چند نکته دیگر برای انتخاب سهم مناسب

آموزش خرید و فروش ارز دیجیتال برای مبتدی‌ها

آموزش خرید و فروش ارز دیجیتال نه فقط برای مبتدی‌های مشتاق، که گاهی برای قدیمی‌ترهای بازار ارزهای دیجیتال هم کاربرد دارد. بازار ارزهای دیجیتال جذابیت‌های فراوانی برای سرمایه گذاری دارد. در سال ۲۰۲۰ مجموع ارزش بازار ارزهای دیجیتال از ۴۴۵ بیلیون دلار نیز عبور کرده و در سال ۲۰۲۱ مجموع ارزش بازار ارزهای دیجیتال از از ۳ تریلیون دلار نیز عبور کرده است. بیت کوین به عنوان پادشاه ارزهای دیجیتال، یکی از ارزشمندترین دارایی‌های جهان به حساب می‌آید و سایر ارزهای دیجیتال بزرگ مانند اتریوم، ریپل، بیت کوین کش، تتر و … نیز کاربردهای فراوانی در زندگی عادی پیدا کرده‌اند. همه این موارد بخشی از دلایلی هستند که افراد زیادی را به خرید و فروش ارز دیجیتال علاقه مند می‌کنند؛ اما چگونه ارز دیجیتال خرید و فروش کنیم و نحوه خرید ارز دیجیتال به طور کلی به چه شکل است؟ ما در این مقاله از نوبیتکس قصد داریم تا با راهنمای خرید و فروش ارز دیجیتال برای مبتدی‌ها، به سؤالات پر تکرار افراد تازه وارد به بازار ارزهای دیجیتال پاسخ دهیم. با ما در ادامه این مطلب همراه باشید.

اهمیت خرید و فروش ارزهای دیجیتال چیست ؟

پیش از پاسخ به نحوه خرید و فروش ارز دیجیتال باید بدانید که اصلا چرا باید در ارز دیجیتال سرمایه گذاری کنید؟ ۱۱ سال پیش در تاریخ ۳ ژانویه ۲۰۰۹ اولین ارز دیجیتال با نام بیت کوین معرفی شد.اگر دوست دارید تا درباره بیت کوین، بیشتر بدانید می‌توانید به مقاله بیت کوین چیست مراجعه کنید.

از آن زمان تا به امروز به تدریج بر ارزش، اهمیت و قیمت ارز دیجیتال اضافه شده است. تا جایی که حالا رمزارزها جزو دارایی‌های ارزشمند جهان هستند و بازار خرید و فروش آن‌ها یکی از ارزشمندترین بازارهای سرمایه در سراسر جهان است. میلیون‌ها نفر در سراسر جهان روزانه مشغول خرید و فروش ارز دیجیتال هستند و طبق آمار کوین مارکت کپ، حجم معاملات روزانه در این بازار به بیش از ۱۰۰ میلیارد دلار می‌رسد.

چنین بازار عظیم و پویایی فرصت فوق العاده ای برای کسب سود و افزایش سرمایه را در اختیار معامله گران قرار می‌دهد. از طرفی برای ما که در ایران زندگی می‌کنیم، بازار ارزهای دیجیتال فرصت طلایی برای کسب درآمد دلاری است. این موضوع اهمیت خرید و فروش رمز ارزها را برای ایرانیان دو چندان می‌کند. این موارد تنها بخشی از مزایای فراوان ارزهای دیجیتال هستند.

از طرف دیگر حفظ ارزش دارایی با ارزهای دیجیتال از جمله با تبدیل دارایی‌ها به استیبل کوین‌ها مثلا خرید تتر امکان پذیر شده است. انتقال دارایی به سراسر جهان با کمک رمزارزها بسیار ساده شده و تنها در عرض چند دقیقه می‌توان با ایجاد یک تراکنش هر مبلغ دلخواهی را منتقل کرد. خدمات بسیاری از صنعت بیمه تا کانون هواداری تیم های ورزشی، با پذیرش رمزارزها به عنوان یک روش پرداخت در کنار پول فیات قبول گرفته اند و به کار خود ادامه می دهند. این سهولت باعث شده است شرکت های بزرگ به سمت پذیرش ارزهای دیجیتال متمایل شوند و خدمات خود را بر بستر بلاک چین توسعه دهند و بستر دیفای و خدمات آن روز به روز بزرگ‌تر و میان افراد محبوب‌تر می‌شود. کسب درآمد منفعل و مواردی همچون بازی‌ با امکان کسب درآمد همه در فضای ارزهای دیجیتال امکان پذیر شده اند همچنین تحولات در حوزه کسب درآمد دیجیتال آنقدر سرعت یافته است که پدیده متاورس نیز به بخشی از رویدادهای معمول افراد تبدیل شده است. تمامی این موارد اهمیت و کاربرد ارزهای دیجیتال را بر زندگی روزمره ما برجسته می‌کند و به همین خاطر است که سوال خرید و فروش ارز دیجیتال چیست و یا نحوه خرید ارز دیجیتال برای افراد زیادی اهمیت پیدا کرده است. این روزها خرید ارز دیجیتال به معنی همگام بودن با سرعت پیشرفت جهان است.

ترید ارز دیجیتال چیست؟ تریدر ارز دیجیتال کیست؟

به طور کلی به خرید و فروش سهام یا هرچیز با ارزشی مانند طلا و نفت، Trade می گویند. ترید ارز دیجیتال نیز به معنای خرید و فروش ارز دیجیتال است. به کسی که از راه خرید و فروش درآمد کسب می‌کند نیز Trader یا معامله گر می گویند. زمانی که وارد بازار ارزهای دیجیتال شوید و اقدام به خرید فروش دارایی‌های دیجیتال کنید، به عنوان یک تریدر شناخته می‌شوید. البته برای شروع ترید ابتدا باید قدم‌های مهمی در راه آموزش و یادگیری بردارید. در مقاله چگونه یک تریدر موفق شویم ؛ می‌توانید بهترین توصیه‌ها برای شروع کار را بخوانید.

آموزش خرید و فروش ارز دیجیتال ؛ از کجا شروع کنیم؟

برای شروع خرید و فروش ارز دیجیتال ابتدا باید آموزش‌های اولیه را پشت سر بگذارید. در این مدت در مورد ارزهای دیجیتال مختلف تحقیق کنید، بارایج‌ترین اصطلاحات ترید ارز دیجیتال آشنا شوید و اساس کار ارزهای دیجیتال را بیاموزید. شبکه بلاکچین از لحاظ فنی پیچیدگی‌های زیادی دارد. تکنولوژی رمز ارزها کاملاً با ارزهای فیات یا ارزهای رایج فیزیکی متفاوت است و چیزهای زیادی وجود دارد که باید در مورد آن‌ها بیاموزید.

با افراد حرفه‌ای مشورت کنید، اخبار ارزهای دیجیتال را دنبال کنید و هیچ گاه بدون جمع آوری اطلاعات اولیه وارد بازار خرید و فروش ارزهای دیجیتال نشوید. آموزش و کسب اطلاعات می‌تواند تا چندین ماه زمان ببرد اما به شما قول می‌دهیم که تک تک لحظاتی که برای آموزش صرف می‌کنید ارزشش را خواهد داشت. فراموش نکنید که بازار ارزهای دیجیتال به همان اندازه‌ای که جذاب است می‌تواند ترسناک باشد و باعث از دست رفتن سرمایه شما شود. اگر در گوگل به عنوان مثال عبارت «اتریوم قیمت» را سرچ کنید، متوجه نوسانات یکی از ارزهای دیجیتال خواهید شد و بهتر خواهید توانست درباره امنیت سرمایه‌گذاری بر روی ارزهای دیجیتال تصمیم گیری کنید. فراموش نکنید که آموزش خرید و فروش ارز دیجیتال مقدمه مهم شروع معامله است.

بهترین ارزهای دیجیتال برای سرمایه گذاری را چگونه انتخاب کنیم؟

بعد از پشت سر گذاشتن مرحله آموزش و یادگیری، چندین مرحله دیگر وجود دارد که در راهنمای خرید و فروش ارزهای دیجیتال به آن‌ها اشاره می‌کنیم. اولین مرحله انتخاب رمز ارزی که است که قصد سرمایه گذاری در آن را دارید. ارزهای دیجیتال زیادی در بازار وجود دارند که باید بر اساس تحلیل و نیاز خود باید یک یا چند مورد از آن‌ها را انتخاب کنید. ارزش یک ارز دیجیتال به قیمت هر رمز ارز بستگی ندارد بلکه با ارزش بازار آن یا Market cap سنجیده می‌شود.

با ارزش‌ترین ارزهای دیجیتال معمولاً بهترین گزینه‌ها برای سرمایه گذاری یا خرید و فروش ارز دیجیتال هستند. طبق آمار کوین مارکت کپ رمز ارزهای زیر در روز انتشار این مقاله به ترتیب ارزشمندترین بازار را در دنیای کریپتوکارنسی دارند:

علاوه بر این بیش از ۷ هزار ارز دیجیتال مختلف دیگر نیز در بازار حضور دارند و هر روزه نیز تعداد جدیدی با کاربردهای متفاوت به آن‌ها اضافه می‌شود. انتخاب بهترین گزینه از بین این تعداد ارز دیجیتال به دانش شما از بازار و قدرتتان در تحلیل بستگی دارد.

تحلیل تکنیکال و فاندامنتال چیست؟ چگونه بازار ارز دیجیتال را تحلیل کنیم؟

در ادامه راهنمای خرید و فروش ارز دیجیتال برای مبتدی‌ها با مهم‌ترین روش‌های تحلیل بازارهای سرمایه و ارز دیجیتال آشنا می‌شویم. تحلیل تکنیکال یا فنی و تحلیل فاندامنتال یا بنیادی دو روش مختلف تحلیل بازار هستند که به شما امکان پیش بینی وضعیت یک ارز دیجیتال را در آینده می‌دهند.

• تحلیل تکنیکال ارز دیجیتال: تحلیل فنی روشی است که در آن از نمودار و چارت رمز ارزها برای تعیین روند یک ارز دیجیتال در آینده استفاده می‌شود. برای اطلاعات بیشتر در خصوص این تحلیل به مقاله تحلیل تکنیکال چیست مراجعه کنید.
• تحلیل فاندامنتال ارز دیجیتال: تحلیل بنیادی به وسیله اخبار منتشر شده، قوانین، اسناد و گزارش‌های مربوط به ارز دیجیتال، ارزش بنیادی آن را مشخص می‌کند. برای اطلاعات بیشتر در خصوص این تحلیل به مقاله تحلیل فاندتمنتال چیست مراجعه کنید.
• تحلیل آنچین: تحلیل آنچین در واقع مکمل دو تحلیل تکنیکال و فاندامنتال است که با اتکا به داده های بلاک چین اطلاعات دقیق تری را در اختیار افراد قرار می دهد. برای اطلاعات بیشتر در خصوص این تحلیل به مقاله تحلیل انچین چیست مراجعه کنید.

هریک از این روش‌های تحلیل ابزارها و مفاهیم مرتبط به خود را دارند. شما برای این که بتوانید از خرید و فروش بیت کوین سود کنید باید وضعیت این ارز دیجیتال را در آینده پیش بینی کنید. هرچقدر تحلیل شما به اتفاقی که در آینده رخ می‌دهد نزدیک‌تر باشد، شانس شما برای کسب سود و جلوگیری از ضرر بیشتر خواهد شد. یادگیری تحلیل فنی و بنیادی نیاز به تجربه و زمان زیاد دارد.

چگونه ارز دیجیتال بخریم ؟ ورود به بازار رمز ارزها

بعد از پشت سر گذاشتن مراحل آموزش خرید و فروش ارز دیجیتال ، انتخاب یک ارز مناسب و تحلیل آن، حالا باید دل به دریا بزنید و با خرید رمز ارز مد نظر خود وارد بازار ارزهای دیجیتال شوید. شما می‌توانید از روش‌های مختلفی ارز دیجیتال مد نظر خود را تهیه کنید. مطمئن‌ترین و بهترین روش خرید ارز دیجیتال شامل موارد زیر می‌شود.

۱. خرید ارز دیجیتال از یک صرافی بین المللی

صرافی یا exchange محل خرید و فروش ارز دیجیتال است. صرافی‌های بین المللی زیادی وجود دارند که امکان خرید و فروش تقریباً همه رمز ارزها را برای شما فراهم می‌کنند. صرافی Binance یکی از بزرگترین و معتبرترین صرافی‌های ارز دیجیتال است که بخش زیادی از تراکنش‌های روزانه ارزهای دیجیتال از طریق آن انجام می‌گیرد. برای خرید از این صرافی و صرافی‌های مشابه باید ابتدا در آن‌ها ثبت نام کنید و یک کیف پول بسازید. سپس می‌توانید بعد از تأیید هویت به راحتی ارز دیجیتال خود را بخرید یا بفروشید. البته این صرافی‌ها مشکلاتی مانند خرید دلاری و عدم سرویس دهی به ایرانیان ساکن ایران دارند.

۲. خرید ارز دیجیتال از یک صرافی ایرانی معتبر

با توجه به مشکلات صرافی‌های بین المللی، بسیاری از تریدر ها از صرافی‌های آنلاین ایرانی برای خرید و فروش ارز دیجیتال استفاده می‌کنند. تعداد زیادی اصرافی ایرانی ارز دیجیتال وجود دارد. توصیه می‌کنیم حتماً گزینه‌ای را انتخاب کنید که معتبر و با سابقه باشد.

برای خرید ارز دیجیتال راحت‌ترین راه این است که به یک صرافی آنلاین ارزهای دیجیتال مراجه کنید. معمولا اکثر صرافی‌های متمرکز از جمله نوبیتکس، با احراز هویت کاربران اقدام به ارائه خدمات به افراد می کنند. به عنوان نمونه پس از ایجاد حساب و گذراندن مراحل شناسایی در صرافی نوبیتکس، کار بسیارساده پیش می رود، کاربران از یک حساب بانکی ریال وارد صرافی کرده و می توانند به دلخواه خود ارزهای دیجیتال ارائه شده در صرافی را به قیمت معین خریداری کنند. در مورد ورود به صرافی های خارجی نیز می توان در یک صرافی داخلی تبدیل ریال به ارزهای دیجیتال مختلف از جمله بیت کوین، اتر، بی ان بی، تتر یا بی یو اس دی را انجام داد سپس ارز دیجیتال را به صرافی خارجی منتقل وخرید و فروش در صرافی های بین المللی را آغاز نمود.

راه دیگر نیز استفاده از صرافی های غیر متمرکز است که نیاز به احراز هویت ندارند اما لازم است رمزارز در اختیار داشته باشید تا بتوانید یک ارز را به ارز دیجیتال دیگری تبدیل کنید. از جمله این صرافی ها می توان به شیبا سواپ، یونی سواپ، سوشی سواپ و … اشاره کرد.

بهترین صرافی ایرانی برای خرید و فروش ارز دیجیتال را چگونه انتخاب کنیم؟

برای انتخاب بهترین گزینه علاوه بر سابقه و اعتبار باید خدمات ارائه شده، هزینه کارمزد، میزان امنیت صرافی و سرعت انجام تراکنش‌ها را نیز در نظر بگیرید. در بین صرافی‌های ایرانی مختلفی که خدمات مربوط به خرید و فروش ارز دیجیتال را ارائه می‌کنند، تنها تعداد اندکی از آن‌ها مانند صرافی نوبیتکس همه این ویژگی‌ها را دارند. شما می‌توانید در صرافی نوبیتکس قیمت انواع ارزهای دیجیتال محبوب مانند قیمت لایت کوین را به صورت لحظه‌ای مشاهده نمایید و با کارمزد منصافه اقدام به خرید فروش ارز دیجیتال کنید.

بهترین کیف پول ارزهای دیجیتال کدام است؟

کیف پول‌های ارز دیجیتال به شما این امکان را می‌دهند که ارز دیجیتال را ذخیره و در مواقع خرید و فروش به حساب دیگری انتقال داده یا از سایر حساب‌ها ارز دیجیتال دریافت کنید. بنابراین انتخاب یک کیف پول امن که بتواند چند نکته دیگر برای انتخاب سهم مناسب از سرمایه‌های شما به بهترین شکل محافظت کند اهمیت بسیار زیادی دارد. کیف پول‌ها به انواع سخت افزاری و نرم افزاری تقسیم می‌شوند. به طور کلی کیف پول‌های سخت افزاری ارز دیجیتال به دلیل آفلاین بودن گزینه‌های امن‌تری هستند، در مقابل کیف پول‌های نرم افزاری سرعت بیشتری در خرید و فروش دارند. در ادامه به چند کیف پول اصلی در بازار ارزهای دیجیتال اشاره می‌کنیم:

• کیف پول‌های سخت افزاری Ledger
• کیف پول‌های سخت افزاری Trezor
• کیف پول نرم افزاری Exodus
• کیف پول Coinbase
• کیف پول نرم افزاری Trust Wallet
• کیف پول نرم افزاری اتمیک والت (Atomic Wallet)
• کیف پول نرم افزاری متامسک (Metamask)

آشنایی با اشتباهات رایج در خرید و فروش ارز دیجیتال

در نهایت چند نکته مهم وجود دارد که در هنگام ورود به بازار ارزهای دیجیتال باید آن‌ها را رعایت کنید. بسیاری از تریدر های مبتدی به دلیل انجام اشتباهات ساده، سرمایه خود را از دست می‌دهند. بنابراین قبل از انجام هر کاری، موارد زیر را در نظر داشته باشید.

• بدون آموزش وارد بازار ارزهای دیجیتال نشوید
• در ابتدا با سرمایه اندک شروع کنید
• با حرفه‌ای‌ها مشورت کنید ولی هیچ نظری را بدون دلیل قبول نکنید
• همیشه اخبار بازار ارزهای دیجیتال را دنبال کنید
• مواظب کلاه برداری‌ها باشید و بدون تحقیق سرمایه گذاری نکنید
• تنها از صرافی‌های معتبر استفاده کنید
• کیف پول امنی را تهیه کنید و از کلیدهای اختصاصی خود محافظت نمایید
• احساسی تصمیم نگیرید
• استراتژی‌های مختلف سرمایه گذاری و ترید را بیاموزید
• همیشه برای خود یک حد ریسک تعیین کنید
• پس از امتحان روش و استراتژی های مختلف تعداد محدودی استراتژی را به طور استادانه یاد گرفته و بر اساس همان استراتژی ترید ها را پیاده سازی کنید.

در مقاله اشتباهات رایج ترید ارز دیجیتال در این رابطه بیشتر بخوانید.

با نوبیتکس وارد بازار پرسود خرید و فروش ارزهای دیجیتال شوید

اگر یک تازه وارد دنیای رمز ارزها هستید به شما خوش آمد می گوییم. در مقاله راهنمای خرید و فروش ارز دیجیتال برای مبتدی‌ها سعی کردیم تا به مهم‌ترین سؤالات افراد تازه وارد پاسخ دهیم. شما می‌توانید در وبلاگ نوبیتکس مطالب آموزشی خوبی را پیدا کنید و سپس از طریق صفحه اصلی سایت وارد بازار خرید و فروش ارزهای دیجیتال شوید.

۸ سبک سرمایه گذاری: کدام یک برای شما مناسب است؟

رویکردها و سبک‌های زیادی برای سرمایه‌گذاری وجود دارد که افراد بنا به میزان ریسک‎پذیری و توقع سودآوری، آن‌ها را انتخاب می‌کنند. البته برقراری توازن بین سبک‌های مختلف سرمایه‌گذاری بر مبنای شرایط موجود بسیار مفید است و بهتر است هرگاه که ضرورت چند نکته دیگر برای انتخاب سهم مناسب حکم می‌کرد و در فواصل زمانی معین، برای بهینه کردن سرمایه‌گذاری از ترکیب سبک‌های مختلف استفاده کنیم. در این مقاله قصد داریم ابتدا تعریفی از سبک سرمایه‌گذاری داشته باشیم و با شمردن انواع آن‌ بگوییم که کدام سبک سرمایه گذاری برای شما مناسب است؟

منظور از سبک سرمایه گذاری چیست؟

سبک سرمایه‌گذاری در تعریف ساده، روشی است که مدیران برای خرید سهام یا دیگر دارایی‌ها از آن استفاده می‌کنند. تازه‌واردان حوزه سرمایه‌گذاری معمولا از کثرت قابل‌ ملاحظه سبک‌ها و تاثیر عظیم آن‌ها بر عملکرد چند نکته دیگر برای انتخاب سهم مناسب سرمایه‌گذاری در طی یک دوره تعجب می‌کنند اما این تنوع قابل توجیه است. چرا که سبک‌های سرمایه‌گذاری ابزارهای بسیار مفید اما نادیده گرفته شده‌ای برای کاهش ریسک سرمایه‌گذاری هستند.

استفاده آگاهانه از گونه‌های مختلف سبک‌های سرمایه‌گذاری با هدف کاهش ریسک، باعث مقبولیت آن‌ها در دنیای سرمایه‌گذاری می‌شود. بسیاری از کارشناسان اقتصادی معتقدند که استفاده از سبک‌های مدیریتی، بخش مهمی از روند متنوع‌سازی سبد دارایی‌ها است.

در عصر حاضر استفاده گردشی از سبک‌ها اهمیت بیشتری پیدا کرده است چرا که به علت ظهور اینترنت و تکنولوژی، بسیاری از بازارهای سرمایه جهان در هم تنیده شده‌اند. ادغام بازارهای سرمایه جهان باعث شده است که شکاف پیشین بین ابزارهای سرمایه‌گذاری تاثیر خود را از دست بدهد. در حال حاضر این جهانی شدن به از میان رفتن تفاوت‌ میان انواع دارایی‌ها منجر شده است. در نتیجه بسیاری از بازارهای بین‌المللی هماهنگ با هم حرکت می‌کنند و این موضوع مهر تاییدی بر اهمیت سبک‌های سرمایه‌گذاری است.

۸ سبک‌ سرمایه گذاری کدامند؟

حال اگر سوال شما این است که سبک‌های سرمایه‌گذاری کدامند؟ در ادامه به معرفی هشت سبک اصلی خواهیم پرداخت اما در ابتدا بهتر است با پرسیدن سوالاتی از خود، هدف سرمایه‌گذاری‌تان را مشخص کنید. به عنوان مثال از خود بپرسید که آیا ریسک پذیر یا خطرپذیر هستید؟ آیا به دنبال سود بلند مدت یا کوتاه مدت و فوری هستید؟ آیا می‌خواهید خودتان به صورت مستقیم سرمایه‌گذاری کنید یا قصد دارید به صورت غیرمستقیم و با استفاده از سبدگردان یا صندوق‌ها اقدام به سرمایه‌گذاری کنید؟ و… پاسخ به این سوال‌ها به شما کمک می‌کند تا نیازهای خودتان را با یک سبک سرمایه‌گذاری خاص مطابقت دهید و به شیوه آن پیش بروید.

سرمایه‌گذاری فعال

اگر در برابر نوسانات بازار صبور هستید و در دسته افراد ریسک‌پذیر قرار دارید، سبک سرمایه‌گذاری فعال برای شما مناسب باشد. سرمایه‌گذاری فعال معمولا توسط سرمایه‌گذارانی استفاده می‌شود که پایبند به افق زمانی کوتاه‌مدت هستند. این افراد با استفاده از استراتژی شخصی خود، سهام خاصی را انتخاب می‌کنند و با زمان‌بندی درست سعی می‌کنند از بازار پیشی بگیرند و سود خوبی را در بازه زمانی کوتاه کسب کنند.

سرمایه‌گذاری منفعل

حال اگر دارای روحیه ریسک‌پذیری کمتری هستید و قصد ندارید زمان و انرژی بسیاری را برای سرمایه‌گذاری خود صرف کنید به روش سرمایه‌گذاری منفعل اقدام کنید. سرمایه‌گذاران منفعل کسانی هستند که پول خود را با افق زمانی بلند مدتی سرمایه‌گذاری می‌کنند. برعکس سرمایه‌گذاران فعال، سرمایه‌گذاران منفعل رقم شاخص کل را دنبال می‌کنند که پیگیری شاخص، منجر به کاهش ریسک، کاهش هزینه‌های معامله و تنوع پرتفوی می‌شود.

سرمایه‌گذاری مبتنی بر ارزش

در سبک سرمایه‌گذاری مبتنی بر ارزش، سرمایه‌گذاری روی سهم‌هایی انجام می‌شود که پس از برآیند ارزان باشند. سرمایه‌گذاران ارزشی انتظار دارند که این اوراق بهادار افزایش یابند بنابراین مدت‌ها منتظر آن‌ هستند. این سبک سرمایه‌گذاری توسط وارن بافت، یکی از بزرگترین فعالان عرصه بورس، ابداع و محبوب شد. افرادی که این استراتژی را انتخاب می‌کنند، پیش از خرید بخشی از سهام یک شرکت، با آنالیز صورت‌های مالی و سنجه‌های بنیادین آن شرکت، ارزش ذاتی سهام آن را تخمین می‌زند.

نهایتا وقتی سرمایه‌گذار مطمئن شد که قیمت آن سهم با قیمتی پایین‌تر از ارزش ذاتی‌اش عرضه می‌شود به آن سهم به چشم یک فرصت برای خرید نگاه می‌کند. در واقع سرمایه‌گذار به این امید سهم را خریداری می‌کند که رشد کند زیرا با محاسبات خود به یقین رسیده که سهم مورد نظر پتانسیل رشد برای رسیدن به ارزش بازاری خود را دارد.

سرمایه‌گذاری مبتنی بر رشد

در سبک رشد، سرمایه‌گذاری بر سهام شرکت‌هایی تمرکز دارد که درآمد آن‌ها از سایر سهام‌ها سریعتر رشد می‌کند و انتظار می‌رود رشد آن به همین منوال ادامه داشته باشد. این گونه سهم‌ها عموما نسبت قیمت به درآمد بالایی دارند. توجه به این نکته مهم است که این سهام به طور کلی سود کم می‌پردازند یا بدون سود هستند اما با عملکرد خوب می‌توانند آن را جبران کنند. با این که سبک رشد و ارزش کاملا با هم متفاوت هستند اما سرمایه‌گذاران با داشتن منابع مالی کافی می‌توانند از هر دو سبک همزمان استفاده کنند؛ چراکه در بلندمدت، سرمایه‌گذارها متوجه می‌شوند که افت و خیزهای سود سبد سرمایه‌گذاری را می‌توان از طریق ترکیب کردن این دو سبک‌ کاهش داد.

سرمایه‌گذاری مبتنی بر درآمد

در سرمایه‌گذاری مبتنی بر درآمد تاکید بر نگهداری سهام شرکت‌های است که سودآور هستند و سود سهام مناسبی پرداخت می‌کنند. شرکت‌هایی که سابقه پرداخت سود سهام دارند در این جدول قرار می‌گیرند. سرمایه‌گذاران این سبک روی شرکت‌هایی دست می‌گذارند که سود سهام‌شان حداقل پنج تا شش درصد قیمت هر سهم باشد. البته بهتر است سهم‌هایی را بخریم که بنیان‌های قوی‌ داشته باشند زیرا اگر احیانا شرکت عرضه کننده‌ سهم شروع به از دست دادن سرمایه کند در نتیجه آن پرداخت سود نیز قطع می‌شود.

سرمایه‌گذاری مبتنی بر ارزش بازار

سبک دیگر سرمایه‌گذاری نیز بر ارزش سرمایه در بازار شرکت تاکید دارد. در حقیقت با انتقال سرمایه از شرکت‌هایی با ارزش خاص به سوی شرکت‌هایی با ارزش دیگر می‌توان نتایج متفاوت و سود بیشتر کسب کرد. ممکن است برخی اوقات سهام شرکتی با ارزش اندک سرمایه در بازار، سود بالاتری نسبت به شرکتی با ارزش سرمایه بالا نصیب سرمایه‌گذار ‌کند.

سرمایه‌گذاری مبتنی بر نگهداری

سبک خرید و نگهداری در حقیقت زیر مجموعه سرمایه‌گذاری منفعل است. در این سبک سرمایه‌گذاری، سرمایه‌گذار سهم را می‌خرد و آن را نگه می‌دارد و به ندرت در پرتفوی خود مشغول معامله و تجارت می‌شود. دید سرمایه‌گذار بلند مدت است و دغدغه رشد در طولانی مدت را دارند. در این روش فرد زمانی که قیمت سهم پایین است آن را می‌خرد و نگه می‌دارد تا با گذشت زمان از افزایش قیمت آن بهره‌مند شود.

سرمایه‌گذاری مبتنی بر متنوع سازی

در این سبک لازم است سبدی با ساختار مناسب و متنوع بچینید. شکل استاندارد متنوع‌سازی، گنجاندن انواع دارایی‌ها از قبیل اوراق قرضه و سهام و… در سبد دارایی است. در واقع با ایجاد تنوع در سبد سهام خود و افزودن یا جایگزینی برخی از شرکت‌ها با شرکت‌های دیگر، سطح ریسک شما نیز کاسته می‌شود.

سرمایه‌گذاری مبتنی بر متنوع سازی

در این سبک لازم است سبدی با ساختار مناسب و متنوع بچینید. شکل استاندارد متنوع‌سازی، گنجاندن انواع دارایی‌ها از قبیل اوراق قرضه و سهام و… در سبد دارایی است. در واقع با ایجاد تنوع در سبد سهام خود و افزودن یا جایگزینی برخی از شرکت‌ها با شرکت‌های دیگر، سطح ریسک شما نیز کاسته می‌شود.

سرمایه‌گذاری مبتنی بر متنوع سازی

این که کدام سبک سرمایه گذاری می‌تواند مناسب شما باشد بسته به عواملی چون میزان تحمل ریسک، افق زمانی سرمایه‌گذاری، سن و اهداف سرمایه‌گذاری شما دارد. در حقیقت نسخه‌ ویژه‌ و نهایی برای گزینش سبک سرمایه‌گذاری وجود ندارد که با آن بتوانیم به شما بگوییم که به کدام سبک پایبند باشید چراکه هیچ شیوه سرمایه‌گذاری درست یا غلطی برای پیگیری وجود ندارد و همه چیز بستگی به استراتژی و روحیات خودتان دارد. البته ممکن است در طول مسیر سرمایه‌گذاری و با کسب تجربه و دانش بیشتر، اهداف سرمایه‌گذاری شما تغییر کند و به تبع آن رویکرد و سبک سرمایه‌گذاری ترجیحی شما نیز تغییر کند.

گفتنی است که در بسیاری از مواقع، سرمایه‌گذارها آمیزه‌ای از چند رویکرد و سبک متفاوت را برای سرمایه‌گذاری انتخاب می‌کنند تا با کسب تجربه، به سبک منحصر به فرد خودشان دست یابند. علاوه بر انتخاب رویکرد مناسب سرمایه‌گذاری، به یاد داشته باشید که میزان سود در سبک‌های مختلف، در زمان‌های گوناگون، در بازارهای مختلف و با مدیران متفاوت، یکسان نیست. برای بهینه‌سازی ساختار سبد دارایی‌ خود باید از این تفاوت‌ها استفاده کنید و با نظارت مداوم و ترکیب سبک‌ها، بیشترین سود را برای خود به ارمغان آورید.

سخن آخر

در این مقاله در ذیل تعریف سبک سرمایه گذاری گفتیم که رویکرد‌های گوناگونی برای سرمایه‌گذاری وجود دارد که با پیروی از هر کدام آن‌ها، می‌توان به بازدهی مناسبی دست پیدا کرد. سرمایه‌گذاری مبتنی بر متنوع سازی، رشد، ارزش، درآمد، نگهداری، ارزش بازار و… از جمله این سبک‌ها هستند.

نوسان گیرى روزانه در بورس

نوسان را می توان تغییرات قیمت سهام در کوتاه مدت تعریف کرد.

نوسان گیر

افرادی که در بازه زمانی کوتاه مدت کار کرده و از نوسان قیمت ها بهره می گیرند، را نوسان گیر می گویند.

برای نوسان گیری در بورس چه شرایطی داشته باشیم؟

نوسان گیرى نیازمند دانش در زمینه تابلوخوانى و روان شناسى بازار است بنابراین در صورتى که تجربه و دانش کافى درباره ى بورس دارید به نوسان گیرى فکر کنید.

بازه نوسان گیرى از یک ساعت تا یک ماه مى باشد، اما جدیدا نوسان گیرى روزانه ممنوع شده است و بنابراین مى توان گفت بازه زمانى آن به دو روز تا یک ماه تغییر یافته است.

مزایا و معایب نوسان گیری روزانه در بورس

مزایای نوسان گیری

پرهیجان و جذاب:

براى کسانى که عاشق معامله گرى هستند تعداد معاملات بالا در بازه هاى زمانى کوتاه از لذت خاصى برخوردار است.

ریسک پایین در کلیت سرمایه:

نوسان گیرى ریسک پذیرى پایینى دارد، چرا که مدیریت سرمایه به ما اجازه نمى دهد درصد خاصی از سرمایه خود را وارد نوسان گیری کنیم.(توضیحات بیشتر در ادامه آمده است)

بازدهی بالا:

این روش از بازدهى بالایى نسبت به مدت زمان سرمایه گذاری برخوردار است و در صورت عملکرد مؤفق بسیار مفید است.

نیاز نداشتن به بررسی بنیاد سهم:

در این روش نیاز به بررسى بنیادى سهام نداریم، تابلوی سهم برای ما مهم است. همانطور که مى دانید مبحث بنیادى براى بسیارى از افراد پیچیده است.

دقت بالای معاملات:

در نوسان گیرى دقت معاملات بالاست چرا که دقیقا با توجه به شرایط روز بازار معاملات انجام مى شوند.

نقدشوندگی بالا:

این روش نقدشوندگى بالایى هم دارد چرا که شما نهایتا یک ماه سهم را نگهدارى مى کنید.

معایب نوسان گیری

پرداخت کارمزد بالا:

براى نوسان گیرى روزانه در بورس در نظر داشته باشید که به هر میزان سود کنید ١.۵ درصد از آن را باید به عنوان کارمزد به کارگزارى بپردازید در صورتى که معمولا بیشترین سود نوسان گیرى ١٠ یا نهایتا ۱۵ درصد است.(البته کارمزد در نوسان گیری اهمیت دارد وگرنه در بقیه معاملات ۱ یا ۲ درصد تفاوت چندانی ایجاد نمی کند)

نیاز به تسلط روحی:

با توجه به هیجاناتی که معامله گر در طول معاملات خود متحمل می شود، باید به روان خود تسلط داشته باشد تا از معاملات هیجانی دوری کند و بتواند عملکرد مناسبی داشته باشد. از تمام معاملاتى که به دید نوسانى انجام مى دهید انتظار سود نداشته باشید در واقع اگر ٣ معامله از ۵ معامله نوسانى سودساز باشد شما معامله گر بسیار خوبى هستید.

۳ نکته طلایی در نوسان گیری

یک: ریسک به ریوارد در معاملات نوسانی

حتما براى ورود به سهم ریسک به ریوارد آن را در نظر بگیرید، در معاملات نوسانى ریسک به ریوارد یک به دو منطقى است.

دو: به حد ضرر زمانی پایبند باشید

دقت داشته باشید که به دید نوسانى هم با سهم بمانید، در واقع در معاملات نوسانى باید هم حد ضرر قیمتى و هم حد ضرر زمانى را رعایت کنید. به این معنى که اگر پیش بینى کردید که سهم در بازه یک هفته به شما سود خواهد داد، پس از تمام شدن این زمان چه سهم تان به سودسازى رسید و چه نرسید از آن خارج شوید.

سه: میانگین کم نکنید

نکته ى دیگر این است که در صورتى که سهمى که به دید نوسانى خریدید به حد ضرر رسید باید آن را بفروشید و میانگین کم کردن یا خرید پله در این نوع معاملات معنایى ندارد.

چطور سرمایه خود را در انواع معاملات تقسیم بندی کنیم؟

حالت اول: اگر بازار روند خنثی یا نزولی داشته باشد

در ادامه به شما خواهم گفت که سرمایه خودتان را چطور تقسیم کنید؛ در صورتى که بازار روند خنثى یا نزولى داشته باشد شما باید ٢٠ درصد از کل سرمایه تان را نقد نگه دارید و بقیه آن را به سهام کوتاه مدتى یا میان مدتی، بلند مدتى و نوسانى تقسیم کنید، ١۵ درصد از باقیمانده سرمایه تان را براى نوسان گیرى، ٣٠ درصد کوتاه مدتى یا میان مدتى و ٣۵ درصد آن را در سهام بلند مدتى سرمایه گذارى کنید، لازم به ذکر است درصد های گفته شده برای افراد با شخصیت های سرمایه گذاری مختلف، می تواند متفاوت باشد.

حالت دوم: اگر بازار روند صعودی داشته باشد

در صورتى که بازار صعودى باشد مى توانید ١٠ درصد از کل سرمایه را نقد نگه دارید و با ٢۵ درصد از آن نوسان گیرى کنید.

۴ ویژگی روحی نوسان گیر

ریسک پذیرى

ریسک معاملات نوسانى به نسبت بقیه معاملات بالاتر است بنابراین فقط در صورتى که فرد ریسک پذیرى هستید به سراغ این معاملات بروید.

در نوسان گیرى عاملى که مى تواند بسیار به شما آسیب بزند این است که در صورتى که سهم شما به سود پیش بینى شده نرسید طمع بورزید و سهم تان را نفروشید، بنابراین حتما حد ضرر را رعایت کنید.

مسئولیت پذیرى

مسئولیت ۱۰۰% معاملات خود را بپذیرید، در صورتى که در تحلیل تان اشتباه کردید اشتباه خود را بپذیرید و سعى کنید آن را رفع کنید.

داشتن استراتژى

در ادامه درباره اینکه استراتژى نوسان گیرى چه باشد بحث خواهیم کرد.

نکات مهم در تعیین استراتژی نوسان گیری

تشخیص سهام مستعد نوسان

معمولا براى نوسان گیرى سهام شرکت هاى کوچک را خریدارى مى کنیم، براى تشخیص این شرکت ها مى توانید از فیلتر زیر استفاده کنید، منظور از شرکت هاى کوچک آن است که ارزش بازار سهام بین ٢٠٠-۵٠٠ میلیارد باشد.

فیلتر شرکت های زیر ۵۰ میلیارد تومان

تعیین نقاط ورود و خروج به سهم

تسلط کافی بر مباحث تکنیکال تا نقاطی مناسبی برای ورود به سهم پیدا کنیم و از سوی دیگر در بهترین مکان از سهم خارج شویم.

سرعت عمل در خرید و فروش

در نوسان گیری به علت آنکه نهایتا ۱۰ درصد سود قرار است از بازار بگیریم بنابراین مهم است که سهم را حتی ۲-۳ درصد پایین تر بخریم و به همین منظور باید سرعت عمل لازم را برای معاملات خود داشته باشیم.

در تمام تایم بازار باید سهام را چک کنید.

هر استراتژی ای که بخواهید تعیین کنید، باید در تمام تایم بازار آنلاین باشید و تابلوی سهم را زیر نظر داشته باشید، یک نوسان گیر، یک موج سوار ماهر است.

برای نوسان گیری چه پارامترهایی باید بررسی شوند؟

١.در صورتى که قیمت پایانى و قیمت آخرین معامله یک فاصه یک درصدى یا بیشتر داشته باشند، الگوى ساعت مثبت اتفاق افتاده است و احتمال مى رود چند نکته دیگر برای انتخاب سهم مناسب که سهم روز بعد هم مثبت باشد.

٢.حتما چک کنید که حجم مبناى سهم پر شده باشد این نشان از آن دارد که سهم در وضعیت قابل قبولی است.

٣.توجه کنید که حجم معاملات سهم بیش از دو برابر میانگین حجم ماه سهم باشد، این مورد نشان از آن دارد که سهم در منطقه ى مناسب تکنیکالى قرار دارد و براى نوسان گیرى ١٠ درصدى مناسب است.

فیلتر حجم مشکوک:

فیلتر تست شده می باشد و مشکلی ندارد، با توجه به اینکه فیلتر از دیتای ۳۰ روز گذشته استفاده می کند، ممکن است در دریافت دیتا از سایت سازمان بورس اختلال بوجود بیاید.

۴.سرانه خرید و فروش را به دست بیاورید و دقت کنید که قدرت دست خریداران باشد. اگر سرانه خرید هر حقیقى بالاى ۵٠ میلیون باشد ملاک بسیار خوبی محسوب می شود.

یک نکته مهم

نوسان گیری بهتر است در صف خرید و صف فروش انجام نشود مگر آن که، صف فروش در حال جمع آوری باشد.

نوسان گیران یا بازیگر سهم هستند که سرمایه سنگینی دارند یا سهامداران خرد حقیقی که سرمایه محدود دارند.

۶ راه شناسایی سهام مناسب نوسان گیری

یک: سهامی که در صف فروش، حجم بالایی می خورند و اصطلاح صف فروش آن ها در حال جمع شدن است.

دو: سهامی که نزدیک بازه سال خود هستند، سهام مناسبی برای نوسان گیری می باشند.

سه: راه دیگر شناخت سهم مناسب براى نوسان گیرى آن است که به لیدر هر گروه نگاه کنیم و اگر لیدر رشد مناسبى داشته باشد انتظار مى رود بقیه هم گروه هاى سهم هم رشد داشته باشند.

چهار: گروه پیشتاز بازار را شناسایى کنید به این صورت که چند روز متوالى سهام فیلتر پول هوشمند را بررسى کنید سهام پر تکرار احتمالا به ما گروه پیشتاز را نشان خواهند داد.

پنج: راه دیگر آن است که سهام وابسته را پیدا کنید به عنوان مثال سهم جهرم و فسا سهام وابسته هستند به این معنى که در صورتى که یکى از آنها رشد داشته باشد سهم دیگر نیز رشد خواهد کرد.

شش: سهامی که ورود پول در آن ها اتفاق می افتد ولی قیمت پایانی آن ها مثبت نمی شود.

تشخیص سهام وابسته نیاز به تجربه دارد.

شش: همچنین سهامى که در یک روز معاملاتى از مثبت به منفى یا از منفى به مثبت مى روند هم مستعد نوسان گیرى هستند.

در ادامه فیلترها و راهکارهای دیگری را نیز معرفی می کنیم.

فرمول طلایی چرتکه در نوسان گیری

مدتی است از شهریور ماه ۹۹، از فرمول خاصی در آکادمی چرتکه، برای نوسان گیری استفاده می کنیم، که در فیلم زیر به طور خلاصه و کامل توضیح داده ایم.

بهترین فیلتربورس

بهترین فیلتر بورس آن است که فقط یک فیلتر نباشد بلکه استراتژی بورس برای معامله نیز باشد یعنی بتوان از آن به عنوان بهترین استراتژی بورس یاد کرد. فیلتر بی نظیر به دلیل داشتن مزیتهای فراوان و کاربردی در معاملات بورسی ، استراتژی بورس شما را تکمیل میکند و میتوانید به راحتی به بهترین روش معامله در بورس دست پیدا کنید.فیلترنویس وظیفه دارد دستورات لازم برای شکار سهام مناسب را از طریق کد نویسی انجام دهد ولی با توجه به پویایی بازار بورس و وجود بازیگرانی که میتوانند اطلاعات غیر واقعی را با معاملات سوری به وجود بیاورند، پس باید همراه هر فیلتری یک راهنمای استفاده نیز باشد تا به معامله گر کمک کند که از بین سهام نمایش داده شده بهترین سهم را انتخاب کند .

خرید فیلتر بورس

بهترین فیلتر بورس را برای خرید باید پیدا کرد ولی سوال این است که از کجا بدانیم که بهترین فیلتر بورس کدام یک از فیلترهای موجود در بازار است؟ جواب ساده است . به دلیل تغییر دائمی معاملات بورس و نحوه صعود و نزول سهام ، باید فیلترهایی را مد نظر قرار داد که دارای پشتیبانی هستند و ماهیانه یا چند ماه یکبار دارای آبدیت هستند و خود را مطابق تغییرات بازار بورس هماهنگ میکنند. نکته دیگر داشتن راهنمای استفاده از فیلتراست یعنی باید فیلتر در کنار خود یک چک لیست انتخاب سهم و چند نکته دیگر برای انتخاب سهم مناسب نیز ویدیوی آموزشی استفاده از فیلتر داشته باشد

فیلتر بی نظیر

بهترین فیلتر بورس را خواهید داشت اگر فیلتر بی نظیر را تهیه کنید . فیلتر بی نظیر فقط یک فیلتر بورسی نیست بلکه استراتژی بورس است و شما را دارای یک استراتژی معاملاتی خواهد کرد. داشتن چک لیست همراه فیلتر برای انتخاب سهام بهتر، داشتن ویدیوهای آموزشی همراه فیلتر، پشتیبانی رضایت بخش از فیلتر ، آبدیت در فیلتر و هماهنگ سازی فیلتر با شرایط بروزبازار بورس و. از ویژگی این فیلتر بورس است که میتواند خرید فیلتر بورس را برای شما آسان تر کند.در ادامه به سایر امکانات موجود در فیلتر خواهیم پرداخت .

• دانلود استراتژی بلافاصله پس از خرید از پایین صفحه
• استفاده راحت و بسیار ساده در صفحه سازمان بورس(ویدئو آموزشی)
• شما با این ابزار یک استراتژی(برنامه) خواهید داشت و بر اساس شانس خرید و فروش نخواهید کرد
• هدیه همراه این پکیج: دوره پیشرفته هدف گذاری بوسیله فیبوناچی
• دوره جامع هنر کندل خوانی
• دوره جامع استراتژی پیشرفته ایچیموکو
• تکنیک مدیریت سرمایه بوسیله چک لیست همراه (بسیار عالی و ضروری) برای فعالین بازار همراه با ویدئو آموزشی.
• امتیازبندی کلیه سهام بوسیله قالب بی نظیر
• تخفیف 30 درصدی در خریدهای بعدی از طریق فالو پیج اینستاگرام و هماهنگی در دایرکت
• امتیاز بندی و شناسایی ورود و خروج پول از سهام پورتفوی شخصی
• ویدئو آموزشی نحوه استفاده از هر قسمت از ابزارها بصورت جداگانه
• پشتیبانی یک ماهه در تلگرام
• آموزش استفاده از فیلتر و نحوه ورود و از همه مهمتر خروج از سهم در ویدئو همراه فیلتر به مدت 30 دقیقه
• محاسبه سود و زیان احتمالی و نظم در معاملات
• امکان تعیین مقدار ریسک در معاملات و محاسبه حجم صحیح ورودی
• مناسب برای بازار نزولی ،ساید و صعودی
• آموزش تکنینک خروج به موقع از سهام
• شناسایی سهام مستعد رشد به تعداد اندک از بین حدود 600 سهم بازار
• کاهش زمان بررسی سهام از سه ساعت به 10 دقیقه

برای شناخت بیشتر حتما ویدئو معرفی این استراتژی در بالای همین صفحه را مشاهده کنید.

تمامی ویدئوها کد گزاری شده و فقط از طریق کامپیوتر قابل مشاهده است

ساعت پشتیبانی: از ساعت 9 الی 17

برای درک تفاوت فیلتربی نظیر و فیلتراکسیر کلیک کنید.

افزایش سهم بازار با چند استراتژی هوشمندانه

افزایش سهم بازار، به معنای افزایش تعداد مشتریان و به‌دنبال آن افزایش سود است. بنابراین بسیاری از شرکت‌ها برای رسیدن به سود و درآمد بیشتر، از استراتژی‌های مختلفی برای رسیدن به این مقصود استفاده می‌کنند. در این مطلب، چند راهکار را برای افزایش سهم بازار عنوان می‌کنیم.

حتما بخوانید:

هر سازمان یا شرکتی که می‌خواهد در بازار به موفقیت دست پیدا کند، باید به‌طور پیوسته برای افزایش سهم خود از بازار تلاش کند. اما حقیقت این است که بیشتر شرکت‌ها، از برنامه‌ریزی‌ها و پروژه‌های سالانه‌ی خود فاصله می‌گیرند و به اهداف موردنظرشان نمی‌رسند. زمانی که در انتهای سال مالی، درآمد شرکت، محاسبه و میزان موفقیت آن ارزیابی می‌شود، معمولا انتظارات برآورده نمی‌شوند و اهداف درنظر گرفته‌شده تبدیل به واقعیت نمی‌شوند. حتی اگر انتظارات برآورده‌ شده باشند، مقیاس موفقیت واقعی، رشد درصد سهم بازار نیست، بلکه این مقیاس باید با سایر رقیبان شما که در صنعت یکسانی فعالیت می‌کنند، درنظر گرفته شود. درواقع نباید سهم خود را از بازار به‌تنهایی در‌نظر بگیرید و باید آن را با رقبا مقایسه کنید.

چه زمانی برای گسترش کسب‌وکار مناسب است؟

هرگز این اشتباه را مرتکب نشوید: پیش از زمان مناسب، برای رشد کسب‌وکارتان اقدام نکنید. صبر کنید تا شرکت شما پشتوانه‌ای قوی از موفقیت‌های قبلی در بازار به دست آورد و شما نیز مدارک و شواهد فراوانی برای اثبات موفقیت مدل کسب‌و‌کارتان در دست داشته باشید. درنظر گرفتن این نکته به همراه تحقیقات اولیه در بازار، به شما خواهد گفت که آیا تقاضای کافی برای توجیه گسترش کسب‌وکار وجود دارد یا خیر. نتایج این بررسی، زمان صحیح را برای اجرای پروژه‌های گسترش کسب‌وکار، برای شما مشخص خواهد کرد.

کار کردن روی استراتژی‌های توسعه به شما کمک می‌کند تا میزان پیشرفت خود را بسنجید. همچنین، این استراتژی‌ها، هزینه‌ها، روش‌ها، اهداف و برنامه‌های عملی موردنظر را برای شما مشخص می‌کنند. شما هم باید برنامه‌ی کسب‌وکار یا همان بیزینس پلن خود را از نظر ساختاری مطابق با این استراتژی تجدید کنید.

برنده‌ی واقعی در بازار کسی است که به سهم بازار سایر رقبا دست پیدا کند. اگر افزایش سهم بازار با نفوذ در بازار همراه نباشد، تأثیرگذار نخواهد بود.

اما برای افزایش سهم بازار همراه با نفوذ چه باید کرد؟ در ادامه‌ی این مطلب، چند قانون اصلی را برای افزایش سهم بازار و جذب کردن مشتریان سایر رقبا، معرفی می‌کنیم.

۱. ایجاد سهم بازار

بیشتر شرکت‌هایی که موقعیت خود را در بازار بررسی می‌کنند، به این نتیجه می‌رسند که پایین‌تر از سطح بهینه‌ی سهم بازار عمل می‌کنند. آنها معمولا خود را در فرایند تولید به‌طور کامل بهینه نکرده‌اند. به همین دلیل است که برای دستیابی به اقتصاد توزیعی و اقتصاد تبلیغاتی، به اندازه‌ی کافی بزرگ نیستند. آنها غالبا قادر نیستند تا به منظور افزایش سود، استعدادهای قوی‌تری را جذب کنند و به سهم بیشتری از بازار دست یابند.

استراتژی‌های افزیش سهم بازار، باید چند نکته را موردتوجه قرار دهند، به عنوان مثال:

1. بازار اولیه، پایدار، در حال نزول یا در حال رشد است؟
2. محصول تولید‌شده نسبت به رقبا متمایز یا همگن است؟
3. منابع شرکت نسبت به منابع سایر رقبا، کمتر یا بیشتر است؟
4. رقیبان شرکت انگشت‌شمار‌ند یا تعداد زیادی رقیب وجود دارد؟ تأثیرگذاری هر کدام چقدر است؟

نوآوری در محصول

این مورد، یکی از مؤثرترین استراتژی‌های افزایش سهم بازار برای محصول است. از سوی دیگر، محدودیت محصول می‌تواند برای رشد در یک بازار نوظهور، مناسب باشد. با این حال ممکن است که تغییری در بازارهای فعلی و موجود ایجاد نکند. شرکت‌هایی مثل زنیت، زیراکس، پولاراید، کنترل دیتا و شرکت‌هایی از این دست، به این دلیل به موفقیت فوق‌العاده‌ای دست پیدا کردند که برای تولید محصولی بهتر و خلاقانه‌تر، تمام توجه و تمرکز خود را به کار بردند.

نوآوری غالبا یک استراتژی پرخطر و گران است که به بررسی‌ دقیق نیاز بازار، زمان‌بندی دقیق و سرمایه‌گذاری وسیع نیاز دارد.

تقسیم‌بندی بازار

این استراتژی هم می‌تواند در افزایش سهم بازار مورداستفاده قرار گیرد. بسیاری از شرکت‌های دنیا، فقط بازار انبوه را هدف می‌گیرند و به شعبه‌ها و حاشیه‌ی بازار توجه ندارند. این اشتباه بزرگی است که نمونه‌ی آن را در بعضی از خودروسازان آمریکایی دیده‌ایم. این شرکت‌ها برای سال‌های متمادی، بر تولید اتومبیل‌های بزرگ تمرکز کرده بودند و ادعا می‌کردند که بازار ماشین‌های کوچک، به اندازه‌ی کافی سودبخش نیست. در آغاز، این خلاء توسط شرکت فولکس‌واگن پر شد و بعدها شرکت‌های ژاپنی و اروپایی این بازار فراموش‌شده را به دست گرفتند و به سودهای کلانی رسیدند.

نوآوری در توزیع

این استراتژی می‌تواند به شرکت در پوشش جامع بازار کمک کند. برای اینکه این مورد را به‌خوبی متوجه شوید این دو مثال را درنظر بگیرید. شرکت ساعت‌سازی تایمکس، محصولات خود را در اوت‌لت‌ها و فروشگاه‌های غیرمعمول می‌فروشد، مثلا در فروشگاه‌های پوشاک یا داروخانه‌ها. این فروشنده‌ها، فروش محصولاتی ارزان‌تر از دیگر برندها را رد کرده‌اند، درنتیجه موقعیت فوق‌العاده‌ای برای معرفی و رشد شرکت تایمکس ایجاد شده است. یا مثلا شرکت اوان (Avon) که یک شرکت تولیدکننده‌ی محصولات آرایشی و بهداشتی است به جای مبارزه برای پیدا کردن جایگاه ثابت در فروشگاه‌های زنجیره‌ای خرده‌فروشی، به فروش در بخش‌های مغفول‌مانده و فراموش‌‌شده‌ی فروشگاه‌ها مثلا آستانه‌ی درب ورودی، روی آورده است.

نوآوری در تبلیغات

این مورد یکی دیگر از استراتژی‌های افزیش سهم بازار است که شرکت‌های بزرگ همواره آن را موردتوجه قرار می‌دهند و با انتخاب و اجرای تبلیغات و شعارهای خلاقانه، توجه مشتریان را جلب می‌کنند. برندسازی و ترویج خلاقانه و هوشمندانه، به‌سختی توسط رقبا قابل تکرار است. البته درنظر داشه باشید که بسیاری از شرکت‌ها تأکید بیشتری بر تبلیغات نوآورانه‌ دارند، درحالی که بیشتر تلاش یک شرکت باید در بخش تولید یا نوآوری در توزیع باشد. تبلیغات جذاب و پرسروصدا درصورتی که با بهبود ارزش مشتری و بهینه‌سازی تولید همراه نباشد، مانند طبلی توخالی خواهد بود.

۲. حفظ سهم بازار

بسیاری از شرکت‌ها، درحالی که موقعیت خود را در بازار ارزیابی می‌کنند، به این نتیجه می‌رسند که در سطح قابل‌قبول و بهینه‌ای فعالیت می‌کنند. از طرف دیگر، ریسک یا هزینه‌های چند نکته دیگر برای انتخاب سهم مناسب افزایش سهم بازار ممکن است این دستاوردها را با مشکل مواجه کند. کاهش سهم بازار فعلی و موجود، ممکن است به کاهش سود منجر شود. این شرکت‌ها باید بیش از هر چیز بر حفظ سهم بازاری که در اختیار دارند، تمرکز کنند.

اما این شرکت‌ها، اغلب به این نتیجه می‌رسند که حفظ سهم بازار به اندازه‌ی افزایش آن، چالش‌برانگیز و سخت است. آنها با روش‌هایی مثل معرفی محصولات جدید، حضور در بخش‌های جدید بازار، تلاش برای ایجاد فرم‌های جدید توزیع و اجرای تبلیغات نو، داشتن رقبای شکست‌خورده یا در شرف شکست، برای به دست آوردن سهم بازار پایدار شرکت‌های دیگر تلاش می‌کنند.

کاهش قیمت‌ها، یکی از رایج‌ترین و آزاردهنده‌ترین شیوه‌های حمله به سهم بازار دیگر شرکت‌هاست. در چنین شرایطی شرکتی که سهم بازار بیشتری دارد بر سر دوراهی قرار می‌گیرد. یا باید قیمت‌ها را کاهش دهد و سهم خود را از بازار حفظ کند یا بخشی از سهم بازار خود را تسلیم کند و قیمت‌هایش را ثابت نگه دارد. اگر شرکت، راه دوم یعنی ثابت نگه داشتن قیمت‌ها را انتخاب کند، بخشی از سهم بازار خود را از دست می‌دهد. اگر این مقدار سهم از دست‌رفته از میزان موردانتظار شرکت بسیار بیشتر باشد، هزینه‌های بازسازی را دوبرابر می‌کند و درواقع ضرر آن از سودی که با حفظ قیمت نصیب شرکت می‌شود، بسیار بیشتر خواهد شد.

نوآوری در محصول

این روش، بهترین روش دفاعی برای حفظ سهم بازار است؛ همین استراتژی برای شرکت‌های رقیبِ در شرف شکست هم می‌تواند به همین اندازه مفید باشد تا سهم بازار چند نکته دیگر برای انتخاب سهم مناسب شرکت دیگر را به دست بگیرند. یک شرکت پیشرو، نباید در چنین شرایطی، نگران استراتژی‌های دوگانه باشد. بلکه باید از آنها به نفع خود و برای پیش‌بینی عملکرد رقیب استفاده کند. شرکت می‌تواند با تولید محصولات جدید، کانال‌های توزیع، خدمات مشتری و فرایندهای کاهش قیمت، سهم بازار را حفظ کند و از تسلیم آن به رقیب جلوگیری نماید.

غنی‌سازی بازار

اینجا درست همانجایی است که شرکت‌های پیشتاز در بازار، خلاءهای موجود را پر می‌کنند تا رقبا نتوانند از آنها به نفع خود بهره‌برداری کنند. این ماهیت استراتژی‌ چند برندی است که شرکتی چون پروکتر اند گمبل (Procter & Gamble) از آن بهره‌ می‌برد. این شرکت، برندهای متعددی در زمینه‌های مختلف دارد به‌نحوی که پاسخگوی بسیاری از نیازهای بازار است.

استراتژی مقابله

این روش، از سایر روش‌ها جذابیت کمتری دارد. در این روش، شرکتی که سهم بیشتری از بازار را در اختیار دارد برای دفاع از موقعیت خود، راهکارهای مختلفی را به کار می‌گیرد، از جمله کاهش قیمت‌ها تا جنگ‌های تبلیغاتی که رقیب جدید را سر جای خود بنشاند. برخی از این راهکارها ممکن است در دسته‌ی آزار و اذیت قرار بگیرند. مثلا فرض کنید شرکت بزرگ‌تر، تأمین‌کنندگان و دلالان را وادار می‌کند تا رقیبان جدید بازار را نادیده بگیرند. روش مقابله، گاهی اوقات جواب می‌دهد اما ریسک فراوانی دارد و نسبت به فرایندهای خلاقانه، مشارکت کمتری در رفاه و امنیت اجتماعی دارد.

۳. تقلیل سهم بازار

بسیاری از شرکت‌ها بعد از بررسی ریسک‌ها و سودآوری سهم بازار فعلی خود، اغلب به این نتیجه می‌رسند که بیش‌ از حد معمول، خود را وارد بازار کرده‌اند. این سهم زیاد از بازار، شرکت را در موقعیت حساس و پرفشاری قرار می‌دهد که نیازمند دقت و تلاش فراوان است. علاوه‌بر این، سهم بیشتر از بازار، شامل مشتریان حاشیه‌ای بیشتر است. همین عوامل باعث می‌شوند تا شرکت، تصمیم به کاهش حضور خود در بازار بگیرد.

کاهش سهم بازار، تلاش برای کاهش دائمی یا موقتی سطح تقاضای مشتری است. این روش ممکن است در تمام بازار یا بخشی از آن مورداستفاده قرار بگیرد تا جریان عادی حرکات بازاریابی را معکوس کند. به عنوان مثال کاهش تبلیغات، افزایش قیمت‌ها، قطع کردن سرویس‌ها و خدمات خاص و مواردی از این دست، برای کاهش سهم بازار انجام می‌شود. گاهی این مورد ممکن است در مقیاس بسیاری بزرگ‌تری صورت بگیرد مثلا کاهش یا حذف بعضی از امکانات ویژه‌ی محصولات یا کاهش کیفیت آنها. در دوران کمبود طولانی‌مدت، گاهی این اقدامات ضروری می‌شوند.

بسیاری از شرکت‌هایی که سهم عمده‌ای در بازار دارند، با استفاده از روش‌های مختلف، حضور خود را در بازار کاهش داده‌اند و به سطحی رسانده‌اند که کمتر از قبل، دارای ریسک و خطر است. مثلا شرکت P&G، سهم خود از بازار شامپو را در طی سالیان اخیر از ۵۰ درصد به ۲۰ درصد رسانده است. این کار موجب شگفتی بسیاری از رقبا شده است. در این دوران، شرکت P&G، اصلاح برندهای قدیمی خود مثل هد اند شولدرز (Head & Shoulders) و Prell را به تأخیر انداخت و تلاش کرد تا فقط یک برند جدید را معرفی کند. برندی که چند نکته دیگر برای انتخاب سهم مناسب دو بار از مرحله‌ی بازار تست خارج شده بود و هرگز برای به دست آوردن سهم بازار و تبلیغ و بازاریابی تلاش نکرده بود. پاسخ منفعل این شرکت به کاهش سهم بازار، کاملا برنامه‌ریزی شده است و برای اجتناب از سختی‌ها و دشواری‌های رقابت با برخی از برندها، صورت گرفته است.

در دنیا، شرکت‌های بسیار بزرگی از این استراتژی استفاده کرده‌اند و از این عملکرد نتیجه‌ی مثبتی گرفته‌اند.

۴. کاهش ریسک

شرکت‌هایی که به این نتیجه می‌رسند که سهم آنها از بازار در مرحله‌ی خطرناکی قرار دارد، ممکن است که به جای کاهش سهم خود از بازار، استراتژی‌های دیگری را برای کاهش خطر اتخاذ کنند. سهم بازار مطلوب، متأثر از هر دو عامل است؛ هم ریسک و هم سودآوری. هر موفقیتی که شرکت در زمینه‌ی کاهش ریسک مربوط به سهمی بالا به دست می‌آورد، درست مشابه بهینه‌سازی سهم است.

شرکت‌ها می‌توانند از روش‌های کاهش ریسک که در ادامه عنوان می‌کنیم، استفاده کنند تا ناامنی‌های موجود را که سهم‌شان را از بازار تهدید می‌کند، کمتر کنند.

روابط عمومی

بسیاری از شرکت‌های بزرگ، مبالغ هنگفتی را برای راه‌اندازی بخش روابط عمومی و تبلیغ برای بهبود خدمات برند خود هزینه می‌کنند و این روش، روزبه‌روز بیشتر رواج پیدا می‌کند. این شرکت‌ها امیدوارند که روابط عمومی بتواند تلاش‌های رقیبان وگروه‌های مختلف را برای ایجاد مشکل در یک برند، خنثی کند.

برخی از شرکت‌ها از تبلیغات و روابط عمومی برای آگاه کردن دیگران نسبت به موقعیت خود در برخی از مسائلِ بحث‌برانگیز استفاده می‌کنند.

آرامش در رقابت

شرکتی که سهم بالایی در بازار دارد، ممکن است با ایجاد روابط بهتر و صمیمانه‌تر با رقبا، خطرات تهدیدکننده‌ی سهم خود را کاهش دهد. روش‌های مختلفی برای انجام این کار وجود دارد. شرکت‌ها ممکن است از طریق پیدا کردن تأمین‌کننده‌ی مواد خام یا فروش کلی این مواد اولیه، به شرکت‌های دیگر کمک کنند. یا ممکن است که برای تبلیغاتی هزینه کنند که نه تنها برای کسب‌وکار خودشان بلکه برای تمام صنعتی که در آن فعالیت می‌کنند سودمند باشد. این شرکت‌ها ممکن است عکس‌العمل شدید را نسبت به تغییر استراتژی رقبای خود، متوقف کنند یا حتی تولید خود را به تأخیر بیندازند.

تقریبا در هر زمینه‌ای، چنین رقبایی وجود دارند. مثلا شرکت‌های فورد و جنرال موتورز به این نتیجه رسیده‌اند که بهتر است روابط دوستانه‌ی خود را با شرکت‌هایی مثل آمریکن موتورز و کرایسلر حفظ کنند. این روابط دوستانه به نفع هر دو طرف خواهد بود. رقابت آرام، به رقبای کوچک‌تر و ضعیف‌تر این امکان را می‌دهد که در بازار سهمی داشته باشند و با ارائه‌ی محصولات جدید و متنوع و خدمات عالی به مشتری، موجب رونق صنعت و کسب‌وکار شوند و به مشتریان، فرصت و حق انتخاب بیشتری بدهند.

ایجاد تنوع

ورود موفق به بازارهایی که با بازار کلیدی تفاوت دارند، به جریان ثابتی از سود منجر می‌شود که ادامه‌دار است. علاوه‌بر این، ترس از رقابت در بازاری پابرجا، شرکت‌ها را وادار می‌کند تا در محصولات و خدمات خود تنوع ایجاد کنند. مثلا ژیلت یکی از بهترین نمونه‌هایی است که از این روش استفاده کرده است. این شرکت با وجود داشتن سهم بالایی از بازار، تنوع محصولات خود را به‌طور گسترده‌ای افزایش داده‌ است؛ از محصولات مرتبط با اصلاح گرفته تا خودکار، دئودورانت، شامپو و سایر محصولات متنوع.

تنوع استراتژی‌های به کاررفته توسط شرکت‌هایی با سهم بازار بیشتر، منافع اجتماعی مثبتی به‌دنبال دارد. ورود این شرکت‌ها به صنایع جدید، رقابت سالمی ایجاد می‌کند که موجب ارتقاء کلی صنعت می‌شود.

پاسخگویی اجتماعی

پاسخگویی به نیازهای اجتماع یکی از سازنده‌ترین روش‌ها برای کاهش ریسک بازار در شرکتی با سهم بازار عمده است. بسیاری از شرکت‌ها توانسته‌اند از طریق تلاش‌های مداوم در جهت پاسخگویی به نیازهای جامعه، اطمینان مشتریان را جلب کنند. اطمینان مشتری، نتیجه‌ی کمپین‌های پایدار و هوشمندانه‌ی روابط عمومی نیست، بلکه از رضایت مشتری و عموم مردم در جریان تعامل با شرکت، به دست می‌آید.

سخن نهایی

افزایش سهم بازار، نوعی استراتژی تهاجمی است که شرکت‌ها برای تقویت حضور خود در صنعت، از آن استفاده می‌کنند. تأمین کردن مشتریان بیشتر، منجر به درآمد بیشتر برای شرکت می‌شود و به همین ترتیب، درآمد سایر رقبا را کاهش می‌دهد. افزیش سهم بازار، کاری بسیار چالش‌برانگیز است، اما شرکت‌ها باید برای آن برنامه‌های ویژه‌ای داشته باشند.

از آنجا که شرکت‌های کوچک منابع محدودی دارند، می‌توانند از استراتژی‌های ایجاد سهم بازار مثل تقویت جایگاه فعلی خود یا حفظ حاشیه‌ی رقابت استفاده کنند. همچنین می‌توانند برای جلب و حفظ مشتریان وفادار تلاش کنند. اما پیش از هر چیز، شرکت در ابتدا باید بتواند به جایگاه قابل‌قبولی برسد و بعد از آن برای افزایش سهم بازار یا حفظ آن، تصمیمات لازم را اتخاذ کند.