتصادهای جهان هستند و مشارکت بیشتری از سوی بانک‌های مرکزی دارند.

برخی از نمونه‌های ارزهای اصلی عبارتند از USD، EUR، GBP، JPY، CAD، CHF، NZD و AUD.

کد کشور	نماد کشور	واحد پول	نام مستعار
USD	US	Dollar	Buck
EUR	Eurozone	Euro	Fiber
JPY	Japan	Yen	Yen
GBP	UK	Pound	Cable
CAD	Canada	Dollar	Loonie
NZD	New Zealand	Dollar	Kiwi
AUD	Australia	Dollar	Aussie
CHF	Switzerland	Franc	Swissy

۷ جفت ارز اصلی

1. دلار یورو EUR/USD
2. دلار ین USD/JPY
3. پوند انگلیس دلار آمریکا GBP/USD
4. دلار کانادا CAD/USD
5. دلار استرالیا دلار آمریکا AUD/USD
6. دلار نیوزلند دلار آمریکا NZD/USD
7. فرانک سوئیس دلار آمریکا USD/CHF

جفت ارزهای اگزاتیک

به غیر از جفت ارزهای اصلی که بیش از ۸۵ درصد از حجم معاملات در بازار فارکس را تشکیل می‌دهند، ترکیبات دیگری از ارزها نیز وجود دارد.

جفت ارز متقابل شامل تمام ترکیبات ارزهای اصلی به استثنای دلار آمریکا است. به عنوان مثال، EUR/JPY یک جفت ارز متقابل است زیرا شامل دو ارز اصلی است. سایر جفت‌های جزئی فارکس عبارتند از GBP/JPY، AUD/NZD، EUR/GBP و غیره.

جفت ارزهای اگزاتیک از یک جفت ارز اصلی و ارز دیگری از یک اقتصاد نوظهور یا کوچکتر ساخته می‌شوند. به عنوان مثال، USD/SEK یک جفت ارز عجیب است. نمونه‌های دیگر از جفت ارزهای عجیب عبارتند از EUR/TRY، GBP/SGD، AUD/BRL و غیره.

چه جفت ارزی را باید معامله کنیم؟

این بسیار به میزان تحمل ریسک و استراتژی معاملاتی شما بستگی دارد. با این حال، واقعاً می‌توان گفت که معامله یک جفت ارز پرمعامله به دلیل پوشش گسترده اخبار، اسپرد خرید و فروش محدودتر و نقدینگی بالا می‌تواند آسان‌تر باشد. اینها برخی از دلایلی است که معامله‌گران فارکس معمولاً تصمیم می‌گیرند بر روی جفت ارزهای اصلی تمرکز کنند و استراتژی معاملاتی فارکس خود را حول این جفت ارزها توسعه دهند.

بنابراین، اگر به تازگی ترید خود را شروع کرده‌اید و استراتژی‌های معاملاتی خود را توسعه می‌دهید، توصیه می‌شود یک جفت ارزی که به طور گسترده معامله می‌شود مانند EUR/USD، USD/JPY، یا GBP/USD انتخاب کنید. با این جفت ارزهای اصلی، نوسانات بازار و حجم معاملات کافی برای بهره برداری از نوسانات قیمت وجود دارد.

امیداوریم که این مقاله توانسته باشد دید شما را نسبت به بازار فارکس آشنا کرده باشد. ما در پارسی فارکس آموزش‌هایی را برایتان آماده می‌کنیم که بتوانید در کمتر از چند روز مقدمات بازار فارکس را به سرعت یاد بگیرید. در پایین همین صفحه نظر خود را درباره این مقاله برایمان ارسال کنید تا بتوانید برای هرچه بهتر شدن آن انجام دهیم.

معرفی و بررسی جفت ارز‌های فارکس

در این آموزش رایگان فارکس به موضوع جفت ارز‌های فارکس خواهیم پرداخت. یک سوال کلی که در ذهن همه ما در ابتدای ورود به این بازار ایجاد میشود این است که در بازار فارکس چه چیزهایی معامله میشود؟ ما در یک پست دیگر در خصوص اینکه چه چیزهایی در بازار فارکس معامله میشود توضیحاتی را داده ایم.

در این پست به یکی از موارد مورد معامله در بازار فارکس یعنی جفت ارز‌های فارکس میپردازیم. برای آشنایی با جفت ارزهای فارکس در این آموزش همراه ما باشید.

چه چیزی در فارکس معامله می شود

در این بخش آموزش میخواهیم به این سوال پاسخ دهیم که چه چیزی در بازار فارکس معامله می شود که باعث شکل گیری این حجم سنگین از معامله در این بازار شده است. هرچند که پاسخ به این سوال در دو کلمه خلاصه میشود و بسیار ساده است.معامله گران در فارکس و بورس فارکس به دنبال معامله ارز و سهام هستند.

اما به دلیل غیرفیزیکی بودن این بازار درک اینکه چگونه و به چه علت ارز و سهام معامله می شود کمی سخت است. با نوعی مثال میتوانیم درک این مفهوم را آسان تر کنیم: ارز و سهام یک کشور نشان دهنده رشد و ضعف اقتصاد آن کشور است. به طور مثالی یک معامله گر زمانی اقدام به خرید ارز کشور ژاپن می کند که امیداور است اقتصاد کشور ژاپن در حال رشد باشد و ارزش ارز این کشور بیشتر شود. یا وقتی سهام در کشور آمریکا خریداری می شود که رشد اقتصادی کشور آمریکا منجر به بالا رفتن ارزش سهام در این کشور شود.

حال اگر اقتصاد این کشورها به هر علتی ضعیف شود ارزش ارز و سهام در این کشورها پایین می آید و کسانی که اقدام به خرید کرده اند ضرر میکنند. به همین سادگی سود و ضرر در بازار فارکس بستگی به پیشبینی شما از وضعیت اقتصادی کشورها دارد.

البته بازار فارکس قمار نیست که بدون پیش زمینه پیشبینی کنید و سود یا ضرر کنید بلکه معامله گران در این بازارها با انواع تحلیل ها که در آینده به آموزش آن ه خواهیم پرداخت آینده اقتصادی هر کشور را تحلیل و پیشبنی میکنند.

پس به عبارتی بهتر نرخ تبدیل یک ارز در برابر سایر ارزها بازتابی از وضعیت اقتصاد آن کشور در مقایسه با اقتصاد سایر کشورهاست.

جفت ارز های اصلی فارکس

اگر بازار فارکس را بررسی کنید میبنید که ارزهای متعددی برای معامله در این بازار وجود دارد اما برخی ارزها به عنوان ارز اصلی شناخته می شود و به خاطر موقعیت کشورها این نوع ارزها تحلیل پذیرتر هستند به همین علت معامله گران حرفه ای ترجیح می دهند بیشتر با این ارزها معامله کنند. تصویر زیر ارزهای اصلی در بازار فارکس را نشان می دهد.

این جفت های ارزی بدین علت به این نام شناخته می شوند چون بیشترین حجم معاملات روی این جفت ها انجام می شود و سهم بزرگی از معاملات در بازار فارکس را به خود اختصاص داده اند که نشان دهنده پویایی در اقتصاد کشورهای مبدا این جفت ارزها هستند. معامله گران هر کدام تصوری متفاوت از این جفت ارزها دارند.

نماد ارزها در بازار فارکس

در تصویر بالا جفت ارزهای اصلی را نشان دادیم حال بعنوان یک مبتدی در بازار فارکس چگونه باید تشخیص دهیم این نام اختصاری که برای هر ارز در نظر گرفته شده است نشان دهنده کدام ارز از کدام کشور است؟ در بازار فارکس قانونی برای تعیین نماد یا نام اختصاری ارزها در نظر گرفته شده است.

طبق این قانون نام اختصاری ارزها باید سه حرفی باشد که دو حرف اول معرف کشور مبدا ارز است و حرف سوم حرف اول ارز آن کشور است به طور مثال در USD دو حرف اول US مخفف United States of America ایالات متحده آمریکا و حرف سوم D مخفف Dolar دلار است. این سه حرف بعنوان یک کد برای ارزهای ISO 4217 شناخته میشوند . در سال 1973 سازمان جهانی استاندارد یا همان ISO کدهای سه حرفی برای ارزهایی که امروز از آنها استفاده میکنیم وضع کرد.

در تصوری که در بالاتر نمایش داده ایم ارزهایی که مشاهده میکنید ارزهای اصلی هستند و پر مخاطب ترین ارزها میباشند چرا که بیشترین معاملات بازار فارکس بر روی این ارزها صورت میگیرد قدیمی ترین ارز جهان پوند انگلیس میباشد که همچنان در سرتاسر دنیا در حال استفاده است و قدمت آن به قرن 8 بر میگردد .

جدیدترین واحد پولی در جهان پول سودان جنوبی است که در سال 2011 رسمیت پیدا کرده است. جالب است که بدانیم “buck” تنها نام مستعار برای USD نیست. نام های جذاب دیگری نیز برای این ارز پرمعامله وجود دارند. به عنوان مثال یکی از نام های مستعار پر استفاده دلار greenbacks است.

هر چند بعنوان یک معامله گر فارکس هیچ نیازی نیست نام ارز تمام کشورها یا نام مستعار ارزهای اصلی را حتما یاد بگیرید و به خاطر بسپارید زیرا این نام ها معمولا در مقالات با زبن انگلیسی ممکن است دیده شود و استفاده از آن ها بسیار کم است معمولا بیشتر از نام اختصاری ارزها استفاده میکنند اما به عنوان یک فرد آگاه بد نیست با اسم های مستعار پرکاربرد آشنایی داشته باشید.

حال که با ارزهای اصلی و نام های آن ها آشنا شدیم باید بگوییم که با اینکه بازار فارکس بازار تبادل ارزهاست اما امروزه کارگزان فارکس امکانات بیشتری را در اختیار معامله گران قرار می دهند و شما میتوانید در این بازار بر روی طیف گسترده ای از ابزارهای معاملاتی معامله کنید.بعنوان مثال: طلا و نقره نفت و سهام شرکتهای بزرگ دنیا و به تازگی بیتکوین و اتریوم و بیتکوین کش و مشتقات دیگر آنها.

استراتژی تجارت جفت (Pairs Trading)؛ روشی اسرار آمیز برای کسب سود

تجارت جفت (Pairs trading)، یک استراتژی تجاری بی طرفانه در بازار است که صندوق‌های پوشش ریسک و معامله‌گران طرفدار بسیاری از آن سود می‌برند. از طریق این مطلب، بیشتر در مورد استراتژی تجارت جفت یاد خواهید گرفت و همچنین در مورد نحوه محافظت معاملات از حرکات بازار پیش بینی نشده می‌آموزید.

تجارت جفت متکی به مفهوم ریاضی شناخته شده‌ای به نام «هم انباشتگی » است. زمانی که صحبت از تجارت می‌شود مدیریت ریسک به یک امر حیاتی تبدیل شده. در بازاری که پر از عوامل ریسک پذیر پیش بینی شده یا غیر کدام جفت‌ها را باید معامله کنید؟ منتظره است این ریسک‌ها می‌توانند برای کسب سود از تجارت برای شما مانع ایجاد کنند. هیچ بازاری در وال استریت (Wall Street) کاملا بدون ریسک نیست. این بدان معنی است که برای کمک به کاهش این ریسک‌ها نیاز به برخی استراتژی‌ها داریم. در همین راستا، برای به حداقل رساندن ریسک یک رویداد پیش بینی نشده، معامله‌گران حرفه‌ای و باتجربه می‌توانند از استراتژی تجارت جفت برای حفاظت از یک ایده تجاری خاص استفاده کنند.

تجارت جفت چگونه عمل می‌کند؟

تجارت جفت (Pairs trading) استراتژی است که برای معامله تفاضل بین دو بازار یا دو دارایی بکار برده می‌شود. با این استراتژی، نباید روی ارز یا سهام شخصی که خریداری می‌کنید تمرکز کنید بلکه، باید روی نحوه رابطه بین این دو تمرکز کنید. در تجارت جفت، اساسا باز کردن یک گزینه یا موقعیت بلند برای یک دارایی است و در همان حال، یک موقعیت کوتاه به هماند اندازه برای یک دارایی دیگری باز می‌کنید. این دو دارایی باید با یکدیگر همپوشانی داشته باشند. حال این می‌تواند هر چیزی اعم از دو سهام، دو ارز، دو کالا، صرافی یا هرچیز دیگری باشد.

نکته‌ای که باید در نظر داشته باشید این است، دو گزینه‌ای که برای تجارت انتخاب می‌کنید می‌بایست در نهایت با یکدیگر همبستگی منطقی داشته باشند.

بهترین جفت‌های فارکس برای تجارت با این استراتژی خنثی بازار آنهایی هستند که بالاترین همبستگی را دارند. به طور کلی، دو معامله تطبیق یافته باید یک موقعیت خنثی یا بدون ریسک که به معامله گران اجازه می‌دهد از این بازار کسب سود کنند به ما بدهند.

چرا استراتژی تجارت جفت می‌تواند مفید باشد؟

بیایید یک مثال تجارت جفت بیاوریم و فرض کنیم معامله گر ما که شخصی به نام جو (Joe) است و قصد دارد شبکه اجتماعی توییتر را بخرد. جو یک الگو یا روند صعودی را مشاهده کرده که نشان می‌دهد قیمت سهام توییتر در حال افزایش است. به منظور کاهش ریسک هایی که ممکن است به وجود بیاید، او تصمیم می‌گیرد این معامله را با یک سهام مرتبط دیگری جفت کند. از بین بهترین سهام‌های تجاری جفت، جو در نهایت تصمیم می‌گیرد موضع بلند توییترش را با موضع کوتاه فیس بوک تطبیق دهد. با توجه به تفاضل بین افزایش و کاهش هر یک از معامله‌ها، جو می‌تواند از این معامله سود ببرد یا اینکه پول و سرمایه‌اش را از دست بدهد. با استراتژی تجارت جفت، اگر پولش را حتی مقدار کمی از پولش را از دست بدهد اما پتانسیل سود او بیشتر می‌شود. اگر سهام هر دو طرف یعنی فیس بوک و توییتر افزایش یابد، جو تفاضل بین سودی که در موضع بلند بدست می‌آورد و در موضع کوتاه از دست می‌دهد را جبران می‌کند. فرض بر این است که عملکرد نسبی سهام توییتر بهتر از عملکرد نسبی سهام فیس بوک است در این صورت جو سودآور می‌شود.

با این حال، مهم نیست که بازار عمومی در کجای این موقعیت‌ها قرار دارد، همیشه یکی سود و دیگری ضرر را نشان می‌دهد. در برخی از موقعیت‌های نادر شما می‌توانید در هر دو طرف برنده و یا بازنده باشید.

در ادامه، با برخی از قوانین استراتژی تجارت جفت با زبان ساده آشنا می‌شوید که می‌توانند به کاهش ریسک کمک زیادی کنند.

قبل از استفاده از استراتژی تجارت جفت، باید ابتدا اطمینان حاصل کنیم ابزارهایی که قصد تجارت با آنها را دارید بایکدیگر همبستگی دارند. در واقع آنچه که نیاز است یک همبستگی مثبت بین این دو معامله است. مدل استراتژی تجارت جفت، از یک نگرش منحصر به فرد هنگامیکه سعی می‌کند سهام‌های تجارت را کنار هم قرار دهد استفاده می‌کند. آنچه که ما به دنبال آن هستیم سهام‌های مرتبطی است که وقتی از یکدیگر دور می‌شوند این فاصله کوتاه مدت باشد. اگر این سهام‌ها ارتباط قوی داشته باشند در نتیجه از تجارت در روند عقب می‌مانند. از این بی نظمی‌های قیمتی می‌توانیم سود خوبی داشته باشیم. در ادامه با نحوه یک معامله با استراتژی تجارت جفت آشنا می‌شوید.

تشخیص دو سهام مرتبط که ارتباط قوی و مثبتی دارند

از آنجایی که این یک استراتژی بی طرف است، هدایت بازار کدام جفت‌ها را باید معامله کنید؟ چندان اهمیت ندارد. از زمانیکه دو سهام را انتخاب می‌کنید، آنها ارتباط قوی با یکدیگر دارند اما حرکتشان در کنار یکدیگر متوقف شده است، بعدا می‌توانیم سود خود را وقتی که دو سهام به هماهنگی رسیدند و در کنارهم بودند بدست آورید. در نمودار پایین، مشاهده می‌کنیم که دو ابرشرکت دنیا یعنی جنرال موتور و تسلا اغلب در کنار کدام جفت‌ها را باید معامله کنید؟ یکدیگر حرکت می‌کنند. هنگامیکه این همبستگی متوقف شود، در آن زمان، فرصت معامله برای فروش کوتاه جنرال موتور وقتی عملکرد بهتری دارد و بالعکس تسلا عملکرد کافی ندارد ارائه می‌دهیم.

در نمودار پایین، به خوبی مشاهده می‌کنید که قیمت سهام تسلا از نظر ارزش نسبت به قیمت سهام جنرال موتور (GM) افزایش یافته است.

آنچه که بیشتر از همه مشکل است تعیین زمان برای تجارت و نحوه مدیریت کردن ریسک و شفاف سازی سودها است.

تقسیم قیمت سهام تسلا توسط قیمت سهام جنرال موتور

سایت تریدینگ ویو (Tradingview) به شما این امکان را می‌دهد نسبت یک سهام را در برابر سهام دیگری مشاهده کنید. در واقع باید قیمت سهم تسلا را از قیمت سهم جنرال موتور جدا کنید. برای این کار به آسانی می‌توانید عبارت « TSLA/GM » را در باکس نماد ساعت قرار دهید و بعد مشاهده خواهید کرد که نسبت بین دو سهام در نمودار رسم می‌شوند. این نسبت نشان می‌دهد که قیمت سهم تسلا ۸ برابر گران‌تر از قیمت سهم جنرال موتور است. برای خواندن بهتر این نسبت ها، باید از یک شاخص تجاری خاص استفاده کنیم.کدام جفت‌ها را باید معامله کنید؟

بکار بردن شاخص BB با استفاده از ۲۰۰ دوره و ۲ انحراف استاندارد

می‌توانیم از شاخص Bollinger Bands یا به اختصار BB برای پیدا کردن زمان‌هایی که همبستگی بین دو سهام بیشتر از حد طبیعی حرکت می‌کنند و منجر به یک فرصت تجاری می‌شوند استفاده ‌کنیم. به عنوان یک قاعده کلی، وقتی نسبت سهام فراتر از شاخص BB یا ۲ انحراف استاندارد می‌رسد، می‌توانید سهام تسلا (Tesla) را بفروشید و جنرال موتور(GM) را بخرید و در صورتی که نسبت سهام به پایین‌تر از شاخص BB یا ۲ انحراف استاندارد برسد باید سهام تسلا را خریداری کنید و جنرال موتور را بفروشید.

در بخش بعدی، به شما نشان خواهیم داد که چگونه ریسک و معامله را مدیریت کنید.

معامله کردن زمانی که نسبت به ۲ انحراف استاندارد می‌رسد

هنگامی که اطمینان پیدا کردید قیمت سهام دیگر به طور طبیعی حرکت نمی‌کند، در آن موقع معامله‌ای خیلی سریع می‌تواند انجام شود زیرا نسبت سهام به بالای شاخص BB رسیده است.

یک تصمیم امن‌تر دیگری که می‌توانید در چنین مواقعی بگیرید این است که منتظر بمانید تا این نسبت شروع به حرکت به سمت حد طبیعی خود کند. با این کار شما می‌توانید از داشتن یک معامله نامناسب برای مدت زمان طولانی جلوگیری کنید. به علاوه، قادر خواهید بود از نوسانات بالا یا پایین که در جهت توقف ضرر استفاده کنید.

نگاهی به چگونگی معامله در نمودار قیمت می‌اندازیم.

با نگرش اول، شما فروش کوتاه تسلا را در ۲ آگوست به ازای هر سهم ۳۵۰ دلار خواهید داشت و جنرال موتور را به قیمت ۳۷ دلار به ازای هر سهم می‌خرید.

با یک نگرش محافظه کار‌تر، اگر منتظر بمانید که نسبت به داخل شاخص BB برگردد، در آن موقع فروش کوتاه تسلا در ۱۶ آگوست با قیمت ۳۳۵ هزار ۴۵ دلار دارید و جنرال موتور را به قیمت ۳۶٫۲۹ دلار می‌خرید.

تفاوت بین این دو نگرش در این است که دومین استراتژی ورودی تمام سود شما را می‌بلعد اما در عوض یک موقعیت امن‌تر برای پنهان کردن SL به شما می‌دهد. هنگامی که اختلاف قیمت بین دو سهام از بین می‌رود، این یعنی نسبت به حد طبیعی خود برگشته است.

از این مبحث می‌توان نتیجه گرفت که استراتژی تجارت جفت، معامله گران را قادر می‌سازد تقریبا از هر شرایط بازار یعنی روندهای صعودی، روندهای نزولی و حتی رنج بازار تجاری سود ببرند. بخش اصلی و ضروری برای موفقیت در تجارت جفت عملکرد نسبی است. برای داشتن خیالی راحت، معامله گران حرفه‌ای عملکرد نسبی اولین معامله‌شان را در مقایسه با عملکرد معامله تطبیق شده‌اش مورد هدف قرار می‌دهند.

مهم‌ترین قسمت هر تجارت جفت، نحوه شناسایی بهترین جفت فارکس برای معامله کردن است که اگر به درستی اجرا شود، بازار استراتژی تجارت جفت بی طرف می‌تواند تحریکات خارج از بازار را دور کند.

مزایای استفاده از بهترین سهام‌های تجارت جفت در این است که شما انعطاف پذیری زیادی دارید، همچنین دیگر مجبور نیستید مسیر بازار عمومی را حدس بزنید.