استراتژی آپر
یکی از اصلی‌ترین و مهم‌ترین نیازمندی‌های لازم برای معامله‌گران بازار سرمایه، آگاهی از زمان ورود به بازار و زمان خروج از آن است. به این منظور از تحلیل‌های مختلفی استفاده می‌شود که هر کدام از این تحلیل‌ها در شرایط اقتصادی خاصی به کار می‌روند اما در مجموع می‌توان گفت که در این میان تحلیل‌های تکنیکالی از جایگاه ویژه‌ای برخوردار هستند. یکی از مفاهیم مهم تحلیل‌های تکنیکالی، استراتژی آپر است به همین دلیل در ادامه قصد داریم مطالبی را در خصوص این استراتژی و کاربرد آن در بورس در اختیار شما همراهان عزیز قرار دهیم.
استراتژی آپر چیست؟
در تحلیل تکنیکال زمانی که نمودار یک سهم صعودی به سقف خود می‌رسد، در صورت اصلاح مجدد به حالت رشد قبلی باز می‌گردد که در این حالت اگر نمودار بتواند سقف قبلی را رد کند، باید بر اساس استراتژی آپر وارد معامله شد اما استراتژی آپر به چه معناست؟
معامله‌گران حرفه‌ای بورس و کسانی که به تحلیل‌های تکنیکال مسلط هستند، همواره به دنبال تحلیل‌های منطقی هستند؛ جایی که به نتایج منطقی برای تصمیم‌گیری درست راجع به ورود یا خروج از سهم منتهی می‌شود. توجه داشته باشید که معامله‌گران حرفه‌ای هیچ گاه به اصطلاح بی‌گدار به آب نمی‌زنند بلکه در پی انجام تحلیل‌هایی هستند که آن‌ها را به نتایج منطقی برساند؛ سپس بر اساس این نتایج به دست آمده اقدام به انجام معاملات پر‌بازده می کنند.
یکی از اصلی‌ترین مسائلی که در تحلیل‌ها دنبال می‌شود، پیدا کردن نقطه ورود و خروج از معامله است که این هدف، با فراگیری استراتژی آپر به راحتی امکان پذیر خواهد بود. استراتژی آپر در واقع عبارت است از روشی که در آن به دنبال بهترین فرصت‌ها برای ورود به بازار معاملاتی هستیم؛ البته به دنبال پیدا کردن زمان ورود به معاملات، امکان پیش بینی بهترین فرصت برای خروج از بازار نیز وجود دارد.
شاید بهتر باشد مفهوم استراتژی آپر را با ذکر یک مثال، روشن کنیم؛ گاهی نموداری که در تحلیل تکنیکال در اختیار معامله‌گر قرار داده می‌شود، بیان‌گر این است که سهم، حالت نزولی خود را به‌طور کامل طی کرده است و اکنون در ابتدای شروع به روند صعودی است؛ این حالت در تحلیل تکنیکال بهترین فرصت برای خرید سهم و ورود به بازار است که از آن به نام استراتژی آپر نام برده می‌شود.
حال شرایطی را فرض کنید که تحلیل تکنیکال حالت عبور از نقطه مقاومت را نشان می دهد؛ این تحلیل به معامله‌گر هشدار می‌دهد که سیگنال مثبتی در راه است و باید سهم خود را به‌فروش برساند. تشخیص تمامی نقاط ورود و خروج از معاملات را می توان با استراتژی آپر تشخیص داد به همین دلیل یادگیری آن از اهمیت ویژه‌ای برخوار خواهد بود.
استراتژی آپر در بورس
استراتژی آپر در بازارهای مالی مختلف تفاوتی ایجاد نمی‌کند بلکه در تمامی این بازارها از جمله بازار بورس باید به کار گرفته شود. استراتژی آپر در بورس، به موقعیت‌هایی اطلاق می‌شود که بهترین فرصت را به‌منظور خرید یا فروش سهم در اختیار معامله‌گر قرار می‌دهد. در واقع معامله‌گر فارغ از نوع سهم، اقدام به اجرای تحلیل تکنیکال برای رسیدن به نتیجه منطقی (دریافت سیگنال خرید و فروش) میکند که به این فرصت‌ها و نیز نقاط طلایی، استراتژی آپر گفته می‌شود.
برخی از افراد این‌گونه تصور می‌کنند که استراتژی آپر تنها به‌منظور دریافت سیگنال خرید در بورس است اما واقعیت چیز دیگری است. یک معامله‌گر حرفه‌ای باید یک مجموعه قوانین را برای معاملات خود در نظر داشته باشد تا بر اساس این قوانین بتواند تصمیم‌گیری درستی برای لحظه ورود به بازار و همچنین خروج از آن داشته باشد. چه بسا زمان‌هایی که شرایط سهم کاملا مساعد است و روند صعودی دارد اما استراتژی آپر معامله‌گر مشخص میکند که به زودی قرار است سهم مورد نظر با روند نزولی مواجه شود؛ در این صورت معامله‌گر حرفه‌ای به این نتیجه می‌رسد که باید از سهم خارج شود و این همان استفاده درست و بهینه از استراتژی آپر خواهد بود.
استراتژی آپر در تحلیل تکنیکال
همانطور که می‌دانید در تحلیل تکنیکال از مجموعه‌ای از ابزار‌ها و الگو‌های مختلف به منظور دریافت سیگنال‌های مثبت استفاده می‌شود که در این میان استراتژی تریگر تنها مختص به الگوی خاصی نیست بلکه در تمامی این ابزارهای تکنیکال می‌توان از استراتژی آپر به‌منظور پیدا کردن نقطه ورود و خروج به بازار استفاده کرد. اگر در نقاط تریگر که همان مفهوم نقاط ورود به استراتژی آپر است اقدام به خرید و یا فروش سهم شود قطعا پیش بینی خوبی از آینده سهم به عمل آمده و این به معنای یک تصمیم درست و منطقی برای فعالیت در بورس خواهد بود. حال در ادامه چند نمونه از کاربردهای تریگر معامله کردن در استراتژی آپر را در ابزارهای مختلف بررسی می‌کنیم.
تریگر کندلی
تریگر کندلی به نقاط مقاومتی و حمایتی سهم بر می‌گردد؛ جاییکه در تحلیل تکنیکال از این نقاط به عنوان نقاطی مهم برای تصمیم‌گیری منطقی درباره ورود و یا خروج از بازار یاد می‌شود. زمانی که سهم در نقطه مقاومتی خود قرار دارد، تریگر کندلی بیان میکند که روند نزولی در پیش است بنابراین بهترین فرصت برای خروج از سهم خواهد بود. از طرفی دیگر زمانیکه سهم مورد نظر در تحلیل تکنیکال در نقطه حمایتی قرار می‌گیرد، تریگر کندلی پیش بینی کننده رونده صعودی سهم در آینده است.
تریگرهای شکستی
شرایطی را تصور کنید که تحلیل تکنیکال نشان از پایان روند نزولی یک سهم دارد یعنی زمانی که مدتی نمودار سهم در حال نزول بوده اما اکنون این نمودار شکسته شده است؛ در این زمان تریگر شکستی بیان میکند که فرصت بسیار مناسبی برای ورود به بازار است. در واقع در تریگر شکستی به دنبال لحظه شکست نمودار نزولی در تحلیل تکنیکال برای ورود به بازار به عنوان یک تصمیم منطقی خواهیم بود.
تریگر پولبکی
در تریگر پولبکی نسبت ریسک به بازده مد نظر قرار داده می‌شود یعنی فرصتی که در آن با پذیرش کمترین ریسک به دنبال بیشترین بازدهی هستیم که این شرایط معمولا در کف قیمتی رخ می‌دهد. در صورت عبور سهم از مقاومت قیمتی، امکان بازگشت آن به قیمت قبلی در معاملات آتی وجود دارد که در این حالت انتظار می‌رود سهم به حالت صعودی نزدیک شود بنابراین سیگنال تریگر صادر می‌شود که به این حالت بازگشت به قیمت قبلی، پولبک گفته می‌شود.
با مزایای استفاده از استراتژی آپر آشنا شوید!
همانطور که گفتیم هر استراتژی در زمان و شرایط خاصی کارایی دارد و به دنبال آن یک سری مزایا را قطعا در پی خواهد داشت که در این میان استراتژی آپر نیز از این قاعده مستثنی نیست. مزایای این استراتژی عبارتند از:
کاهش ریسک حاصل از معامله به پایین ترین مقدار ممکن
از آنجاییکه در استراتژی آپر اقدام به دریافت سیگنال‌های منطقی خرید و یا فروش در بازار می‌شود، امکان ریسک بسیار کاهش پیدا میکند به طوریکه به دنبال کاهش ریسک معامله، امکان افزایش بازدهی سهم را نیز در پی دارد.
افزایش سود
استراتژی آپر در واقع یک محدوده امنی را برای فعالیت در بازار مشخص میکند؛ در واقع با مشخص کردن سیگنال‌های مثبت برای ورود به بازار احتمال افزایش سوددهی وجود خواهد داشت که از آن به عنوان یکی از مزایای مهم استراتژی آپر نام برده می‌شود.
مشخص شدن خط روند سهم
استراتژی آپر به کمک روش‌های مختلف تکنیکال، اقدام به تشخیص روند سهم میکند. تعیین این روند سهم به معامله‌گر در تشخیص بهینه سهم به‌منظور نگهداری و یا خرید و فروش سهم کمک شایانی میکند.
برخی از محدودیت‌های استراتژی آپر
امکان وجود خطا
توجه داشته باشید که یکی از چالش‌های پیش روی معامله‌گران در استراتژی آپر این است که احتمال برابری نقطه تریگر ورود شما با نقطه تریگر بازار صعودی و استراتژی خرید و فروش خروج دیگری وجود دارد به همین دلیل گاهی امکان خطا در تعیین نقاط دقیق ورود و خروج به سهم وجود خواهد داشت که گاهی به‌منظور دریافت نتیجه بهتر لازم می‌شود که از چند اندیکاتور تحلیل استفاده گردد.
عدم اطمینان از معاملات
همانطور که پیش از این نیز بیان کردیم، زمانیکه شکست روند نزولی اتفاق می‌افتد، به معنای احتمال روند صعودی در آینده است که بر اساس استراتژی آپر اقدام به ورود به بازار می‌شود اما گاهی این شکست در روند نزولی می‌تواند نتیجه شکل گیری الگوی دیگری باشد که در ادامه، مجددا روند نزولی را در پی دارد! بنابراین امکان عدم اطمینان در استراتژی آپر وجود دارد.
جمع‌بندی
بر اساس مطالب گفته شده، در استراتژی آپر شرط اصلی موفقیت، معامله کردن طبق مفهوم تریگر است که در این میان بر اساس ابزارهای مختلف تحلیل تکنیکال اقدام به دریافت سیگنال‌های مثبت می‌شود؛ یعنی سیگنال‌های منطقی که لحظه ورود و خروج از معامله را به تحلیلگر نشان می‌دهد. قطعا فراگیری استراتژی آپر به‌منظور کاهش ریسک و افزایش بازدهی در بازار سهام بسیار ارزشمند خواهد بود.
تفاوت های ترید در بازار نزولی و بازار صعودی ارز دیجیتال
درک تفاوت های ترید در بازار نزولی و صعودی به ما کمک خواهد کرد که در هر شرایطی بتوانیم کسب درآمد کنیم. همه ترجیح می‌دهند ترید در بازار صعودی را تجربه کنند اما حرفه‌ای‌ها می‌توانند از ترید در بازار نزولی هم به سودآوری برسند. برای شناخت این بازارها و چگونگی معامله در شرایط مختلف با ما همراه باشید.
دریافت ۳۰,۰۰۰ شیبا رایگان
بازار صعودی چیست؟
بازار صعودی بازاری است که سرمایه‌گذار به راحتی به دارایی‌های موجود اعتماد میکند. ارزش دارایی‌ها در بازارهای مالی دائماً افزایش یا کاهش پیدا میکند. در دوره‌هایی که قیمت‌ها در یک بازه زمانی، پیوسته افزایش می‌یابند، بازار را می‌توان صعودی یا مثبت تعریف کرد.
اکثر مردم این وضعیت را با اصطلاح بازار گاوی معرفی می‌کنند. هنوز دلیل مشخص برای این نام‌گذاری پیدا نشده است اما به نظر می‌رسد مبنا بر اساس تشابه حرکت شاخ‌های گاو از پایین به بالا هنگام حمله به طعمه خود و حرکت رو به بالای نمودار هنگام روند صعودی است. این بازارها ممکن است برای ماه‌ها یا حتی سال‌ها ادامه داشته باشند. تاریخ دقیقی برای شروع و پایان بازار صعودی نمی‌توان مشخص کرد. در این بازارها همراه با افزایش قیمت‌ها، اعتماد سرمایه‌گذاران نیز افزایش خواهد یافت؛ زیرا سرمایه‌گذاران نسبت به رشد بیشتر قیمت‌ها و ثبت رکوردهای جدید خوش‌بین می‌شوند.
این اعتماد سرمایه‌گذاران برای همیشه دوام نخواهد آورد و پس از مدتی حرکت رو به پایین قیمت آغاز خواهد شد. این وضعیت را با اصطلاح بازار نزولی معرفی می‌کنند.
چگونگی ترید در بازار صعودی
سرمایه‌گذاران اغلب سعی می‌کنند با خرید دارایی در کف و ذخیره‌سازی تا زمان پایان روند، از بازار صعودی کسب درآمد کنند.
زمانی که بازار صعودی است، سرمایه‌گذاران تلاش می‌کنند با خرید سهام در اوایل چرخه صعودی و فروش آن در زمان اوج قیمت، سود قابل توجهی کسب کنند. هر ضرری که در طول یک بازار صعودی ایجاد شود، موقتی خواهد بود و به سرمایه‌گذاران این امکان را می‌دهد که با اطمینان از بازدهی به راه خود ادامه دهند. ترید در بازار صعودی کار چندان سختی نیست اما هر لحظه ممکن است روزهای قرمز بازار فرا برسد.
استراتژی‌های رایج در بازار صعودی، سوار شدن بر روند یا موج است. در بازار صعودی و استراتژی خرید و فروش این حالت سرمایه‌گذاران رمزارزهایی را خریداری می‌کنند که یک روند صعودی قوی را آغاز کرده‌اند. هدف از این کار، کسب سود از ادامه روند صعودی و فروش در نقطه اوج یا کمی قبل از آن است.
یکی دیگر از استراتژی‌های شناخته‌شده برای ترید در بازار صعودی، خرید و ذخیره‌سازی است. به کمک این استراتژی، سرمایه‌گذار دارایی را برای مدت طولانی‌تری نگه می‌دارد و سپس در نقاط اوج با سود قابل‌توجه به فروش می‌رساند.
همیشه تعیین زمان شروع و پایان بازار صعودی غیرممکن است. در عوض، اصل میانگین‌گیری دارایی در بازه‌های زمانی مشخص می‌تواند به سرمایه‌گذاران کمک کند تا از اصلاحات و سقوط‌ها کسب سود کنند.
بازار نزولی چیست؟
بازارهای نزولی زمانی ایجاد می‌شوند که قیمت دارایی‌ها همزمان با اعتماد سرمایه‌گذار و سود کارگزارها کاهش می‌یابد.
مانند حمله یک خرس و کشیدن اجسام با ناخن به سمت پایین، در بازار نزولی نیز نمودار قیمت حرکتی رو به پایین خواهد داشت. بازار نزولی برعکس بازار گاوی عمل میکند و سبب کاهش قیمت‌ها می‌شود. اگر ارزش دارایی‌ها در یک بازه زمانی حدوداً ۲ ماهه بیش از ۲۰ درصد سقوط کند، می‌توان گفت وضعیت بازار نزولی است. بازار نزولی معمولاً پس از بازار صعودی رخ می‌دهد و گاهی تا چند سال به طول می‌انجامد. در طول این دوره، ترس، عدم اطمینان و شک، احساسات اصلی سرمایه‌گذاران را تشکیل می‌دهند. این شرایط را FUD می‌نامند. در این دوره سرمایه‌گذاران جدید نیز تمایلی به ورود به بازار نخواهند داشت.
چگونگی ترید در بازار نزولی
سرمایه‌گذاران اغلب بازارهای نزولی را به عنوان فرصتی برای خرید دارایی با قیمت پایین‌تر و کسب سود از رشدهای احتمالی در آینده می‌دانند. ترید در بازار نزولی گرچه سخت است اما ممکن است به سودهای شگفت‌انگیزی منجر شود.
معامله در بازارهای نزولی برای مبتدیان دشوار است؛ زیرا احتمال تحمل ضرر بیشتر از کسب سود خواهد بود. با این حال اگر این چرخه معکوس شود و قیمت دارایی‌ها افزایش یابد، خرید در بازار نزولی می‌تواند امری سودآور تلقی شود. تنها مسئله این است که هیچ کس قادر نیست تعیین کند چه مدت بازار نزولی ادامه خواهد داشت و افت قیمت تا کجا پیش می‌رود.
در نتیجه سرمایه‌گذاران تمایل دارند که موقعیت‌های متنوعی را در طول زمان ایجاد کنند. کاربران می‌توانند با کاهش قیمت‌ها به جای انتظار کشیدن برای پایان بازار نزولی، سفارش‌های جدیدی برای خرید یا فروش ثبت کنند. به این ترتیب سرمایه‌گذاران می‌توانند با کاهش بیشتر قیمت‌ها از فرصت‌های بعدی نیز استفاده کنند.
برای سرمایه‌گذاران با‌تجربه معاملات اهرمی یکی از استراتژی‌های محبوب در بازارهای نزولی است. معاملات شورت (Short) زمانی اتفاق می‌افتد که تریدر با پیش‌بینی ریزش بیشتر قیمت، به باز کردن پوزیشن شورت و کسب سود از ریزش قیمت اقدام میکند.
چرا توجه به نوع بازار مهم است؟
درک تفاوت های ترید در بازار نزولی و صعودی به ما کمک خواهد کرد تا همیشه برای کسب درآمد آماده باشیم. برای انجام معاملات موفق در بازارهای مختلف به استراتژی‌های متفاوتی نیاز داریم.
با بررسی بازه‌های زمانی بلندمدت به این نتیجه می‌رسیم که بازار ارز دیجیتال در طول زمان بازدهی مثبتی داشته است. بازارهای صعودی و نزولی هر دو تأثیر زیادی روی سبد سرمایه‌گذاری خواهند داشت. بنابراین، همه سرمایه‌گذاران باید با توجه به نوع بازار، توزیع دارایی را مدیریت می‌کنند تا بهترین استراتژی را برای کاهش ریسک در پرتفوی خود طراحی کنند.
سخن پایانی
شناخت تفاوت های ترید در بازار نزولی و صعودی به سرمایه‌گذاران کمک میکند که همیشه راه‌هایی برای کسب سود پیدا کنند. معامله در روزهای سبز بازار کار سختی نیست. یک تریدر حرفه‌ای باید بتواند در هر شرایطی راهکاری برای درآمدزایی پیدا کند. استفاده از استراتژی‌های مختلف و شناخت شرایط بازار به معامله‌گران کمک میکند که تحلیل بهتری از بازارهای نزولی و صعودی داشته باشند و در مواقع لازم اقدام سریع و صحیحی از خود نشان دهند.
خرید و فروش پله ای چیست؟
در این مقاله که توسط تیم تولید محتوای آکادمی تخصصی پارسیان‌بورس تهیه و تنظیم شده است به یک مبحث بسیار مهم از “مدیریت سرمایه” می‌پردازیم. موضوعی که از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است و هر فعال بازار بورس باید از آن آگاه باشد. “خرید و فروش پله ای” ؛ بی‌شک بسیاری از شما این عبارت را در فضای اینترنت، کتاب‌ها یا از دیگر فعالین بازار بورس شنیده‌اید. ولی کمتر کسی به اهمیت واقعی این موضوع پی برده و آن را به طور صحیح در معامله های خود به کار می‌گیرد.
استراتژی خرید و فروش پله ای چیست؟
خرید پله ای به زبان ساده یعنی اینکه خرید سهام در چند مرحله و با فواصل زمانی یا در قیمت‌های متفاوت انجام گیرد. گاهی اوقات برخی سرمایه‌گذاران زمانی که از پتانسیل رشد یک سهم آگاهی دارند اما از وضعیت کوتاه مدت آن اطمینان ندارد، خرید‌های خود را به بخش‌های مختلف تقسیم می‌کنند.
خرید و فروش پله ای روشی است که معامله‌گران موفق برای کمتر ضرر کردن و‌بیشتر سود کردن به‌کار می‌برند و ریسک معامله را بسیار پایین می‌آورد. و به این معنی است که با سرمایه‌ای که برای هر سهمی مدنظر داریم به‌صورت منطقی و معقول برخورد کنیم و به صورت پله ای و در نزدیکی کف‌های قیمتی سهام، اقدام به خرید و به‌صورت پله ای و در‌نزدیکی سقف‌های قیمتی اقدام به فروش کنیم و به قول معروف با هر دو پا در رودخانه نپریم و به خیال این که می‌خواهیم سود بیشتری ببریم، پله ها را چند تا یکی نرویم تا تمام سرمایه در معرض خطر قرار نگیرد.
حتما بازدید کنید:
- دوره آموزش تابلو خوانی بورس
- دوره آموزش فارکس در مشهد
دلایل و اهداف استفاده از خرید و فروش پله ای
بازار همیشه بر یک روال نمی‌ماند و نباید انتظار بازار همیشه مثبت را داشته باشیم و بالاخره بعد هر صعودی، نزولی وجود دارد و بعد هر نزولی هم صعودی است. مهم این است که استراتژی معاملاتی داشته باشیم که متناسب با ریسک‌پذیری خود، با خرید و فروش پله ای مناسبی که انجام می‌دهیم ضررهایمان را به حداقل رسانده و سود خوبی نیز کسب کنیم. در آن صورت دیگر بازار منفی، نه‌تنها نا‌امید کننده و ناراحت کننده برایمان به‌نظر نخواهد رسید بلکه جذاب نیز هست. اینکه در کف‌های قیمتی سهام را بخریم و در نزدیکی های سقف آن را بفروشیم مطلب کاملاً درستی است که بارها آن را شنیده‌ایم. مهم تشخیص مناسب کف‌ها و سقف‌های قیمتی سهام است، تا ضررها را کاهش و سودها را افزایش دهیم.
استفاده از هر یک از این روش به دو عامل مهم بستگی دارد:
الف)هزینه معاملاتی
اصولاً هرچه هزینه معاملاتی کم باشد، تناوب معاملات آن سهام توجیه بیشتری پیدا میکند.
ب) نوسانات قیمت‌سهام
مشکل‌ترین مرحله در خرید پله ای سهام پیش‌بینی جهت حرکت بازار است. اگر جهت حرکت بازار آن‌قدر مثبت نباشد که ما اهداف خود را پیاده سازیم و به سرعت جهت حرکت آن معکوس شود، ما سود نا‌شی از خرید اولیه خود را هم از دست خواهیم داد.
پس برای خرید مرحله ای سهام باید پیش‌بینی افق میان‌مدت بازار مثبت باشد. با فرض این که میان‌مدت بازار مثبت است به سه روش زیر می‌توان اقدام به خرید مرحله ای سهام کرد:
روش اول:
خرید بخش بیشتری از سهام مورد نظر در اولین خرید و کاهش خرید‌های بعدی به صورت پله ای.
مثلاً در اولین مرحله اقدام به خرید هزار سهم از سهام شرکت الف می‌کنیم. در مرحله بعد اقدام به خرید 500 سهم از سهام مذکور می‌کنیم. در‌مرحله سوم 250 سهم، در مرحله چهارم 125 سهم و در مرحله پنجم 62 سهم خریداری می‌کنیم.
حسن این روش این است که اولاً بیشترین سود را از خرید اولیه سهام می‌بریم و با خرید خود را حمایت می‌کنیم.
دوماً قیمت تمام شده سهام خریداری شده با آهنگ ملایمی افزایش می‌یابد چرا که هرچه قیمت‌ها افزایش می‌یابد، حجم خرید ما کاهش می‌یابد. سوماً حجم سرمایه‌گذاری ما در سهام مذکور به مرور افزایش می‌یابد و تناوب معاملات، موجب سود بالای ما می‌شود. استفاده از این‌روش یک ریسک اساسی دارد و آن این که اگر قیمت سهام به نفع ما افزایش نیابد و یا پیش‌بینی ما غلط از آب درآید و بازار معکوس شود زیان را متحمل خواهیم شد، چرا که بیشترین حجم خرید خود را در مرحله اول انجام داده‌ایم.
روش دوم:
تقسیم خرید به بخش‌های مساوی در مرحله از خرید پله ای.
برای مثال در این روش برای خرید دو هزار سهم از سهام شرکت الف در روز اول 400 سهم، در روز سوم 400 سهم، در روز چهارم 400 سهم و در روز آخر نیز 400 سهم خریداری می‌کنیم. حسن این روش این است که اگر پیش‌بینی ما در ابتدا غلط از آب در آید، حجم خرید اولیه به میزانی نیست که زیان زیادی را به ما تحمیل کند. ریسک این روش این است که اگر قیمت سهام افزایش سریع پیدا کند، حجم کمی از سهام مذکور نصیب ما شده و سهام جدید را باید به قیمت های بالاتری خریداری کنیم. لذا خرید‌های آتی موجب افزایش قیمت تمام شده اولیه و کاهش سود ما نیز خواهد شد.
روش سوم:
روش سوم، روش اقتضایی است در این روش با تجزیه و تحلیل روند آتی بازار و قیمت سهام، اقدام به خرید مرحله ای سهام به یکی از دو روش فوق‌الذکر می‌کنیم.
استراتژی معاملاتی موفق چیست و چگونه آن را طراحی و ارزیابی کنیم؟
فرقی نمی کند که شما در بازار بورس یا بازار فارکس تازه کار هستید یا یک معامله گر حرفه ای می باشید، در هر صورت برای موفقیت در بازارهای مالی به یک استراتژی معاملاتی موفق نیاز دارید؛ چرا که بدون استراتژی معاملاتی دیر یا زود بازار صعودی و استراتژی خرید و فروش بازار صعودی و استراتژی خرید و فروش با مشکل مواجه خواهید شد و ممکن است متضرر هم بشوید. به همین دلیل در این مقاله زند تریدرز نکات مهمی را در ارتباط با طراحی یک استراتژی معاملاتی موفق برای شما آورده است. لطفا همراه ما باشید.
استراتژی معاملاتی چیست؟
ممکن است بارها این اصطلاح را شنیده باشید اما دقیقا ندانید که منظور از داشتن استراتژی معاملاتی چیست؛ همه ی آنچه در یک استراتژی معاملاتی قرار می گیرید به شما کمک می کند تا به هدف اصلی خود برای سرمایه گذاری و معامله گری برسید و آن حفظ سرمایه شما و رسیدن به سود می باشد.
شما از طریق تدوین یک استراتژی معاملاتی می توانید در شرایط بحرانی بازار هم بهترین تصمیم گیری را برای خرید و فروش انجام دهید.
استراتژی معاملاتی شامل فاکتورهایی است که عبارتند از :
- تشخیص جهت کلی حرکت بازار
- تعیین حدود سود و ضرر
- تعیین تایم فریم کاری
- داشتن برنامه برای مدیریت ریسک
- و …
در ادامه این موارد را به اختصار توضیح خواهیم داد.
چرا به استراتژی معاملاتی نیاز داریم؟
هدف هر سرمایه گذار در بازارهای معاملاتی این است که به یک سرمایه گذار موفق تبدیل شود. همانطور که می دانید، بازار بورس یک بازار پر ریسک است و تصمیم گیری درست در شرایط مختلف بازار به این بستگی دارد که شما یک استراتژی معاملاتی مدون و مکتوب داشته باشید.
به این دلیل که در شرایط پر نوسان بازار بورس، روزهایی وجود دارد که جو بازار هیجانی است و در این شرایط تصمیم گیری برای خرید یا فروش بسیار سخت می شود. بنابراین لازم است که در مواقع این چنینی، معامله گران به استراتژی معاملاتی خود رجوع کنند و طبق آنچه تدوین نموده اند، تصمیم گیری صحیحی داشته باشند. بنابراین داشتن یک استراتژی معاملاتی موفق بسیار لازم و ضروری است.
چگونه یک استراتژی معاملاتی موفق طراحی کنیم؟
یک استراتژی معاملاتی موفق چند فاکتور اصلی دارد. با درک این فاکتورها شما می توانید یک استراتژی معاملاتی را به درستی طراحی کنید.
شما چه نوع معامله گری هستید؟
قبل از هر اقدامی لازم است مشخص کنید که شما چه نوع معامله گری هستید و با توجه به روحیات تان چه نوع معاملاتی را بیشتر مایلید که انجام دهید. به طور مثال معاملات اسکلپ، معاملات روزانه و کوتاه مدت، معاملات بلند مدت و … .
تشخیص جهت کلی حرکت بازار
شما باید بتوانید تشخیص دهید که در زمان انجام معامله جهت حرکت بازار صعودی است یا نزولی. اینکه شما بتوانید روند حرکت بازار را تشخیص دهید، به شما کمک خواهد کرد که تصمیم گیری درستی داشته باشید که در آن موقعیت بازار، فروشنده باشید یا خریدار!
برای تعیین جهت حرکت کلی بازار و نقاط ورود بازار نیز نیاز به دانستن تحلیل فاندامنتال و تحلیل تکنیکال خواهید داشت.
تعیین حدود سود و ضرر معاملات
در واقع لازم است که قبل از اقدام به هر نوع معامله ای، میزان سود و ضرر معامله را مشخص کنید و با به دست آوردن نسبت سود به ضرر، به معامله وارد شوید. در این مورد لازم است که این نسبت به صرفه و عقلانی باشد.
در تعیین مقدار سود و ضرر در معاملات لازم است که هم در تعیین سود عقلانی فکر کنید و هم میزان ضرر حداقل میزان ممکن باشد.
مشخص کردن بازه زمانی یا تایم فریم
مشخص کردن بازه زمانی قانون خاصی ندارد و این کاملا به شما و شخصیت شما بستگی دارد. چنانچه جز آن دسته افرادی هستید که تمایل دارید در بازه زمانی کوتاه به سود برسید، می توانید در معاملات روزانه بازار شرکت کنید و به صورت ساعتی معاملات را زیر نظر داشته و اقدام کنید.
اما چنانچه شغل دیگری هم دارید و به انجام معاملات بلند مدت علاقه مند هستید می توانید بازه های زمانی 1 الی 3 ساله را هم برای رسیدن به سود مشخص کنید.
مدیریت ریسک
مدیریت ریسک یکی از مهم ترین فاکتورها در تدوین یک استراتژی معاملاتی موفق می باشد. به هر ترتیب در بازار بورس و سایر بازارهای معاملاتی، ریسک وجود دارد. این که شما بتوانید به درستی به مدیریت ریسک بپردازید، کمتر متضرر خواهید شد.
پس از این که استراتژی معاملاتی خود را طراحی کردید، به منظور حصول اطمینان از عملکرد صحیح آن می توانید آن را ارزیابی کنید. در ادامه شما را با اصول ارزیابی استراتژی معاملاتی آشنا خواهیم کرد. پس همچنان همراه ما باشید.
ارزیابی استراتژی معاملاتی
یک بخش بسیار مهم از معامله گری در فارکس این است که شما بتوانید استراتژی معاملاتی خود را ارزیابی کنید. به این ترتیب شما می توانید به میزان موفقیت نسبی استراتژی معاملاتی خود پی ببرید. مراحل ارزیابی این استراتژی را در این بخش توضیح داده ایم، این مطالب را با دقت مطالعه کنید.
جمع آوری داده های بازار
مهم ترین نکته این است که شما قبل از اقدام به بررسی عملکرد استراتژی خود، اطلاعات کافی از بازار در دست داشته باشید.
این اطلاعات می تواند مربوط به گذشته بازار باشد و یا انجام معاملاتی که اخیرا ثبت شده؛ اما در هر صورت لازم است که داده ها را به اندازه کافی جمع آوری کنید؛ هر چه اطلاعات بیشتری داشته باشید، نتایج ارزیابی شما دقیق تر به دست خواهد آمد.
تناوب کار در بازار
اگر معامله گری در بازار فارکس، شغل دوم شما می باشد پس باید مشخص کنید که هر چند وقت یکبار به بازار وارد می شوید. مثلا یک روز در هفته؟ تمام طول روز؟ کل هفته و … .
در حقیقت هر بار که شما به بازار وارد می شوید، ریسک مربوط به هر معامله را نیز می پذیرید و هر چه بیشتر در بازار حضور داشته باشید، احتمال اینکه سود یا ضرر داشته باشید افزایش پیدا می کند.
به همین دلیل مشخص کردن میزان حضور شما در بازار می تواند در ارزیابی استراتژی معاملاتی شما تاثیر بسیاری داشته باشد. پس از آن شما می توانید با استفاده از تعداد معاملاتی که انجام می دهید و تعداد روزهایی که در بازار حضور دارید، عدد تناوب خود را از طریق فرمول زیر به دست آورید.
تناوب معاملات روزانه = تعداد روزهای کاری / تعداد معاملات
محاسبه نسبت سود به ضرر
به دست آوردن نسبت سود به ضرر به شما کمک می کند تا بتوانید میزان معاملات موفقی که انجام داده اید را به دست آورید. این عدد را می توانید با استفاده از فرمول زیر و از طریق داده هایی که جمع آوری کرده اید به دست آورید.
نسبت سود به ضرر = مجموع معاملات ناموفق/ مجموع معاملات موفق
اگر این نسبت از 1 بیشتر شود به این معناست که معاملات موفق شما بیشتر از معاملات ناموفق تان بوده است؛ و اگر کمتر از 1 باشد برعکس.
محاسبه نسبت سود به ضرر موثر
برای اینکه بدانید در معاملات موفق خود چه میزان سود کرده اید، می توانید نسبت سود به ضرر موثر را محاسبه کنید. این نسبت نشان دهنده ی این است که در معاملات موفق نسبت به معاملات ناموفق چه میزان سود داشته اید.
نسبت سود به ضرر موثر = مجموع پیپ های از دست رفته / مجموع پیپ های بدست آمده
اگر این نسبت کمتر از 1 باشد به معنای این است که شما در حال از دست دادن سرمایه خود هستید. به این ترتیب شما می توانید با انجام این محاسبات و به دست آوردن این نسبت ها متوجه شوید که استراتژی معاملاتی شما تا چه میزان اثربخش است و کارآیی دارد و می تواند شما را در معاملاتی که انجام می دهید موفق کند.
کلام پایانی
اکنون می دانید که استراتژی معاملاتی چیست و به طور کلی می توان گفت برای طراحی یک استراتژی معاملاتی موفق ، نه تنها لازم است که از فاکتورهای تاثیرگذار در این استراتژی آگاه باشید، بلکه شما می توانید طبق روحیات و شخصیت خود، این استراتژی را مشخص کنید و معاملات خود را مطابق آن مدیریت کنید.
استراتژی سرمایه گذاری با خرید پله ای چیست؟
استراتژی سرمایه گذاری با خرید پله ای یکی از تکنیک‌های مدیریت سرمایه در بازار بورس است. این تکنیک به معامله گران کمک میکند کمترین ریسک را در هنگام سرمایه گذاری متحمل شوند. این استراتژی در کنار تحلیل فاندامنتال، تحلیل تکنیکال و تریدینگ به کاربر کمک میکند تا سود مناسبی از سرمایه گذاری‌های خود دریافت نماید.
برخی از تحلیل گران، استراتژی سرمایه گذاری با خرید پله ای را مختص بازار بورس می‌دانند. باید اذعان نمود این شیوه در انواع مختلف بازارهای مالی سنتی و مدرن می‌تواند به کار برده شود. به عبارت بهتر بازارهای مالی تحت تاثیر عوامل مختلفی هستند، به همین خاطر نمی‌توان با اطمینان کامل در مورد خرید و فروش سهام یا محصول نظر قطعی ارائه داد.
شاید بهتر است این گونه بگوییم که کلا تجارت یک ریسک است و افرادی که به این وادی وارد می‌شوند باید ریسک پذیر باشند. معامله گران برای اینکه از افت و خیز و ضرر و زیان بازار به دور باشند، بهتر است اصول مدیریتی را با استراتژی سرمایه گذاری همراه نمایند.
استراتژی سرمایه گذاری با خرید پله ای یکی از تکنیک‌های مدیریت سرمایه در بازار بورس است.
تعریف استراتژی سرمایه گذاری با خرید پله ای
آیا شنیده‌اید که در هنگام خرید سهام یا سرمایه گذاری هیچ‌گاه تخم‌مرغ‌های خود را در یک سبد نچینید؟ یا این ضرب‌المثل به گوشتان خورده که هیچ‌گاه با دو پا به طور همزمان وارد رودخانه نشوید؟
اگر در بازار بورس و یا فارکس حضور دارید، احتمالا این اصطلاح به گوشتان خورده است. در فرایند خرید پله‌ای فرد از آینده کوتاه مدت و بلند مدت یک سهام اطمینان خاطر ندارد. در همین راستا برای آنکه دچار ضرر و زیان فاحشی نشود اقدام به خرید سهام در چند مرحله می‌نماید.
بازار فارکس و اوراق بهادار و بازار ارزهای دیجیتالی یکی از پر ریسک ترین بازارهای مالی جهانی هستند. در این بازارها کاربر با ثبت خرید در فواصل زمانی یا آستانه قیمتی متفاوت سعی میکند موقعیت خود را در پوزیشن سودآوری حفظ نماید.
در هنگام خرید سهام ممکن است سرمایه گذاران دچار شک و تردید شوند یا حتی نداند که باید چه حجمی از سهام را خریدار کنند. در خرید پله ای سرمایه گذار به جای اینکه تمام سرمایه خود بر روی یک سهام یا رمز ارز سرمایه گذاری کند، تنها بخشی از رمز ارز موردنظر را خریداری می‌نماید.
اگر در روزهای آتی قیمت و ارزش رمز ارز افزایش پیدا کرد، سرمایه گذار در یک آستانه قیمتی مشخص دوباره اقدام به خرید حجم مشخصی ارز خواهد نمود. در صورتی که روند قیمت و ارزش رمز ارز برعکس بوده و صورت نزولی به خود گرفت، در این صورت سرمایه گذار از خرید دوباره صرف نظر کرده و ضرر بسیار کمتری را متحمل خواهد شد.
به عبارت بهتر استراتژی سرمایه گذاری با خرید پله ای به کاربر کمک میکند تا بداند یک سهام را با چه قیمتی و با چه حجمی بخرد.
چگونگی خرید و فروش سهام به سلیقه و انتخاب سرمایه گذار بستگی دارد.
کاربرد استراتژی سرمایه گذاری با خرید پله ای
چگونگی خرید و فروش سهام به سلیقه و انتخاب سرمایه گذار بستگی دارد و تصمیم گیرنده نهایی او است. برخی از سرمایه گذاران دوست دارند به یک‌باره سهام مدنظر خود را خریداری نمایند. برخی دیگر از سرمایه گذاران ترجیح می‌دهند با احتیاط پیش روند و خرید خود را در چند مرحله تکمیل کنند.
بنابراین خرید پله ای در وهله اول به استراتژی معاملاتی و برنامه مدنظر هر سرمایه گذار بستگی دارد. این استراتژی دارای کاربردهای فراوانی است که بخشی از آن به عبارت زیر است:
- خرید پلکانی یکی از راه کارهای مدیریت سرمایه برای کنترل شاخص ترس و طمع است.
- گاهی اوقات سرمایه‌گذاران در حین خرید با شرایطی مواجه می‌شوند که از پتانسیل رشد یک سهم آگاهی دارند اما نمی‌توانند در مورد وضعیت کوتاه مدت آن نظری ارائه دهند. در این زمان خرید پلکانی می‌تواند یک استراتژی راهبردی قلمداد شود.
- خرید در بازه‌های مختلف زمانی و قیمتی سبب کاهش ریسک حاکم بر بازار بورس و اوراق بهادار می‌شود. به این ترتیب فعالیت در بازار برای سرمایه گذاران به خصوص سرمایه گذاران تازه وارد راحت‌تر می‌شود.
- خرید پلکانی در واقع رویکرد هوشمندانه برای کاهش ضرر وکسب سود ببشتر است. سرمایه گذار با این رویکرد ریسک معامله را بسیار پایین می‌آورد.
- با این راه‌کار سرمایه گذار از احساسات و هیجان دروتی خود دور می‌گردد و با هر سهمی به‌صورت منطقی و معقول برخورد میکند.
- خرید پله ای به سرمایه گذار کمک میکند در نزدیکی کف‌های قیمتی سهام مدنظر خود را خریداری کند. در صورتی که ارزش سهام یا ارز دیجیتال روند صعودی پیدا کرد سرمایه گذار می‌تواند دوباره با شیوه پلکانی اقدام به فروش در سقف‌های قیمتی نماید.
- سرمایه گذار در خرید پلکانی نباید چند پله را دوتا یکی کند، بلکه برای موفقیت در این شیوه باید فاصله بین پله‌ها را رعایت کرد.
خرید پله ای فعالیت پر ریسکی است.
مزایای استراتژی سرمایه گذاری با خرید پله ای
استراتژی سرمایه گذاری با خرید پله ای به بازار صعودی و استراتژی خرید و فروش کاربر این اجازه را می‌دهد تا احساسات و هیجانات خود را کنترل کند سپس با منطق و تحلیل اقدام به خرید سهام نماید. این شیوه مدیریت سرمایه از مزایای مختلفی برخوردار است که برخی از آن‌ها در این بخش بیان شده‌اند.
- کاهش ریسک و درصد ضرر و زیان معامله:
همان طور که قبلا بیان کردیم اساس مطرح کردن این شیوه خرید اجتناب از ریسک معامله است. با استفاده از استراتژی سرمایه گذاری با خرید پله ای کاربر سعی میکند بر روی یک ارز دیجیتالی در قیمت‌های پایین یا شیب نزولی سرمایه گذاری کند. چون از آینده و رفتار رمز ارز اطلاعات کاملی ندارد، سعی میکند به جای خرید یهویی از خرید متناوب و چند بخشی استفاده کند. به این ترتیب کاربر موقعیت خود را حفظ کرده و احتمال ضرر و زیان را به حداقل می‌رساند.
چنانچه کاربر اقدام به خرید سهمی کرده باشد که به مرور زمان دچار افت قیمتی زیادی شده است. در این حالت کاربر در کف قیمت سهام دوباره اقدام به خرید خواهد نمود تا در سیر صعودی سهام ضرر و زیان خود را جبران نماید.
در این حالت با توجه به برآیند و میانگین دو فرایند که پس از خرید کاربر نمایان گشته قیمت سربه‌سر معامله را تبین میکند.
استراتژی سرمایه گذاری با خرید پله ای در حقیقت همان مدیریت سرمایه و دارایی است که در آن کاربر سعی میکند با توجه به شرایط انتخاب بهتری داشته باشد.
ممکن است به جای اینکه نمودار ارزش‌گذاری رمز ارز روند صعودی طی کند.
معایب استراتژی سرمایه گذاری با خرید پله ای
استراتژی سرمایه گذاری با خرید پله ای مانند هر شیوه دیگر مدیریت سرمایه از دو روی سکه تشکیل شده است. سرمایه گذار با بررسی و تحلیل سیگنال ارز دیجیتال سعی دارد مسیر سود ده را برای خود انتخاب کند.
اما همیشه دنیا بر روی یک پاشنه نمی‌چرخد. ممکن است به جای اینکه نمودار ارزش‌گذاری رمز ارز روند صعودی طی کند، روند نزولی را در پیش گیرد. این بخش یکی از معایب فاحش استراتژی سرمایه‌گذاری با خرید پله‌ای است.
- کاهش سود در روند صعودی ارزش گذاری
هنگامی‌که ارزش و قیمت یک رمز ارز یا سهام به مرور زمان افزایش می‌یابد، صف و قیمت خرید آن نیز افزایش خواهد یافت. بنابراین اگر سرمایه گذار در فاصله‌های زمانی مختلف اقدام به خرید سهم نماید نسبت به فردی که کف قیمت حجم قابل توجهی از دارایی یک رمز ارز یا سهام را خریداری کرده سود بسیار کمتری دریافت خواهد نمود. علاوه بر این در هر دوره خرید باید در صف خرید منتظر بماند که چه زمانی و چه آستانه قیمتی موفق به خرید خواهد شد.
- دچار شدن در گرداب میانگین
در حالتی که سرمایه گذار تمام دارایی خود را صرف خرید پلکانی یک سهم نموده ، نمودار سهام همچنان روند نزولی را می‌پیماید. در این حالت خود سرمایه گذار نقدینگی ندارد و از سوی دیگر دچار ضرر و زیان می‌باشد. به همین خاطر کاربر برای رفع ضرر گذشته در کف قیمت دوباره اقدام به خرید میکند.
کاربر سعی دارد از طریق معاملات سربه‌سر ضرر خود را جبران کند و به سوددهی برسد. اما نمودار و رفتار سهام مسیری خلاف پیش‌بینی وی را سپری میکند. در این زمان علاوه بر ضرر و زیان، سرمایه گذار زیر بار قرض‌های سنگین می‌رود.
دیدگاه شما