نکاتی قبل از ورود به بازار سهام

یافته‌ها نشان می‌دهد که شاخص تمایل دارد تا در اوایل و اواخر سال تقویمی بهتر عمل کند در حالی که در ماه‌های تابستان به طور معمول عملکردی معمولی و رو به پایین دارد این آمار مثالی که گفته بود تا قبل از ماه می فروش خود را انجام دهید را ثابت می‌کند .

پیش بینی بورس فردا ۲۵ مهر ۱۴۰۱

فردای اقتصاد: برای پیش بینی بورس فردا باید ببینیم چه اتفاقاتی در بورس امروز رخ داد و چه اتفاقاتی در بورس فردا تاثیرگذار خواهد بود و سپس با توجه به مجموع این اتفاقات ببینیم چه چیزی در انتظار بورس فردا است.
بورس امروز روز سخت دیگری را تجربه کرد و شاهد معاملاتی کم‌رمق، نزولی و بدون هیچ اتفاق خاصی بودیم و به جز برخی تک‌سهم‌ها، اکثر نمادها در محدوده منفی و پایین دامنه نوسان خود معامله شدند به طوری که در انتهای معاملات، بیش از ۸۰ درصد نمادها بازدهی منفی را ثبت کردند. شاخص کل بورس در انتهای بازار امروز ۰.۵ درصد از ارتفاع خود را از دست داد و به ۱.۳۱۱ میلیون واحدی رسید تا بار دیگر سنگر ۱.۳ میلیون واحدی توسط فروشندگان تهدید شود. شاخص هم‌وزن نیز از سمت دیگر شرایط سخت‌تری را دنبال کرد و کاهش ۰.۸ درصدی را به ثبت رساند. ارزش معاملات خرد سهام امروز نیز حرفی برای گفتن نداشت و با ثبت عدد ۲۰۸۵ میلیارد تومانی به همراه تداوم خروج سرمایه کدهای حقیقی، یک روز رکودی دیگر به دفتر تاریخ بورس تهران افزوده شد.

در گزارش پیش‌بینی بورس امروز اشاره شده بود که روندهای روزانه شاخص‌های قیمتی و همچنین صف‌های خرید و فروش در کنار وضعیت تکنیکالی شاخص کل بورس، نشان از افزایش عرضه‌ها نسبت به روزهای انتهایی هفته گذشته داشتند و همین موضوع باعث شد که بورس امروز در غیاب عوامل حمایتی، توانایی رقابت با فروشندگان را نداشته باشد و با کاهش قیمت‌ سهام همراه شود. طی روز جاری نیز اتفاق خاصی به وقوع نپیوست و بورس فردا نیز تحت تاثیر روندها و تغییرات روزانه خواهند بود و خبرهایی که می‌تواند در ادامه امروز بر روند بازار تاثیر بگذارد.

تاثیر حمایت‌های بورس ته کشید؟

در هفته گذشته خبرها و سخنان زیادی در جهت حمایت از بازار سرمایه و برخی صنایع به میان آمد و تا حدی می‌توان بخشی از برگشت بازار در روزهای گذشته را به این موضوع اختصاص داد. پس از برگزاری جلسات حمایتی برخی از کارشناسان اعتقاد داشتند که روند مثبت ایجاد شده در نکاتی قبل از ورود به بازار سهام نکاتی قبل از ورود به بازار سهام بازار اغلب به دلیل آرام کردن جو بازار و به نوعی دستکاری در معاملات سهام بزرگ برای حمایت‌های کوتاه مدت است و در سمت دیگر اما برخی از کارشناسان اعتقاد داشتند که این موضوع دلایل بنیادی و تکنیکی دارد و خبرهای منتشر شده می‌تواند تاثیرات مثبتی بر روند عملیاتی و سودآوری برخی شرکت‌ها بگذارد.

به هرحال موضوعات مورد اشاره در بالا تا حدی باعث شد که تقاضای متعادلی به بازار وارد شود و نماگرها رنگ سبز به خود بگیرند اما نکته مهم اینجاست که طی دو سال گذشته تاکنون بارها شاهد حمایت‌های لفظی و حتی مصوبه‌هایی در راستای بهبود شرایط بورس تهران بوده‌ایم اما تعداد اندکی از آن‌ها به مرحله عمل رسیدند و همین موضوع باعث شده است که تاثیر این موضوعات بر روند معاملات بازار به مرور کم‌رنگ شود. به هرحال پیش‌بینی می‌شود که نکات گفته شده در بورس فردا نیز تاثیر اندکی داشته باشد و برخی نمادها را به محدوده مثبت برساند اما تا مشخص شدن قطعی این موضوعات، نمی‌توان اثر قابل توجهی را متصور بود.

بازگشت نگرانی بازارهای جهانی

روز پنجشنبه نرخ تورم آمریکا برای ماه سپتامبر منتشر شد و درحالی که انتظارات برای شاخص قیمت ‌مصرف‌کننده در بازه سالانه و ماهانه به ترتیب حول عدد ۸.۱ درصد و ۰.۲ درصد بود، ثبت عدد ۸.۲ درصد و ۰.۴ درصد برای این شاخص، بازارها را در شوک فرو برد و به نوعی یک افزایش نرخ بهره ۰.۷۵ درصدی در نشست ماه نوامبر را تضمین کرد و کامودیتی‌ها در آخرین معاملات خود نسبت به سقف هفتگی عقب‌نشینی نسبتا زیادی را داشتند به طوری که نفت کمتر از ۹۱.۵ دلار به ازای هر بشکه، طلا حوالی ۱۶۴۵ دلار به ازای هر اونس، مس ۷۵۱۵ دلار و روی ۲۹۱۶ دلار در هر تن معامله شدند.

فردا بازارهای جهانی کار خود را از سر می‌گیرند و تغییرات آن می‌تواند تاحدودی بر روند معاملاتی بورس تهران نیز تاثیرگذار باشد. با این وجود اما با توجه به رخدادهای اخیر اقتصاد جهانی و تورم بالا در کنار تهدید شروع یک دوران رکودی، به نظر نمی‌رسد که حداقل در کوتاه مدت تغییر روند خاصی را در قیمت کامودیتی‌ها شاهد باشیم و شاید بهترین تداوم یک روند خنثی در قیمت‌های کنونی باشد و ریزش‌های بیشتری را شاهد نباشیم.

سنگر امن تکنیکالی بورس تا کی دوام دارد؟

یکی از دلایلی که در روزهای اخیر به عنوان یکی از عوامل اصلی نوسانات مثبت و منفی بورس تهران شناخته می‌شود، وضعیت نمودار تکنیکالی شاخص بورس است. تاکنون بارها از سمت تحلیلگران و کارشناسان درباره اهمیت مرز روانی ۱.۳ میلیون واحدی شنیده‌ایم و این عدد مهم در هفته گذشته توانست ریزش بازار را متوقف کند.

با نگاهی به نمودار تکنیکالی شاخص کل اما به نظر می‌رسد محدوده بسیار مهمی برای بورس تهران وجود دارد که مرز ۱.۳ میلیون واحدی نیز در آن قرار گرفته و از حمایت خوبی برخوردار است. محدوده ۱.۲۷۵ تا ۱.۳۱۵ بازه‌ای را تشکیل داده که در گذشته چندین سقف و کف مهم را دربرمی‌گیرد و علاوه بر آن نسبت ۷۸ درصد فیبوناچی که به عنوان سنگر آخر آن شناخته می‌شود نیز در آن قرار دارد.

پیش بینی بورس فردا

بنابراین می‌توان انتظار داشت مادامی که کندل‌های بورس در این محدوده قرار داشته باشند، احتمال برگشت بازار به سمت بالا بیشتر از ریزش آن باشد اما اگر این محدوده از دست برود، شرایط به مراتب سخت‌تر خواهد شد. از همین رو انتظار می‌رود که با ورود امروز شاخص به این بازه حیاتی، فردا نیز روند معاملاتی بسیار خنثی و کم‌رمق دنبال شود تا زمانی که یک دلیل مهم بتواند بازار را به سمت بالا یا پایین این محدوده هدایت کند.

تحلیل تکنیکالی شاخص کل بورس

پس از دریافت کد بورسی چه کنیم؟ + آموزش تصویری مراحل و خرید سهام

مراحل خرید و فروش آنلاین سهام، معامله در بورس، شارژ حساب کاربری، خرید سهام از طریق کارگزاری، برداشت پول از حساب کارگزاری و واریز به حساب بانکی، بررسی سهام های مختلف در سایت بورس ایران و گزارش های مالی شرکت ها پس از دریافت کد بورسی منتشر شده است.

به گزارش خبرنگار ایمنا، ورود به بورس در این روزها و با سودهای شگرفی که نصیب سرمایه‌گذاران کرده است بیش از پیش مورد توجه مردم قرار گرفته است اما سوال اینجاست که برای ورود به بورس باید چه کنیم؟

مراحل خرید و فروش سهام

• دریافت کد بورسی و ورود به سامانه معاملات آنلاین
• شارژ کردن حساب کارگزاری
• جست و جو کردن نام نماد بورسی مورد نظر
• ثبت سفارش خرید سهم
• تأیید سفارش و اضافه شدن سهم به پرتفوی سرمایه‌گذار
• ثبت سفارش فروش و فروختن سهم
• دریافت وجه و واریز به حساب بانکی

گام اول برای ورود به بورس، دریافت کد سجام و کد بورسی است که در مطلب نحوه دریافت کد بورسی به صورت کامل توضیح داده شد اما پس از دریافت کد بورسی چه کنیم؟ پس از اینکه که کد بورسی بعد از طی مراحل ثبت نام و احراز هویت دریافت شد، می‌توان برای انجام معاملات بورسی اقدام کرد اما پیش از آن باید منتظر ماند تا کد بورسی از سوی سازمان بورس و اوراق بهادار تأیید و فعال شود. به طور معمول حداکثر ۴۸ ساعت پس از صدور کد بورسی برای شخص، این کد فعال و شخص مجاز به انجام معاملات در سهام است.

در صورتی که پس از گذشت ۴۸ ساعت از زمان صدور کد بورسی، متقاضیان هنوز مجاز به انجام معاملات نشدند باید با تماس با کارگزاری خود که از آن کد بورسی گرفته‌اند، علت امر را جویا شوند در غیر این صورت ممکن است فرصت‌های سرمایه‌گذاری خوبی را از دست بدهند!

کدهای بورسی قدیمی چگونه فعال می‌شود؟

تنها متقاضیان جدید ورود به بورس و بازار سرمایه نیاز به دریافت کد بورسی و در انتظار ماندن برای فعال شدن آن ندارند. کد بورسی مشتریانی که در گذشته این کد را دریافت و مدت زمان طولانی اقدام به معامله نکرده‌اند، به حالت تعلیق درخواهد آمد. در چنین شرایطی دارنده کد بورسی باید با کارگزاری خود تماس گرفته و درخواست رفع تعلیق کد معاملاتی خود را ارائه دهد.

در حالت دیگر مشتریانی که چندین سال گذشته و پیش از راه‌اندازی سامانه جامع مشتریان (سجام) کد بورسی گرفته‌اند، ملزم به ثبت اطلاعات خود در این سامانه هستند در غیر این صورت کد بورسی آن‌ها تاکنون غیرفعال شده است. این افراد نیز برای رفع این مشکل ابتدا باید در سامانه سجام ثبت نام و پس از دریافت کد سجام خود، به کارگزارش خود مراجعه کرده و مراحل رفع تعلیق کد بورسی خود را در کارگزاری ادامه دهند.

پس از فعال شدن کد بورسی چه کنیم؟

پس از فعال شدن کد بورسی می‌توان معامله و خرید سهام را آغاز کرد، بسیاری از کارشناسان عقیده دارند گام پیش از شروع معامله در بورس این است که افراد چند ماه، صرفاً تماشاچی سامانه معاملات بورس در نشانی http://www.tsetmc.ir/Loader.aspx?ParTree=۱۵ باشند و هر روز پربیننده‌ترین سهام، پر معامله‌ترین نمادها، نمادهای شاخص ساز مثبت و منفی را بررسی کنند.

در گام بعد اگر تحلیل صورت‌های مالی را بلد هستید و می‌توانید گزارش‌های مالی و حسابداری و حسابرسی قانونی شرکت‌ها را بررسی و ارزشیابی کنید، به سامانه کدال در نشانی https://codal.ir بروید و اطلاعات مربوط به صورت‌های مالی شرکت‌ها و گزارش ۱۲ ماهه هیأت مدیره، برگزاری مجامع، آگهی تقسیم سود و غیره را بررسی کنید، اگر بلد نیستید، کتاب‌های تحلیل بورسی را بخرید و مطالعه کنید.

نحوه شروع معامله در بورس

خرید و فروش سهام از طریق کارگزاری‌ها انجام می‌شود، هر کارگزاری سامانه آنلاینی برای معاملات آنلاین کاربران خود طراحی کرده است که افراد با ورود به آن و وارد کردن نام کاربری و کلمه عبور خود، وارد دنیای خرید و فروش سهام می‌شوند و دسترسی به این سامانه‌های آنلاین از طریق سایت یا اپلیکیشن کارگزاری‌ها امکان پذیر است.

خرید سهام

در بدو ورود به بورس سهامی برای فروش وجود ندارد و افراد فقط می‌توانند سهام بخرند.

شارژ حساب بورس

برای خرید سهام نیاز به پول و در نتیجه شارژ حساب است. برای شارژ حساب سه راه وجود دارد:

شارژ آنلاین از حساب بانکی یا پرداخت شتابی یا واریز آنی

در این روش حساب از طریق پرداخت اینترنتی و با داشتن رمز دوم پویا شارژ می‌شود، سقف واریز وجه ۵۰ میلیون تومان است، برای خریدهای بیشتر از این مقدار باید در چند روز متوالی اقدام و یا از چند کارت بانکی استفاده کرد.

نکته: در واریز وجه لازم نیست حتماً از همان حساب بانکی که هنگام دریافت کد بورسی معرفی کرده‌اید استفاده کنید و می‌توانید از هر حساب بانکی که دارید واریز را انجام دهید. اما هنگام برداشت وجه و نقد کردن سهام، تنها باید از همان حساب استفاده کرد.

فیش واریز نقدی به صورت ثبت فیش

این روش برای کسانی که می‌خواهند حسابشان را با پول نقد شارژ کنند و واریز نقدی را به واریز اینترنتی ترجیح می‌دهند طراحی شده است.

سرمایه‌گذار باید به بانک مراجعه کند و مبلغ نقد را به حساب کارگزاری واریز کند و بر اساس اطلاعات واریزی که انجام داده، قسمت‌های خالی این صفحه را پر کند. به این ترتیب شارژ حساب انجام می‌شود.

اتصال حساب کارگزاری به حساب بانکی

در این روش سرمایه‌گذاران می‌توانند حساب خود را به حساب بانکی متصل کنند و خرید و فروش را از همان حساب بانکی انجام دهند و نیازی به مرحله واسطه شارژ کردن نداشته باشند. این روش تنها برای دو بانک ملت و سامان در دسترس است و برای استفاده از این امکان باید در یکی از این دو بانک حساب داشته باشید.

جست و جوی نام نماد بورسی مورد نظر

برای پیدا کردن نماد مورد نظر و خرید یا در مراحل بعدی فروش آن باید از قسمت بالای صفحه و در کادر جست جو نام نماد را بنویسید و دکمه ذره‌بین را بزنید تا پیدا شود.

پس از پیدا کردن نماد با کلیک روی آن اطلاعاتی مانند جدول عرضه و تقاضا، مشخصات نماد، نمودار روند سهام و اطلاعات حجم خرید و فروش حقیقی و حقوقی نمایش داده می‌شود.

به عنوان مثال در عکس بالا نماد فرا بورسی "ذوب" را سرچ کرده‌ایم (ذره بین در قسمت دایره قرمز رنگ) و اطلاعات این نماد در تایم معاملاتی به ما نشان داده می‌شود.

چطور سهام بخرم؟

پس از شارژ حساب و پیدا کردن نماد مورد نظر می‌توان سهم خرید، در صفحه نماد دو گزینه خرید و فروش وجود دارد. گزینه خرید را که سبز رنگ است انتخاب می‌کنیم.

در بالای این صفحه دو کادر آبی و قرمز وجود دارد که کادر آبی به کادر تقاضا و کادر قرمز به کادر عرضه شناخته می‌شود. به عبارتی کادر آبی کادری است که بالاترین قیمت‌های سفارشات خرید در آن ثبت می‌شود و در مرحله خرید مورد توجه است. کادر قرمز هم کادری است که پایین‌ترین قیمت‌ها برای فروش در آن ثبت می‌شود. به این ترتیب اگر قیمت‌های ثبت شده در این دو کادر با هم جور شوند، خرید و فروش انجام می‌شود.

با بررسی کادر عرضه و تقاضا و قیمت‌های ارائه شده توسط دیگر خریداران و فروشندگان، می‌توانید تصمیم بگیرید که خریدتان را با چه قیمتی انجام دهید و به مرحله بعد که کادر زرد رنگ است بروید.

در این کادر می‌توانید دو جور ثبت سفارش انجام دهید، یا میزان سرمایه‌ای را که دارید وارد کنید (در این روش سامانه تعداد سهم را بر اساس سرمایه‌تان محاسبه می‌کند) و یا تعداد سهمی که می‌خواهید بخرید. کادر قیمت هم مربوط به قیمت مد نظر شما برای خرید هر سهم این نماد است، پس باید سعی کنید قیمتی در بازه روز (مثبت و منفی ۵ درصد قیمت پایانی) که منجر به خرید می‌شود را پیشنهاد دهید.

در معاملات سهام، کارگزاری هم برای انجام معاملات کارمزد دریافت می‌کند، در کادر نارنجی قیمت سر به سر با در نظر گرفتن این هزینه نوشته شده است. یعنی قیمت پیشنهادی شما برای خرید هر سهم ۱۱.۲۰۲ ریال است، اما با در نظر گرفتن کارمزد کارگزاری، هر سهم ۱۱.۳۶۵ ریال تمام می‌شود.

تکمیل سفارش خرید سهام

پس از زدن دکمه خرید اگر حساب شما شارژ داشته باشد و مبلغ خریداری شده شما از حداقل مبلغ قابل قبول (۱۰۰ هزار تومان) بیشتر باشد، زیر همین کادر سفارش خرید شما به شکل زیر ثبت می‌شود. به عنوان مثال در عکس زیر سفارش خرید نماد "غگل" با حجم ۵۰۰ سهم و به قیمت ۶,۵۵۶ ریال ثبت شده که قیمت آخرین معامله انجام شده روی این نماد ۶,۰۲۹ ریال بوده است.

اضافه شدن سهم نکاتی قبل از ورود به بازار سهام به پرتفوی

پس از ثبت سفارش خرید، اگر در قیمت و حجم تعریف شده فروشنده‌ای پیدا بشود خرید شما تکمیل می‌شود، اگر در همان صفحه کارگزاری از منوی سمت راست گزینه " پرتفوی لحظه‌ای " را انتخاب کنید، تمامی نمادهای خریداری شده توسط شما، قیمت خرید، قیمت آخرین معامله و سود و زیانتان نمایش داده شود و مشخص می‌شود سهم مورد نظر به طور کامل خریداری شده است یا خیر.

روش فروش سهام

فروش سهام به چند دلیل صورت می‌گیرد، یا سهام مورد نظر به سوددهی که هدفتان بوده رسیده، یا سوددهی‌اش را از دست داده، یا به پول نقد نیاز دارید و می‌خواهید پولتان را از بازار خارج کنید و یا سهامی با پتانسیل سوددهی بیشتر بخرید.

در این مرحله واضح است که باید به جای گزینه خرید، گزینه فروش را انتخاب کنید و بعد از آن، به میزان نیاز یا قصدی که از فروش دارید، کادر تعداد و قیمت را مانند مرحله خرید پر کنید و باید سعی کنید به بیشترین قیمت بفروشید.

کادر نارنجی همان قیمت تمام شده برای هر سهم را نشان می‌دهد. یعنی اگر شما بخواهید هر سهم را به ۱۱.۲۰۲ بفروشید، با احتساب کارمزد کارگزاری، قیمت تمام شده برای هر سهم ۱۱.۰۴۲ می‌شود. یعنی این قیمت برای هر سهم به حساب شما واریز می‌شود.

برداشت پول از حساب کارگزاری بورس

برای اینکه بتوانید مبلغ داخل حساب کارگزاری خود را به حساب بانکی‌تان منتقل کنید که بتوانید آن را در بازاری جز بازار سهام خرج کنید، باید از منوی سامانه، گزینه تقاضای وجه را انتخاب کنید.

صفحه‌ای باز می‌شود که همان بالا سه گزینه وجود دارد شامل سه تاریخ و محدودیت برداشت. این تاریخ‌ها معمولاً از سه روز کاری بعد شروع می‌شوند که کارگزاری می‌تواند وجه مورد نظرتان را به حسابتان واریز کند. البته بستگی به کارگزاری هم دارد و ممکن است از دو روز یا یک روز کاری بعد شروع شوند.

نکته: به همه روزهایی که بازار سهام فعال است، یعنی همه روزهای هفته به جز پنج‌شنبه و جمعه و ایام تعطیل رسمی، روز کاری می‌گویند.

با انتخاب تاریخ مورد نظر و بر اساس حداکثر مبلغ قابل برداشت، مبلغ مورد نظرتان را در کادر مبلغ وارد می‌کنید. پس از انتخاب شماره حسابی که در زمان ثبت نام به کارگزاری داده بودید و سپس ثبت درخواست، می‌توانید منتظر واریز وجه به حسابتان باشید.

نکته: دریافت وجه فقط از طریق همان حساب بانکی که داده بودید صورت می‌گیرد، در مرحله واریز وجه بود که می‌توانستید از هر حساب بانکی استفاده کنید.

انواع مطالب آموزشی در بازار سرمایه

بورس و بازار سرمایه ماهیتی انتها ناپذیر دارند بنابراین نمی‌توان مطالب مشخص و محدودی را برای فعالیت در این بازار مشخص کرد به طور کلی می‌توان موارد آموزشی لازم برای فعالیت در این بازار را در چند دسته طبقه بندی کرد: اولین دسته یادگیری مبانی سرمایه‌گذاری در بورس است اصول و مبانی پایه برای فعالیت در این بازار را به مخاطب آموزش می‌دهد.

دسته دوم تحلیل تکنیکال است. این شیوه تحلیل بر اساس نمودارهای موجود قیمت یا به طور کلی هر نوع نمودار است. در تحلیل تکنیکال، روند آتی فعالیت مثلاً قیمت یک سهم به وسیله الگوها و تکنیک‌های موجود و تاریخچه فعالیت سهم پیش‌بینی می‌شود.

تحلیل تکنیکال به طور کلی بر سه اصل استوار است. بر اساس اصل اول همه چیز در نمودار قیمت خلاصه شده است. دومین اصل بیانگر این نکته است که قیمت‌ها طبق روند مشخصی حرکت می‌کند و تا زمانی که نیرویی خارجی به آن وارد نشود، تمایل به حفظ روند خود دارد. بر اساس سومین اصل تحلیل تکنیکال نیز تاریخ همواره تکرار می‌شود. به عبارت بهتر، سرمایه‌گذاران در رویدادهای مشابه، عکس‌العمل‌های مشابهی از خود نشان می‌دهند که می‌تواند معیاری برای پیش‌بینی قیمت محسوب شود.

اگرچه دانش تحلیل تکنیکال، دانشی پرکاربرد در عرصه معاملات است اما انتقاد عمده در موردش این است که صرف نظر از عوامل فاندامنتال (بنیادی) شرکت، فقط حرکت نموداری قیمت را در نظر می‌گیرد، در صورتی که قیمت هر سهمی نکاتی قبل از ورود به بازار سهام همه عوامل فاندامنتالی که بر شرکت تأثیر دارد یا می‌تواند داشته باشد را منعکس می‌کند.

در تحلیل تکنیکال، از الگوهای نموداری برای تحلیل حرکت‌های بازار و درک الگوها استفاده می‌شود. به عبارتی تشخیص و تحلیل روند یکی از مهارت‌های لازم، ابتدایی اما حائز اهمیت در تحلیل تکنیکال است. بر اساس روند حرکت قیمت، قیمت سهم یا کالا یا به طور کلی دارایی در آینده تحلیل پیش‌بینی می‌شود. یکی از نکات قابل توجه درباره روندها، بازه زمانی روندهاست که می‌تواند دید بهتری به تحلیلگر برای معامله در بازارهای زمانی مختلف ارائه دهد. به طور کلی روندها به سه دسته کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت تقسیم می‌شوند که اگرچه برخی از آن‌ها روندهای حتی ۱۰۰ ساله را در بر می‌گیرد (روندهای بلندمدت) اما الگوهای رفتاری مشابهی را می‌توان در آن‌ها یافت.

دسته بعدی آموزش‌ها در بورس مربوط به تحلیل بنیادی است. در این روش، سهام یا اوراق بهادار و یا به طور کلی هر نوع دارایی، به منظور یافتن ارزش واقعی آن دارایی تحلیل می‌شود. پس از محاسبه این ارزش، قیمت فعلی دارایی با این ارزش ذاتی مقایسه شده و در صورتی که ارزش ذاتی دارایی بیش از قیمت فعلی آن باشد، دارایی مذکور ارزش خرید و سرمایه‌گذاری دارد در یر این صورت خرید آن مقرون به صرفه نیست. حال هنگامی‌که بازار این شکاف ارزشی را درک کند با افزایش قیمت سهم، آن را تنظیم کرده و بنابراین سرمایه‌گذار به هدف اصلی خود دست خواهد یافت.

سومین دسته از آموزش‌های بورسی به روانشناسی معاملات مرتبط می‌شود. بازارهای مالی از تعداد بسیار زیادی انسان تشکیل شده که هر یک طرز تفکرات، تحلیل‌ها و پیش‌بینی‌های مخصوص به خود را دارند. در واقع روانشناسی معاملات همان روانشناسی معامله گران است که به سرمایه‌گذار این امکان را می‌دهد تا با وجود تحلیل‌های خود، موقعیت درست ورود یا خروج از بازار را نیز تشخیص دهد. البته این بخش تا حدی با مبحث تابلو خوانی نیز مشترک است که برخی آن را دسته دیگری از آموزش‌های بورسی می‌دانند.

به هر حال فارغ از انواع و طبقه‌بندی علوم، دانش و مهارت‌های مورد نیاز برای معامله‌گری موفق، مهارت آموزی و کسب پیوسته دانش معامله‌گری برای موفقیت در این حوزه الزامی است. البته این الزام بدین معنی نیست که در این مدت نمی‌توان از سود فعالیت در بازار سرمایه برخوردار شد. این افراد می‌توانند تا زمان کسب دانش و مهارت مکفی برای فعالیت موفق در این بازار، از صندوق‌های سرمایه‌گذاری استفاده کنند که توسط افراد ماهر و حرفه‌ای اداره می‌شود که ریسک سرمایه‌گذاری را به شدت کاهش می‌دهد.

مقصد پول خارج شده از بورس/پیش بینی بازار سهام

اقتصادنیوز: بورس دوباره با یک ریزش سنگین، سرمایه گذاران را غافلگیر کرد. خروج پول حقیقی ها از بازار هم مجددا شدت گرفته است.

به گزارش اقتصادنیوز ، در شرایط فعلی پول های بزرگ بازار دست به معامله نمی زنند و منتظر آرام شدن بازار هستند. افتی که شاخص کل در روز شنبه هفته گذشته داشت به اندازه ای بزرگ بود که حتی دو روز رشد پس از آن هم نتوانست آن افت را جبران کند.

دیروز هم که یک افت 15 هزار واحدی ثبت شد و شاخص به ارتفاع یک میلیون و 330 هزار واحد رسید. افت دیروز نشان داد که رشد بازار در روزهای دوشنبه و چهارشنبه هفته گذشته، پولبک به محدوده حمایتی شکسته شده بوده و بازار عملا محدوده حمایتی یک میلیون و 350 الی 360 هزار واحد را از دست داده است و این محدوده حالا تبدیل به یک مقاومت شده است.

با این حساب شاخص کل به سمت حمایت های پایین حرکت خواهد کرد اما از آنجا که بسیاری از نمادها از نظر بنیادی وضعیت خوبی دارند، بعید است که حرکت شاخص کل به سمت پایین، حرکتی پرشتاب و با شیب زیاد باشد.

دلایل خروج پول از صندوق های با درآمد ثابت

چند نشانه در معاملات روز گذشته مشاهده شد که تاییدی بر ادامه رکود بازار بود. ابتدا، خروج قدرتمند پول حقیقی ها از بازار مورد توجه قرار گرفت. سرمایه گذاران حقیقی بازار روز گذشته حدود 580 میلیارد تومان نقدینگی از بازار سهام خارج کردند که این به تنهایی نشان دهنده ناامیدی آن ها از وضعیت آینده بورس است. گرچه خروج 390 میلیارد تومان پول خرد از صندوق های با درآمد ثابت، کمی تشکیک ایجاد کرده که آیا این پول خارج شده از صندوق ها قرار است صرف خرید سهام شود یا خیر؟

خروج پول حقیقی ها از صندوق های با درآمد ثابت معمولا به دو دلیل اتفاق می افتد؛ یکی خرید سهام و دیگری ورود به سایر بازارها. اگر دلیل خروج روز گذشته پول از صندوق های با درآمد ثابت، خرید سهام باشد که می توان به آینده بورس کمی امیدوار شد، اما درصورتی که حقیقی ها قصد ورود به سایر بازارها را داشته باشند، می توان گفت که عاملی منفی، اضافه بر تمام عوامل منفی قبلی در بازار شکل گرفته است.

تداوم دو عامل رکودی دیگر

با این حساب باید چند روز منتظر ماند و دید که آیا پول جدید به بازار سهام تزریق می شود یا خیر. اگر تزریق پول اتفاق بیفتد که عامل مثبتی است، اما درصورتی که این اتفاق رخ ندهد، احتمالا شاهد موجی جدید از خروج پول از بازار سرمایه و ورود آن به سایر بازارها خواهیم بود که اثرگذاری آن بر بورس، منفی است.

پایین ماندن ارزش معاملات خرد و کاهش قدرت خریداران حقیقی نیز دیگر عواملی هستند که نشان از ادامه رکود بورس دارند. در این شرایط برای بازار امروز نمی توان سناریوی مثبتی را متصور بود و احتمالا بازار با کاهش فشار عرضه ها، همچنان در جهت منفی حرکت خواهد کرد.

استراتژی های معاملاتی و سرمایه گذاری شاخص S&P 500

شاخص S&P 500 بزرگترین و موفق ترین شاخص‌ بازار سهام در جهان است که می توان آن را از طریق کارگزاران فارکس معامله کرد . در این مقاله خواهیم گفت که چگونه می توان با شاخص S&P 500 معاملات خود را انجام دهید و چگونه این شاخص می‌تواند فرصت‌های خوبی را برای سودآوری و معاملات موفق به شما نشان دهد .

شاخص S&P 500 چیست ؟

شاخص S&P 500 ، شاخصی است که شامل 500 کمپانی بزرگ در بورس آمریکا می باشد . این شاخص با توجه به سرمایه های مربوط به هر کمپانی عضو آن وزن می گیرد و بنابراین به طور موثر ارزش بازار معاملاتی آمریکا را نشان می دهد .

به عنوان مثال اگر شرکت الف دارای یک میلیون سهام در بازار باشد که هر کدام از آن ارزشش یک دلار است اما اگر شرکت ب دارای یک میلیون سهام موجود در بازار باشد که هر کدام ۲ دلار ارزش دارد ، تغییرات قیمت سهام شرکت ب نسبت به شرکت الف دو برابر بر روی شاخص تاثیرگذار است .

در 100 سال اخیر ایالات متحده آمریکا پیشرو ترین اقتصاد در جهان بوده است . بازار سهام آمریکا از سال ۱۹۷۰ که قوانین را برای سرمایه گذاران خرده راحت تر کرده ، علاقه شدیدی از سرمایه‌گذاران بین‌المللی را به خود جذب کرده است .

چرا باید به شاخص S&P 500 توجه کرد ؟

شاخص S&P 500 به عنوان یک شاخص که نشان دهنده بزرگترین و موفق ترین اقتصاد جهان است مورد توجه سرمایه گذاران و معامله گران سراسر جهان قرار گرفته است . این شاخص به همراه شاخص NASDAQ 100 جزو شاخص های مهم بازار معاملات هستند و اکثر سرمایه گذاران و معامله گران به فرصتهایی که این شاخص ها برای کسب درآمد برای آنها بر ارمغان می‌آورند علاقه مند هستند .

نمودار زیر نشان می‌دهد که چگونه شاخص S&P 500 از اوایل دهه ۱۹۹۰ از بسیاری از شاخص‌های بازارهای دیگر کشورها پیشی گرفته و رشد بهتری داشته است :

با مشاهده نمودار می توانیم ببینیم که شاخص S&P 500 دارای یک روند طولانی مدت است که این روند نمایانگر این است که قیمت‌ها در طول زمان افزایش یافته اند .

این بدان معناست که معامله‌گران می‌توانند از روش ساده ای که معامله توسط شاخص S&P 500 است بهره مند شوند و با یک آمار مثبت طولانی مدت همراه شوند.
همراه شدن با اینگونه روند مثبت در فارکس یا در سایر ارزها کار دشوارتری است .

شاخص S&P 500 را می‌توانید در بروکر آلپاری معامله کنید همچنین این شاخص CFD های ارزان و قابل اعتمادی را به معامله‌گران ارائه می‌کند به همین دلایل این شاخص بسیار مورد علاقه معامله‌گران و سرمایه‌گذاران سرتاسر جهان قرار گرفته است .

چگونه می توان بر شاخص S&P 500 سرمایه‌گذاری کرد ؟

سرمایه‌گذاری معمولاً به معنای خرید و نگهداری یک دارایی برای مدت ماه‌ها یا سال‌ها می باشد . نکته مهم این است که در سرمایه گذاری ، به هزینه های نگهداری و کمیسیون توجه کنید . برای سرمایه گذاری در شاخص S&P 500 پیشنهاد می شود که از CFD کارگزاری استفاده نکنید زیرا استفاده از این CFD ها باعث می‌شود تا یک هزینه مبادله روزانه برای شما حساب شود که این مورد باعث از بین رفتن سود شما در بلند مدت خواهد شد .

یک راه حل جذاب برای سرمایه گذاران خرده این است که سهام شاخص S&P 500 را در صندوق‌های معاملاتی یعنی ETF خریداری کنند . به طور دقیق عملکرد شاخص S&P 500 بر ETF موثر است ETF . ها معمولا مقداری از سهام ۵۰۰ کمپانی موجود در شاخص S&P 500 هستند
ETF ها تاثیر بسیار زیادی در شاخص S&P 500 ندارند اما برای سرمایه‌گذاران خرده بی تردید بهترین گزینه برای سرمایه گذاری هستند .

برخی از محبوب‌ترین تیفای شاخص S&P 500 که در سایر کارگزاری ها یافت می شوند عبارتند از :

• SPDR S&P 500 ETF (NYSEARCA:SPY)
• SPDR PORTFOLIO S&P 500 ETF (NYSEARCA:SPLG)
• VANGUARD S&P 500 ETF (NYSEARCA:VOO)
• iSHARES CORE S&P 500 ETF (NYSEARCA:IVV)

چگونه میتوان شاخص S&P 500 را معامله کرد ؟

معامله گران که به دنبال کسب سود از موقعیت های کوتاه مدت یا بلند مدت با استفاده از شاخص S&P 500 می باشند ، علاقه‌مند هستند تا از معاملات نقدی که در دسترس هستند استفاده کنند و برای این گونه افراد هزینه های اضافی از جمله کمیسیون ها اهمیت ندارد .

ساده ترین راه معامله گران برای معاملات شاخص S&P 500 این است که آن را به عنوان CFD معامله کنند .بسیاری از کارگزاران فارکس معاملات CFD را در بازار سهام ارائه می‌دهند .

معامله‌گران با سرمایه های بزرگتر ممکن است به جای CFD ها از شاخص S&P 500 در فیوچرز استفاده کنند که این شیوه گزینه های بهتری را برای معاملات برای آنها به ارمغان می آورند .

از جمله این گزینه ها می توان به مینی S&P 500 در فیوچرز اشاره کرد .

مینی S&P 500 در فیوچرز دارای هر سهم به قیمت ۱۲.۵۰ دلار می باشد که کمترین موقعیتی که می توانید از آن استفاده کنید می بایست با ارزش کلی تقریباً ۵۰۰ هزار دلار استفاده کنید این مبلغ برای اکثر معامله‌گران بسیار زیاد است . خوشبختانه از سال ۲۰۱۹ یک آپشن جدید به S&P 500 ایمنی اضافه شده که اند که معاملات با قیمت یک دهم در دسترس است . بدین معنی که شما با استفاده از این گزینه تنها برای هر سهم ۱.۲۵ دلار و به ‌طور کلی با ۵۰ هزار دلار می توانید معاملات خود را انجام دهید .

معنی بازار سهام صعودی و نزولی در شاخص S&P 500

همان طور که شاهد آن هستیم و در دهه های اخیر در بازارهای سهام نمایان شده ، بازار سهام تمایل به افزایش ارزش دارد و تحلیلگران به بازار هایی که سهام آنها در حال افزایش است ” بازارهای صعودی ” و بازارهایی که رو به پایین هستند و قیمت‌های آنها افت می کنند ” بازارهای نزولی ” می‌گویند .

تعریف بازار نزولی هنگامی که شاخص سهام عمده بازار بیش از ۲۰ درصد از بالاترین حد خود به پایین برود بازار نزولی است . هنگامی که بازار بیش از ۲۰ درصد از پایین ترین نقطه قبلی خود به بالاتر برود بازار صعودی است .

تعریف تکنیکال بازار صعودی و نزولی با مووینگ اوریج 50 و 200 روزه
می باشد . اگر مووینگ اوریج 50 بالاتر از مووینگ اوریج 200 باشد بازار صعودی است و اگر در زیر آن قرار بگیرد بازار نزولی حساب میشود .

این موضوع لازم است که شما بازارهای سهام را به بازارهای صعودی و نزولی تقسیم بندی کنید زیرا طبق داده های تاریخی شاخص S&P 500 مشخص شده که شما می توانید بازار را پیش بینی کنید روند صعودی به صورت قابل توجهی ، روند نزولی را در طولانی مدت از بین می‌برد و این موضوع در طول زمان برای سرمایه گذاران و معامله گران ثابت شده است .

استراتژی های معاملاتی و سرمایه‌گذاری بر شاخص S&P 500

موضوعی که از زمان ایجاد شاخص S&P 500 تا به حال ثابت شده و در دهه های اخیر نیز تقویت شده این است که معاملات طولانی مدت این شاخص یک رویکرد بسیار مناسب برای هر سرمایه گذار است .

آمار زیر بر اساس رفتارهای قیمت نمودار روزانه بین سال ۱۹۵۷ تا سال ۲۰۲۱ که شامل بیش از ۱۵۰۰۰ داده می باشد :

به طور متوسط قیمت شاخص هرروز ۰.۰۳ درصد افزایش یافته است .
طبق نمودار روزانه شاخص S&P 500 در 52.98 درصد روزها روند صعودی داشته است .
طبق تعریف تکنیکال روزهای که مووینگ 50 روز بالاتر از مووینگ اوریج 200 روزه قرار می گیرد بازار مثبت تعریف می شود به طور متوسط در این روز ها 0.08 درصد افزایش یافته و 55.38 درصد روزها این افزایش قیمت در بازار اتفاق می‌افتد .

نحوه معاملات روزانه با شاخص S&P 500

شاخص S&P 500 یک دارایی بزرگ در معاملات روزانه می باشد هرچند باید به این نکته اشاره کرد که زمانی که با CFD معامله شود میتواند اسپرد نسبتا بالاتری را نسبت به جفت ارزهای فارکس داشته باشد .

این بدان معناست که بهتر است به عنوان یک معامله گر روزانه برای استراتژی های معاملاتی محافظه‌ کارانه تان بهتر است حداکثر تنها یک معامله را در یک شرایط کاملاً مناسب در هر روز به هنگامی که شرایط کامل مناسب به نظر می ‌رسید انجام دهید .

معاملات روزانه واقعا چالش برانگیز هستند و برای این که شانس بهتری برای موفقیت داشته باشید باید به نمودارهای با تایم فریم های بالاتر دقت کنید و میبایست به هنگامی که مووینگ اوریج ۵۰ روزه بالاتر از ۲۰۰ روزه قرار می‌گیرد توجه کنید .

معاملات کوتاه مدت بسیار دشوار هستند و هنگامی باید از آنها استفاده کرد که بازار در حال سقوط است و قیمت در پایین تر از مووینگ اوریج ۲۰۰ روزه قرار دارد .

دلیل شکست بسیاری از معامله‌گران روزانه این است که آنها می‌خواهند با با پایان زمان معاملات از آن معامله خارج شده و معاملات را به اتمام برسانند . شیوه درست معامله روزانه این است که این موضوع که بایستی معامله را در همان روز ببندید را فراموش کنید . باید بدانید که یک معامله مناسب همچنان به سود خود ادامه خواهد داد ، با این طرز فکر شما می توانید اطمینان حاصل کنید که یک معامله مناسب را در دست دارید و میزان استرس را از معاملات خود کم کنید .

یک استراتژی برای ورود معامله گران به معاملات روزانه این است که بعد از باز شدن بازار در ساعت 09:30 به زمان نیویورک ، در ساعت اولیه هنگامی که نمودار روز قبل بسته شده و مووینگ اوریج ۵۰ روزه بالاتر از مووینگ اوریج ۲۰۰ روز در حرکت است ، اکنون با قرار دادن یک سفارش و یک استاپ لاس در زیر نقطه خرید ، به معامله ورود می کنند .

اگر قبل از ورود قیمت به نقطه استاپ لاس برسد سفارش را لغو کنید و در آن روز معاملات را انجام ندهید .

اگرچه معامله‌گران هر روزه می توانند در هر ساعت شاخص S&P 500 را به فروش برسانند و معاملات خود را انجام دهند اما ایده مناسب برای معاملات با S&P 500 این است که به ساعات کار بازار نیویورک دقت داشته باشند . این ساعات کار از ساعت ۹ صبح تا ۴ بعد از ظهر به وقت نیویورک است و معمولاً در این زمان‌ها بالاترین میزان حجم و نقدینگی را در بازار مواجه می شویم .

نوسانات فصلی نکاتی قبل از ورود به بازار سهام شاخص S&P 500

بسیاری از تحلیلگران اشاره کردند که بازارهای سهام نظر میرسد در طی ماه های متفاوت تمایل به انجام روند های مختلفی هستند . اینگونه گرایش به عنوان نوسانات فصلی شناخته می‌شود .

یکی از نظراتی که در مورد بازارهای سهام اغلب بیان می شود این است که میبایست تا قبل از ماه می فروش خود را انجام دهید . این بدان معنی است که بازارهای سهام معمولاً در چهار یا پنج ماه اول سال قبل از تابستان به خوبی در اوج قرار دارند .

جدول زیر عملکرد شاخص S&P 500در هر روز در ماه های تقویم بین سال های ۱۹۵۰ تا سال ۲۰۲۱ نمایش می دهد :

یافته‌ها نشان می‌دهد که شاخص تمایل دارد تا در اوایل و اواخر سال تقویمی بهتر عمل کند در حالی که در ماه‌های تابستان به طور معمول عملکردی معمولی و رو به پایین دارد این آمار مثالی که گفته بود تا قبل از ماه می فروش خود را انجام دهید را ثابت می‌کند .

اما باید گفت عمل عاقلانه این است که شما فرصت‌های خرید و معاملاتی را که بر اساس تجزیه و تحلیل تکنیکال می باشد را از دست ندهید .

داده‌های تاریخی نشان می‌دهد که شاخص در روزهای میانی هفته مانند دوشنبه و سه‌شنبه عملکرد بهتری دارد و همچنین در روزهای جمعه تنها روزی در هفته است که عملکرد منفی دارد .

باز هم باید اشاره کرد که این آمارها تنها برای آگاهی هستند و بدون استراتژی و تجزیه و تحلیل نمی توان از آنها در معاملات استفاده کرد .

معامله‌گران نیازی به انتخاب سهام خاص برای به سود رسیدن در بازار سهام ندارند بلکه آنها می‌توانند به جای سرمایه گذاری بر سهام‌های خاص ، از شاخص‌هایی مانند S&P 500 به منظور کاهش ریسک در بازار استفاده کنند و در معرض حرکت مثبت اینگونه شاخص‌ها در بازار سهام که در سال‌ها و دهه‌های اخیر ثابت شده است قرار بگیرند .

در حال حاضر اکثر کارگزاران فارکس معاملات شاخص S&P 500 را در سرتاسر جهان انجام می‌دهند معامله‌گران خرده نکاتی قبل از ورود به بازار سهام می‌توانند به این فرصت بپردازند و از این فرصت نهایت استفاده را انجام دهند و نکته آخر این است که معاملات کوتاه مدت میبایست با احتیاط بیشتری با شاخص S&P 500 انجام شود .

حداقل سرمایه برای ورود به بورس و فرابورس چقدر است؟

در شرایطی که هر روز از ارزش پول کاسته می‌شود و قدرت خرید افراد پیوسته در حال کاهش است، سرمایه‌گذاری و کسب سود راه چاره‌ای است که خیلی‌ها به آن فکر می‌کنند. از آن‌جا که سرمایه‌گذاری در بانک‌ها نرخ سود محدودی دارند، بسیاری ترجیح می‌دهند که ریسک بیشتری را پذیرفته و در بازارهای مالی از جمله بورس سرمایه‌گذاری کنند. اما برای سرمایه‌گذاری در بورس از کجا شروع کنیم؟ حداقل سرمایه برای ورود به بورس چقدر است؟ آیا با ۱۰۰ هزار تومان هم می‌توان سهام خرید؟

این پرسش و پرسش‌هایی از این دست، در ذهن همه افرادی که قصد ورود به بازارهای مالی را دارند، وجود دارد. به همین دلیل، در این مطلب قصد داریم ابهامات موجود را در خصوص حداقل سرمایه لازم برای ورود به بورس یا سرمایه‌گذاری در فرابورس از بین ببریم. همچنین توضیح خواهیم داد که حداقل سرمایه برای خرید عرضه اولیه چگونه تعیین می‌شود و حداقل مبلغ برای ثبت سفارش فروش چقدر است.

حداقل سرمایه لازم برای ورود به بازار بورس چقدر است؟

برای پاسخ به این سوال لازم است ابتدا به این مسئله دقت کنیم که معاملات بازار بورس به چندین روش قابل انجام است. اگر می‌خواهید معاملات خود را به صورت تلفنی یا حضوری انجام دهید، حداقل مبلغ لازم برای این کار ۵۰ هزار تومان است (البته بدون احتساب کارمزد معاملات).

اما خرید سهام به روش آنلاین مبلغ بیشتری را می‌طلبد. حداقل سرمایه برای ورود به بورس و انجام معاملات آنلاین برابر است با ۵۰۰ هزار تومان. البته باید کارمزد سهام را نیز در نظر بگیرید. این مبلغ حداقل سرمایه لازم است و قطعا افرادی که به دنبال سوددهی بالاتر هستند، پس از کسب دانش لازم در این زمینه، مبالغ سرمایه‌گذاری خود را افزایش خواهند داد.

بد نیست بدانید که حداقل سرمایه لازم برای ورود به بورس، ممکن است تغییر کند. چرا که پیش‌تر این مبلغ برابر با ۱۰۰ هزار تومان بود. اما در اواخر فروردین سال ۱۳۹۹ تصمیمی مبنی بر تغییر آن اتخاذ شد و به ۵۰۰ هزار تومان افزایش یافت.

هم‌چنین توجه کنید که حداقل سرمایه برای ورود به بازار فرابورس نیز از همین قانون تبعیت می‌کند. از این لحاظ تفاوتی میان خرید سهام در بازار بورس و فرابورس وجود ندارد.

حداقل سرمایه برای خرید عرضه اولیه چقدر است؟

شاید با خواندن جملات بالا این سوال برای‌تان پیش بیاید که حداقل مبلغ لازم برای خرید عرضه اولیه چگونه تعیین می‌شود و چقدر است. از آن‌جا که عرضه اولیه‌ها با قیمت‌ها و شرایط مختلفی منتشر می‌شوند، قانونی در خصوص حداقل مبلغ برای آن‌ها وجود ندارد.

بیشتر بخوانید

برای مثال ممکن است یک سهم در عرضه اولیه به قیمت هر برگه ۲۵۰۰ تومان به فروش برسد و محدودیت برای هر کد بورسی هم ۵۰ سهم باشد. مشخص است که مبلغ لازم برای شرکت در این عرضه اولیه کمتر از ۵۰۰ هزار تومان است (۱۲۵ هزار تومان). پس مطالبی که در بخش قبلی به آن اشاره کردیم، در خصوص عرضه اولیه صدق نمی‌کند. به این ترتیب مشخص است که با هر میزان سرمایه می‌توان به خرید عرضه اولیه اقدام کرد.

پس مشخص است که حداقل سرمایه برای خرید عرضه اولیه به میزان عرضه ناشر و قیمت سهام بستگی دارد. بنابراین این مبلغ ثابت نیست و با توجه به عوامل مذکور متفاوت خواهد بود.

پیش‌شرط دریافت کد بورسی

تا این‌جا درباره حداقل مبلغ لازم برای سرمایه‌گذاری در بورس صحبت کردیم. اما داشتن این مبلغ برای ورود به بازار بورس کافی نیست. پس برای سرمایه‌گذاری در بورس باید از کجا شروع کنیم؟ در پاسخ باید گفت، بدون داشتن کد بورسی نمی‌توان معامله‌ای انجام داد. پس به منظور ثبت‌نام و دریافت کد بورسی، باید ابتدا یک کارگزاری انتخاب کنید. سپس باید به شیوه حضوری یا غیرحضوری در کارگزاری ثبت‌نام کنید. به منظور دریافت کد بورسی، لازم است که در سامانه سجام نیز ثبت‌نام انجام دهید. پس از دو روز کاری، کد بورسی شما صادر می‌شود و می‌توانید وارد بازار بورس شوید.

بیشتر بخوانید

ذکر یک نکته هم در این بخش خالی از لطف نیست. پس از ثبت‌نام در سجام و دریافت کد بورسی، اگر بخواهید با چند کارگزاری مختلف کار کنید، هیچ مشکلی پیش نمی‌آید. سایت سجام به منظور جمع‌آوری اطلاعات مشتریان طراحی شده است و در ثبت‌نام برای کارگزاری جدید، نیازی به ثبت‌نام مجدد در سجام وجود ندارد.

سود و زیان در بورس چگونه محاسبه می‌شود؟

در این‌ بخش قصد داریم به یک نکته بسیار مهم بپردازیم. برخی گمان می‌کنند که پول کمتر، در مقایسه با پول بیشتر، سود کمتری نصیب‌شان می‌کند. یعنی تصور می‌کنند درصد سودی که به ۵۰۰ هزار تومان تعلق می‌گیرد، کمتر از درصد سودی است که به پنج میلیون تومان تعلق می‌گیرد. این ذهنیت کاملا اشتباه است. چرا که سود و زیان تنها به واسطه معاملات افراد حاصل می‌شوند و به مبلغی که شخص سرمایه‌گذاری کرده‌ است، بستگی دارد. به بیان ساده‌تر، درصد سود عدد ثابتی است که یکسان است. مطابق با قانون جدید دامنه نوسان، یک سهم در حال حاضر در یک روز می‌تواند نهایتا شش درصد سودآوری داشته باشد. اما برای این‌که این مسئله روشن شود، مثالی ارائه می‌کنیم.

فرض کنید مبلغ ۱۰ میلیون تومان از یک سهم خریداری کرده‌اید. دوست شما هم همان سهام را خریداری کرده اما ۲۰ میلیون تومان سرمایه‌گذاری کرده است. پس از گذشت سه روز، شما ۵۰۰ هزار تومان سود می‌کنید. اما دوست‌تان یک میلیون تومان سود می‌کند. هر دو پنج درصد سود کرده‌اید اما میزان سود دوست‌تان بیشتر است. چرا که سرمایه‌ اولیه‌تان متفاوت بوده است. درست است که دوست‌تان سود بیشتری کسب کرده است اما به این نکته هم دقت کنید که اگر سهام ضررده باشد، دوست‌تان بیشتر از شما ضرر خواهد کرد. این امر به خوبی تعادل سود و زیان را در سرمایه‌گذاری در بورس نشان می‌دهد.

بیشتر بخوانید

حداقل سهام قابل فروش در بورس چقدر است؟

مطابق با قانون، حداقل سرمایه برای ثبت سفارش خرید یا فروش هم دست‌کم باید ۵۰۰ هزار تومان باشد. یعنی اگر سفارش خرید یا فروشی را ارسال کنید که مبلغ آن کمتر از این میزان باشد، این امر تخلف معاملاتی محسوب می‌شد و احتمال دارد کد معاملاتی‌تان مسدود شود.

البته اگر ارزش ریالی دارایی شما در یک نماد خاص کمتر از این مبلغ باشد،‌ می‌توانید سفارش خود را برابر با ارزش کل دارایی در آن سهم تنظیم کنید. این امر معمولا در عرضه‌های اولیه اتفاق می‌افتد. پس حداقل ارزش سفارش خرید یا فروش در بورس (به استثنای سفارش‌های عرضه اولیه)، ۵۰۰ هزار تومان است.

نکاتی که پیش از آغاز سرمایه‌گذاری در بورس باید به آن‌ها توجه کنید

اکنون که در خصوص حداقل سرمایه برای ورود به بورس مطالب لازم را آموختیم و دریافتیم که با کم‌ترین مبلغ ممکن هم می‌توان سرمایه‌گذاری در بورس را آغاز کرد، بد نیست نکاتی مهم را در زمینه آغاز سرمایه‌گذاری در بورس بیان کنیم. این نکات به مسائلی اشاره دارند که با توجه به آن‌ها می‌توان سودآوری بهتری از سرمایه‌گذاری در بورس به دست آورد. هرچند ممکن است با بیشتر آن‌ها آشنا باشید، ولی مرور آن‌ها خالی از لطف نیست. در ادامه این موارد را بررسی خواهیم کرد.

سرمایه‌گذاری غیرمستقیم، گزینه‌ای مناسب برای تازه‌واردها

نخستین نکته آن است که نباید بدون اطلاع از نحوه سرمایه‌گذاری در بازار بورس و کسب مهارت‌های لازم، اقدام به خرید و فروش کنید. لازم است ابتدا مفاهیم پایه و اساسی را بیاموزید. سپس تابلوخوانی و شیوه‌های تحلیل را بیاموزید. اما اگر فرصت کافی را برای انجام این کار ندارید،‌ راه دیگری پیش روی شما قرار داد؛ سرمایه‌گذاری در صندوق‌های سرمایه‌گذاری و شرکت‌های سبدگردان. به این ترتیب می‌توانید با بهره‌گیری از دانش افراد خبره و مجرب، سود خوبی کسب کنید.

بیشتر بخوانید

با مبلغ کم شروع کنید

بهترین شیوه آن است که در ابتدا، با حداقل سرمایه برای ورود به بورس شروع کنید. چرا که در این صورت اگر دچار ضرر و زیان هم شوید، این میزان ناچیز خواهد بود. اما پس از آن‌که رفته‌رفته بر تجربیات‌تان افزوده شد، می‌توانید مبالغ بیشتری را وارد بازار کنید و با سرمایه‌های کلان کار کنید. این کار یک حرکت عاقلانه در سرمایه‌گذاری به شمار می‌رود.

پول مازاد خود را در بورس سرمایه‌گذاری کنید

برخی از افراد تصور می‌کنند، بازار بورس جایی است که هرچه پول بیشتری وارد آن شود، سود بیشتری هم نصیب‌شان می‌شود. به همین دلیل حتی ممکن است خانه، ماشین یا مغازه خود را بفروشند تا سرمایه بیشتری وارد بازار کنند. اما نخستین نکته‌ای که برای ورود به بورس مهم است، این است که مبلغی مازاد را برای این کار در نظر بگیرید. در این صورت اگر ضرر هم بکنید، نگرانی‌تان کم‌تر خواهد بود. چرا که لطمه‌ای به زندگی‌تان وارد نمی‌شود. اما اگر دار و ندار خود را در بورس سرمایه‌گذاری کنید، همواره با استرس کاهش سرمایه‌تان روبه‌رو خواهید بود.

استراتژی معاملاتی داشته باشید

پیش از آن‌که سرمایه‌گذاری در بورس را آغاز کنید، بهتر است استراتژی معاملاتی خود را مشخص کنید. حتی اگر سرمایه‌گذاری را با حداقل سرمایه برای ورود به بورس شروع می‌کنید، باز هم نیاز است که استراتژی مشخصی داشته باشید. مثلا باید مشخص کنید که سرمایه‌گذاری کوتاه‌مدت را ترجیح می‌دهید یا به سرمایه‌گذاری بلندمدت تمایل بیشتری دارید. سرمایه‌گذاری میان‌مدت نیز شیوه دیگری است که برخی سرمایه‌گذاران آن را برمی‌گزینند.

بیشتر بخوانید

از همان ابتدا، حد ضرر تعیین کنید

با تعیین حد ضرر می‌توانید از بیشتر شدن ضرر خود بکاهید. بازار بورس هم روزهای مثبت دارد و هم روزهای منفی. قرار نیست همیشه سود کنید. باید از همان ابتدا به فکر ضرر هم باشید. پس بهتر است که حد ضرر خود را مشخص کنید و پیش از آن که ضرر و زیانتان بیشتر شود، از سهم خارج شوید.

بیشتر بخوانید

حرف هر کسی را جدی نگیرید

متاسفانه بسیاری از افراد در ابتدا گمان می‌کنند که بدون هیچ دانشی و تنها با استفاده از سیگنال‌های منتشرشده از جانب دیگران، می‌توان به سود رسید. اما حقیقت این است که نمی‌توان به این سیگنال‌ها اعتماد کرد. از سوی دیگر استراتژی شما با استراتژی سایرین متفاوت است. چنان‌چه بخواهید بر مبنای حرف دیگران سرمایه‌گذاری در بورس را انجام دهید، این کار مصداق بارز رفتار قبیله‌ای است و عواقب ناخوشایندی دارد.

بیشتر بخوانید

هیجانی تصمیم نگیرید

ممکن است شما مبلغی بیشتر از حداقل سرمایه برای ورود به بورس را در نظر گرفته باشید. طبیعی است که این مبلغ بالا می‌تواند موجب نکاتی قبل از ورود به بازار سهام عملکرد هیجانی شما شود. یعنی ممکن است با اولین منفی در سهم، دارایی خود را بفروشید و اقدامی نادرست انجام دهید. به طور کلی هر زمان پای احساسات به معاملات‌تان باز شود، باید منتظر نتایج نامطلوبی باشید.

تک‌سهم نشوید

ممکن است شما در سهامی سودده سرمایه‌گذاری کنید. به همین دلیل شاید وسوسه شوید که تمام سرمایه خود را برای خرید این سهم بپردازید. اما در تمام آموزش‌های بازار بورس، تاکید می‌شود که از تک‌سهم شدن بپرهیزید. چرا که تک‌سهم شدن ریسک سرمایه‌گذاری را زیاد می‌کند. بهترین کار آن است که از چندین صنعت مختلف، چندین سهم را به کمک تحلیل انتخاب کنید. به علاوه خاطرتان باشد که همیشه درصدی از سرمایه خود را (در حدود ۳۰ درصد) به صورت نقد نگه دارید.

همواره بیاموزید

هرگز گمان نکنید که همه‌چیز را آموخته‌اید. همان‌گونه که آگاهی از حداقل سرمایه برای ورود به بورس را می‌توان از مسائل ابتدایی آموزش این بازار دانست، باید مسائل پیشرفته‌ را نیز بیاموزید. اگر به فکر آموزش نباشید، هرگز نمی‌توانید از سرمایه‌گذاری در بورس سود مناسبی به دست آورید و در نهایت متضرر خواهید شد. به موفقیت‌های اتفاقی اتکا نکنید و خود را برای یادگیری آماده کنید. تنها در این صورت است که می‌توانید از بازار سهام لذت ببرید. عدم آگاهی موجب از دست دادن دارایی‌تان خواهد شد و شما را از این بازار بیزار می‌کند.

جمع‌بندی

برای آغاز سرمایه‌گذاری در بورس و فرابورس، پس از دریافت کد بورسی، چنان‌چه بخواهید به صورت آنلاین سهم بخرید باید دست‌کم مبلغ ۵۰۰ هزار تومان برای این کار در نظر بگیرید. اما در خرید سهام به صورت حضوری یا تلفنی،‌ این مبلغ حداقل ۵۰ هزار تومان خواهد بود. البته کارمزد معاملات را نیز باید به این مبالغ اضافه کنید. اما برای خرید عرضه اولیه این قانون وجود ندارد و مبلغ مورد نیاز برای آن، وابسته به تعداد و قیمت و سقف خرید خواهد بود.

نکته دیگر آن‌که سود و زیان در بازار بورس،‌ درصدی است. یعنی اگر سهمی در یک ماه، ۳۰ درصد سوددهی داشته باشد، فارغ از این‌که ۵۰۰ هزار تومان سرمایه‌گذاری کرده‌اید یا ۵۰۰ میلیون تومان، شما هم ۳۰ درصد سود می‌کنید. اما با توجه به مبلغ اولیه، مبلغ سود متفاوت خواهد بود. پس نباید گمان کرد که به پول کمتر،‌ درصد سود کمتری تعلق می‌گیرد. به طور کلی به سرمایه‌گذاران تازه‌وارد در حوزه بورس، توصیه می‌شود که سرمایه‌گذاری خود را با حداقل مبلغ آغاز کنند و به مرور با کسب مهارت و تجربه بیشتر، بر سرمایه خود بیفزایند.