پوزیشن یا معامله شورت چیست؟

نکته مهم این است که برای هر معامله و مقدار پیپ که سود یا ضرر می کنید ضریب اهرمی یا لوریج هیچ تاثیری در مقدار ارزش هر پیپ ندارد. خیلی از افراد تصور می کنند اگر ۱۰ پیپ سود کنند و ضریب اهرمی بالاتری داشته باشند مقدار بیشتری دلار درامد پوزیشن یا معامله شورت چیست؟ دارند!

پوزیشن یا معامله شورت چیست؟

اموزش حرفه ای فارکس از صفر تا صد اموزش حرفه ای فارکس از صفر تا صد

فارکس، بازار تبادلات ارزی است که یک بازار غیرمتمرکز یا OTC میباشد. در این بازار، نرخ ارز برای پول کشورهای مختلف تعیین میشود و میتوانیم پول ها یا ارزها را در قیمتهای ارائه شده خرید و فروش کنیم و از نوسانات آنها سود بگیریم. فارکس، بزرگترین بازار مالی در کل دنیا میباشد که در این دوره بازار فارکس را با جزئیات کامل بررسی کرده ایم.

این دوره شامل ۳۴ جلسه میباشد و سیلابس بصورت زیر است:

بخش اول:

تعریف بازار فارکس و نرخ ارز، ارزپایه(base) و ارزمتقابل(quote)، نحوه سود گرفتن در فارکس از طریق افزایش نرخ ارز(appreciation) و کاهش نرخ ارز(depreciation)، عملکرد بازار فارکس، ویژگی های بازار فارکس، بازار OTC در مقابل Exchange(بازار متمرکز و غیرمتمرکز)، عوامل تاثیرگذار بر بازار فارکس.

مقایسه فارکس با سایر بازارهای مالی، تفاوت بین فارکس و سهام، تفاوت بین فارکس و بورس ایران، انواع دارایی ها در بازار فارکس و شباهت ها و تفاوت ها بین جفت ارزها و سایر دارایی ها.

چگونه وارد بازار فارکس شویم؟

پوزیشن لانگ، شورت و فلت، سود و ضرر در حالت لانگ و شورت سل.

انواع سفارشات در بازار فارکس، سفارش آنی(market execution)، سفارش تاخیری(pending order)، سفارش هدف شود(TP) و حدضرر(SL).

انواع سفارش برای ورود به بازار، سفارش آنی، سفارش استاپ(Stop)، سفارش لیمیت(limit)، سفارش های در جهت روند(with-trend order)، سفارش های در جهت مخالف روند(counter-trend order). سفارش استاپ در سه حالت روند صعودی، روند نزولی و رِنج، سفارش لیمیت در سه حالت روند صعوی، روند نزولی و رِنج، مثال برای سفارشات ورود در متاتریدر.

انواع سفارش برای خروج از بازار، سفارش هدف سود(Take profit order)، سفارش حدضرر(Stop loss order)، هدف سود و حدضرر در حالت لانگ و شورت.

نسبت ریسک-بازدهی(RRR)، تعریف سوئینگ و اسکلپ، سوئینگ و اسکلپ در رِنج و روند، نحوه اندازه گیری ریسک و بازدهی، ارتباط بین احتمال و ریسک-بازدهی(ارتباط بین احتمال، سوئینگ و اسکلپ)، آیا احتمال کم در سوئینگ بد است؟

بخش دوم:

حجم معامله یا لات(Lot)، لات استاندارد(Standard Lot)، لات مینی(Mini Lot)، لات میکرو(Micro Lot)، لات در متاتریدر.

پیپ و پیپت چیست، تیک و پوینت چیست، ارتباط بین پیپ، پیپت، سِنت و دلار، نحوه شمارش پیپ در اعشارهای مختلف، نحوه محاسبه پیپ در متاتریدر.

محاسبه ارزش دلاری پیپ(روش اول)، ارزش پیپ در حساب دلاری، ارزش پیپ در حساب سِنتی، اعداد اصلی پیپ، چرا باید ارزش دلاری هر پیپ را بدانیم؟

محاسبه ارزش دلاری پیپ(روش دوم)، محاسبه پیپ از روی اعشار.

ارتباط بین پیپ و لات، پیدا کردن ارزش دلاری پیپ از روی لات، پیدا کردن لات از روی ارزش دلاری پیپ.

در فارکس چه حجم یا لاتی بزنیم، مراحل انتخاب حجم معامله، محاسبه لات از روی اعشار، مثال عددی از محاسبه لات در حساب دلاری و سِنتی، ارتباط بین مقدار ریسک و لات.

مثال از نحوه محاسبه لات.

محاسبه ارزش دلاری ریسک و بازدهی، تفاوت ارزش ریسک و بازدهی در لات های مختلف، مثال از نحوه محاسبه ریسک و بازدهی و ارتباط آن با حجم و مدیریت ریسک.

چرا مدیریت ریسک اهمیت دارد؟ و چگونه بر ما تاثیر میگذارد؟

بخش سوم:

بید و اسک چیست، بید و اسک در متاتریدر، تفاوت در تریگر شدن سفارش ها در قیمت بید و اسک(با توجه به بازکردن یا بستن سفارش)، تریگر شدن سفارش خرید در قیمت اسک، تریگر شدن سفارش فروش در قیمت بید، بستن معامله خرید در قیمت بید، بستن معامله فروش در قیمت اسک.

هزینه های معامله(اسپرد و سوآپ)(پارت۱)، تعریف اسپرد، نکات مه در ارتباط با اسپرد، محاسبه اسپرد به دلار، انواع اسپرد(ثابت و متغیر)، اسپرد ثابت(بروکر با مدل DD)، اسپرد متغیر(بروکر با مدل NDD)، اسپرد چگونه بر روی معاملات ما تاثیر میگذارد؟ چگونه اسپرد کمتری پرداخت کنیم؟

هزینه های معامله(اسپرد و سوآپ)(پارت۲)، سوآپ چیست، نرخ بهره چیست، سوآپ شورت(swap short)، سوآپ لانگ(swap long)، پول گرانتر و ارزانتر، منفی یا مثبت بودن سوآپ شورت و سوآپ لانگ، سوآپ در متاتریدر، کری ترید(carry trade)، سوآپ در روزهای مختلف هفته.

تفاوت بین حسابهای اسپردی و کمیسیون دار، کدام بهتر هست؟ اسپرد بالا چه تاثیری بر ترید دارد؟

بالانس، اکوئیتی، اهرم، مارجین، مارجین لِول، کال مارجین، استاپ اوت، اسلیپج، عوامل تاثیرگذار بر مارجین، تاثیرات تغییر در اهرم، نرخ ارز و لات بر روی مارجین.

مثال عددی برای مارجین، فری مارجین و کال مارجین، سود و ضرر چه تاثیری بر مارجین دارند و ضرر زیاد چگونه منجر به کال مارجین میشود؟ ارتباط بین فری مارجین و کال مارجین.

انواع مختلف جفت ارز در بازار فارکس، جفت ارزهای اصلی(ماژور)، جفت ارزهای کراس، جفت ارزهای اگزاتیک، تفاوت بین جفت ارزها از چه نظر است؟ بهترین جفت ارز در فارکس کدام است؟

همبستگی بین جفت ارزهای فارکس، تعریف همبستگی مثبت و منفی، همبستگی چه تاثیر بر معاملات ما دارد؟ ضریب همبستگی، قانون حجم و همبستگی، همبستگی های شناخته شده بین جفت ارزها.

بخش چهارم:

سشن های معاملاتی و بهترین زمان برای معامله در بازار فارکس، سشن توکیو، لندن، نیویورک، همپوشانی سشن ها، ویژگی های سشن توکیو، ویژگی های سشن لندن، ویژگی های سشن نیویورک، نحوه معامله در هر سشن، تفاوت بین سشن های معاملاتی.

معیارهای انتخاب بروکر، اسپرد و استاپ اوت، کمیسیون.

انواع مختلف بروکر، بروکر های DD یا MM، بروکرهای NDD یا پوزیشن یا معامله شورت چیست؟ DMA(STP & ECN)، مدل های A-book و B-Book و Hybrid، اکثر بروکرها از کدام مدل استفاده میکنند؟ نشانه های مارکت میکر بودن چیست؟ مقایسه مدل مارکت میکر با NDD.

انواع حسابهای معاملاتی، از چه نظر تفاوت دارند؟ بهترین حساب چیست؟ چه حسابی در فارکس افتتاح کنیم؟

اخبار فارکس، چه اخباری بر فارکس پوزیشن یا معامله شورت چیست؟ تاثیر میگذارد؟ سیاست پولی و مالی چه تاثیری بر فارکس دارند؟ اخبار اشتغال(NFP)، GDP، CPI و PPI، نرخ بهره و سیاست پولی، سایتها و تقویم های اقتصادی.

چه گروهی بر فارکس تاثیر میگذارند؟ شواهد دخالت بانک در فارکس.

نکات روانشناسی، چگونه فکر کنیم؟

صحبت آخر(در قالب درصد و پیپ فکر کنید، هدف در این بازار چیست و اهمیت لات در چیست).

ضریب اهرمی – لوریج (Leverage)

قبل تر در مطلبی با عنوان مفاهیم پایه در بازار فارکس به طور مختصر لوریج یا ضریب اهرمی را معرفی کردیم. حال به طور مفصل و با ذکر مثال هایی سعی می کنیم مطلب را واضح تر برای شما بیان کنیم.

در این مطلب می خوانید:

لوریج (Leverage)

اهرم، ضریب اهرمی یا لوریج ابزار مهمی در بازار فارکس است که توسط بروکر ها یا همان کارگزاری ها در اختیار معامله گران قرار می گیرد تا معامله گران یا همان تریدر ها بتوانند با مقادیر بزرگتری نسبت به موجودی حساب خود وارد یک معامله شوند. زمانی که لوریج حساب معاملاتی شما بر روی ۱:۱۰۰ (یک به صد) باشد شما می توانید با موجودی حساب ۱ دلار وارد یک معامله ۱۰۰ دلاری شوید. در واقع می توان گفت با ضریب ۱:۱۰۰ قدرت معامله حساب شما ۱۰۰ برابر می شود. بروکر های مختلف مقادیر متفاوتی از لوریج را ارائه می دهند.

مثال از عملکرد ضریب اهرمی

در نظر بگیرید شما می خواهید یک معامله ۱۰۰۰ دلاری انجام دهید. در این وضعیت اگر لوریج شما ۱:۱۰۰۰ باشد تنها موجودی ۱ دلار نیاز است. اگر لوریج شما ۱:۱۰۰ باشد تنها ۱۰ دلار موجودی نیاز دارید و اگر ۱:۵۰۰ باشد تنها ۲ دلار موجودی در حساب خود باید داشته باشید. در واقع شما باید توجه به موجودی حساب خود و مقدار ضریب اهرمی حساب معاملاتی، محاسبه کنید تا چه حجمی می توانید وارد معاملات شوید.

ضریب اهرمی، خوب یا بد

با توجه به مطالبی که قبل تر گفته شد، ضریب اهرمی یا لوریج این قدرت را می دهد تا چندین برابر موجودی حساب خود وارد معامله شوید. بیان این مطلب ضروری است که شما به همین میزان هم ریسک معامله یعنی سود و ضرر خود را نیز زیاد می کنید. این موضوع که شما می توانید مثلا تا ۵۰۰ برابر سرمایه خود وارد معامله شوید پوزیشن یا معامله شورت چیست؟ طبیعتا باعث می شود با یک اشتباه کوچک خیلی سریعتر موجودی حساب خود را صفر کنید و اصطلاحا کال مارجین شوید. اهرم بالا این قدرت را در حساب شما ایجاد می کند تا با حجمی بیشتر از مقادیر معمولی وارد معامله شوید و این حجم زیاد یعنی حجم سود و ضرر بیشتر برای شما.

شما با یک حساب ۲۰۰ دلاری و لوریج ۱:۱۰۰ نمی توانید بیشتر از حدود ۰.۲ لات معامله کنید. در این حالت هر پیپ حرکت قیمت ۲ دلار سود یا ضرر می سازد. شما در همین حساب با لوریج ۱:۱۰۰۰ می توانید ۲ لات معامله کنید یعنی هر پیپ حرکت قیمت ۲۰ دلار! بدیهی است اگر در جهت مورد تحلیل شما حرکت کند سود سرشاری عاید شما می شود ولی در صورت اشتباه به سرعت و در چند حرکت حساب ۲۰۰ دلاری شما صفر می شود!

نکته مهم این است که برای هر معامله و مقدار پیپ که سود یا ضرر می کنید ضریب اهرمی یا لوریج هیچ تاثیری در مقدار ارزش هر پیپ ندارد. خیلی از افراد تصور می کنند اگر ۱۰ پیپ سود کنند و ضریب اهرمی بالاتری داشته باشند مقدار بیشتری دلار درامد دارند!

ضریب اهرمی چقدر باشد؟

این طور به نظر می رسد با توجه به مطلب قبلی و مثال های گفته شده درک کرده اید این ابزار چقدر خوب و چقدر بد است! حال اینکه این ضریب چقدر باشد بستگی به شما دارد ولی در حد توصیه می توانیم بگوییم حداقل در اوایل کار و با تجربه کم تا جای ممکن این مقدار را کم کنید. کمترین مقدار در بروکر های مختلف متفاوت است و ممکن است ۱۰، ۲۵ یا ۵۰ باشد که برای شروع مناسب است. بعد از کسب تجربه و زمانی احساس کردید اکثر معاملات شما سود آور است می توانید این مقدار را زیاد کنید تا با حجم های بیشتری وارد معامله شوید.

تغییر لوریج (Leverage)

برای تغییر مقدار لوریج ، باید وارد سایت بروکر خود شوید و در قسمت مشخصات حساب تجاری یا دمو خود این مقدار را تغییر دهید. تغییر این مقدار معمولا دارای تاییدیه های دو مرحله است یعنی معمولا از طریق ارسال پیامک یا ایمیل و وارد کردن کد ارسالی تغییر می کند. امیدواریم تا حدی توانسته باشیم درباره این موضوع بسیار با اهمیت شما را راهنمایی کرده باشیم. برای آشنایی بیشتر می توانید به دوره الفبای فارکس مراجعه کنید.

بهترین روش‌ها و استراتژی‌های ترید ارز دیجیتال در سال ۲۰۲۱ کدامند؟

در این مقاله برخی از رایج‌ترین استراتژی‌های ترید را بررسی می‌کنیم که می‌توانند شما را ترغیب کنند تا برنامه معاملاتی خود را بسازید، تکنیک‌های معاملاتی جدید را آزمایش کنید یا حتی استراتژی معاملاتی موجود خود را بهبود ببخشید.

فهرست مطالب:

بهترین استراتژی‌های ترید ارزهای دیجیتال

هنگام ورود به دنیای ارزهای دیجیتال شما محبورید راه و روش خود برای برخورد با این فضا را انتخاب کنید؛ یا باید هولدر باشید یا به ترید رو بیاورید.

اگر پس از مطالعه در این زمینه تصمیم گرفتید که به عنوان تریدر به فعالیت بپردازید باید استراتژی ترید خود را انتخاب کنید. در اصل این انتخاب قدم اول در راستای تریدر شدن است.

انتخاب بهترین استراتژی ترید بسته به هر فرد متفاوت است. این انتخاب به عوامل زیادی مثل نوع شخصیت، سبک زندگی و میزان سرمایه شما دارد.

در ادامه بهترین روش‌ها و استراتژی‌های ترید در دنیای ارزها دیجیتال را به صورت کامل بررسی خواهیم کرد.

استراتژی ترید با اخبار

این استراتژی بیشتر توسط تریدرهای فارکسی استفاده می‌شود اما اگر کمی با دنیای ارزهای دیجیتال آشنا باشید می‌دانید که حتی یک توییت از ایلان ماسک هم می‌تواند باعث رشد یا سقوط یک ارز شود.

استراتژی ترید با خبر در اصلمعامله بر اساس اخبار و انتظارات بازار، قبل و بعد از انتشار یک خبر خاص است.

استفاده از این روش نیاز به یک ذهن ماهر و یک فرد سریع دارد زیرا تاثیر این اخبار به سرعت بر روی قیمت دیده می‌شود.

نکات استراتژی ترید با اخبار

• با هر بازار و انتشار خبر به عنوان یک موجودیت جداگانه رفتار کنید.
• استراتژی‌های معاملاتی خود را برای انتشار اخبار خاص توسعه دهید.
• انتظارات بازار و واکنش‌های بازار گاهی حتی مهم‌تر از انتشار خبر است.

شاید این شعار را شنیده باشید که می‌گویند «با شایعه بخر، با اخبار بفروش». این شعار نمونه بارز ترید به واسطه اخبار است.

مزایا و معایب استراتژی ترید با اخبار

مزایا

• در تایم‌فریم‌های کوتاه سود‌های زیادی به تریدر می‌رساند
• پنجره‌های معاملاتی زیادی بر روی تریدر باز می‌کند

معایب

• نقطه ورود و خروج به واسطه «با شایعه بخر، با اخبار بفروش» معلوم می‌شود
• بسته به نوع خبر زمان رسیدن به سود ممکن است متفاوت باشد
• استفاده از این استراتژی به مهارت‌های زیادی نیاز دارد

ترید در پایان روزکاری

استراتژی ترید در پایان روزکاری شامل انجام معاملات نزدیک به بسته شدن بازار می‌شود. تریدهایی که از این استراتژی استفاده می‌کنند زمانی پوزیشن‌های معاملاتی خود را باز می‌کنند که کندل قیمتی نزدیک به بسته شدن باشد.

تریدرها در آخر روز می‌توانند حدس بزنند که قیمت حدودا چگونه بسته خواهد شد و متعاقبا به واسطه روش خود تصمیم خاصی بگیرند.

این سبک از ترید به تعهد زمانی کمتری نسبت به سایر استراتژی‌ها نیاز دارد. چرا که تریدر فقط به مطالعه نمودارها در زمان باز و بسته شدن آن‌ها نیاز دارد.

مزایای و معایب ترید در پایان روزکاری

مزایا

• مناسب برای اکثر تریدرها
• زمان کمتری برای تحلیل صرف می‌شود

معایب

• ریسک این معاملات بیشتر از بقیه حالات است

سویینگ تریدینگ یا نوسان‌گیری

اصطلاح نوسان‌گیری به ترید در هر دو طرف حرکات بازار اشاره دارد. هدف نوسان‌گیرها باز کردن پوزیشن‌های شورت یا لانگ متعدد با توجه به روند فعلی بازار است. در اصل نوسان‌گیرها از نوسانات بازار استفاده می‌کنند تا از روند‌های جزئی ایجاد شده به سود برسند.

سویینگ تریدینگ یا نوسان‌گیری صرفا یک رویکرد فنی برای تجزیه و تحلیل بازار است که از طریق مطالعه نمودارها و تجزیه و تحلیل حرکات روندهای کوچک‌تر که روند اصلی را پوزیشن یا معامله شورت چیست؟ تشکیل می‌دهند، به دست می‌آید.

نوسان‌گیرها باید روندهایی را که در آن بازارها با سطوح افزایشی عرضه یا تقاضا مواجه می‌شوند، شناسایی کنند.

نکات استراتژی نوسان‌گیری

• در طول روندهای قوی، می توان از نوسانات اصلاحی (برای مثال در پولبک‌ها) برای ورود در جهت روند استفاده کرد.
• هنگامی که یک مومنتوم جدید ایجاد می‌شود، معامله‌گران به دنبال باز کردن موقعیتی با بالاترین حد رخ‌داد هستند که معمولا در اولین پول‌بک رخ می‌دهد.
• استفاده از پترن‌ها قیمتی به نوسان‌گیری بسیار کمک می‌کند

مزایا و معایب استراتژی نوسان‌گیری

مزایا

• نوسان‌گیری برای افرادی که زمان محدودی برای ترید دارند نسبت به باقی استراتژی‌ها مناسب‌تر است
• در نوسان‌گیری می‌توان هم از رشد و هم از افت بازار سود گرفت
• موقعیت‌های زیادی برای ترید ایجاد می‌شود

معایب

• پوزیشن‌های لانگ و شورت معمولا با اهرم باز می‌شوند که مستعد ضررهای زیادی است
• استفاده از این استراتژی ترید نیاز به بار فنی زیادی دارد

استراتژی ترید روزانه

ترید روزانه یا معاملات روزانه به روشی از ترید ابلاغ می‌شود که در آن یک تریدر در یک روزکاری چندین پوزیشن معاملاتی متنوع باز می‌کند.

این روش بیشتر به درد کسانی می‌خورند که می‌توانند تایم زیادی را به ترید اختصاص دهند یا حتی این کار را به عنوان حرفه اصلی خود انتخاب کنند.

با وجود اینکه تریدرهایی که از این روش استفاده می‌کنند در طول پوزیشن یا معامله شورت چیست؟ روز چندین پوزیشن باز و بسته می‌کنند اما پوزیشن‌های خود را در بیشتر از ۲۴ ساعت باز نگه نمی‌دارند تا ریسک نوسانات بازار در طول شب را به حداقل برسانند.

استفاده از این روش نیاز به علم و دانش فنی بالایی دارد تا ضررها را به حداقل برساند.

مزایای و معایب ترید روزانه

مزایا

• ریسک باز ماندن پوزیشن‌ها در خارج از تایم کاری وجود ندارد
• پوزیشن‌های معاملاتی ریسک محدودی دارند
• زمان انجام معاملات انعطاف‌پذیر است و تریدر ملزم به پایبندی به یک زمان خاص نیست
• پنجره‌های معاملاتی متعددی برای ترید در یک روز وجود دارد

معایب

• نیاز به نظم و انضباط بسیاری زیادی دارد
• این روش از ترید بسیار خسته‌کننده و پر تنش است

استراتژی ترید با روند

استراتژی ترید با روند زمانی را توصیف می‌کند که یک تریدر از تحلیل تکنیکال برای تعریف روند بازار استفاده می‌کند و فقط در جهت روند از پیش تعیین شده پوزیشن‌های معاملاتی باز می‌کند.

این شعار یکی از معروف‌ترین شعارهایی است که در میان تحلیل‌گران تکنیکال استفاده می‌شود. پیروی از روند با صعودی یا نزولی بودن روند متفاوت است.

تریدهایی که از پیروی از روند برای ترید استفاده می‌کنند دیدگاه ثابتی در مورد اینکه بازار باید به کجا برود یا در کدام جهت باشد، ندارند.

موفقیت در ترید با روند را می‌توان با داشتن یک سیستم دقیق برای تعیین و سپس پیگیری روندها تعریف کرد. تریدرهایی که از این روش استفاده می‌کنند باید حواسشان به زمان‌هایی که روند بازار معکوس می‌شود، باشد تا ضرر زیادی را متحمل نشوند.

صبر و حوصله زیاد مشخصه اصلی استفاده از این استراتژی است زیرا سوار شدن بر روند کار آسانی نیست.

نکات استفاده از استراتژی ترید با روند

• باید نسبت به تمام نشانه‌هایی که از تغییر روند بازار خبر می‌دهند، آگاه باشید
• بازه زمانی را که می‌خواهید در آن روند را دنبال کنید، تعیین کنید و به آن پایبند باشید

مزایای و معایب استراتژی ترید با روند

مزایا

• اگر زمان محدودی دارد و می‌توانید یک استراتژی خوب برای شناسایی روند داشته باشید استفاده از روند روشی خوب برای شماست
• مانند نوسان‌گیری در هر دو جهت بازار می‌توان معامله کرد

معایب

• خطر تغییر ناگهانی روند و رسیدن قیمت به حد ضرر زیاد است
• سود هدف نسبت به روش‌های دیگر کم است

استراتژی اسکالپینگ Scalping

معامله‌گرانی که از استراتژی اسکالپینگ استفاده می‌کنند، پوزیشن‌های بسیار کوتاه‌مدتی را با تغییرات کوچک قیمت باز می‌کنند.

هدف اسکالپرها کسب سود ناچیز از هر معامله است. به شکلی می‌توان گفت اسکالپرها به ضرب‌المثل قطره قطره جمع گردد وانگهی دریا شود بسیار اعتقاد دارند!

یک اسکالپر باید استراتژی خروج منظمی داشته باشد چرا که یک ضرر بزرگ می‌تواند بسیاری از سودهای دیگر را که آهسته و پیوسته انباشته شده‌اند از بین ببرد.

اسکالپرها عموما با نسبت ریسک به ریوارد حدودی یک به یک معامله می‌کنند بنابراین در هر معامله سود زیادی کسب نمی‌کنند، در عوض با افزایش تعداد کل معاملات این کمبود را جبران می‌کنند.

مزایا و معایب اسکالپینگ

مزایا

• هر پوزیشن در حد چند دقیقه باز می‌ماند که ریسک را به حداقل می‌رساند
• برای افرادی مناسب است که می‌خواهند به صورت انعطاف‌پذیر ترید کنند
• موقعیت‌های ترید زیادی به واسطه این استراتژی به وجود می‌آید

معایب

• در همه بازارها و ارزها نمی‌توان آن را پیاده‌سازی کرد
• نیاز به نظم و انضباط در تریدر دارد
• این استراتژی بسیار پرتنش و استرس‌زا است

استراتژی ترید در محدوده یا رنج تریدینگ Range Trading

رنج تریدینگ یا ترید در یک محدوده خاص مبتنی بر شناسایی از حمایت و مقاومت‌هاست. از این روش در زمانی که نمودار یک ارز در یک محدوده یا کانال قیمتی خاصی حرکت می‌کند، استفاده می‌شود.

استفاده از این روش مستلزم شناسایی درست حمایت و مقاومت‌های مهم در نمودار یک ارز است. تریدرها بنا به شرایط قیمت در کف کانال پوزیشن لانگ و در سقف کانال پوزیشن شورت باز می‌کنند.

این روش توسط بسیاری از تریدهای تازه‌کار استفاده می‌شود اما از آنجایی که بازار ارزهای دیجیتال بسیار پر نوسان است استفاده از رنج تریدینگ به تنهایی ممکن است منجر به ضرر شود.

مزایا و معایب رنج تریدینگ

مزایا

• پوزیشن‌های معاملاتی زیادی در این استراتژی دیده می‌شود
• اگر به درستی حمایت‌ها و مقاومت‌ها را بیابید به راحتی می‌توانید حد سود و حد ضرر خود را مشخص کنید
• استفاده از این روش نسبت به روش‌های دیگر بسیار آسان‌تر است

معایب

• به دلیل نوسانات زیاد بازار رمزارزها ممکن است سود زیادی را از دست بدهید یا حتی ضرر کنید

استراتژی پوزیشن تریدینگ Position Trading

استراتژی پوزیشن تریدینگ یکی از محبوب‌ترین استراتژی‌های ترید در ارزهای دیجیتال و دیگر بازارهاست.

در این روش یک تریدر برای مدت طولانی، معمولا ماه ها یا سال ها، پوزیشن خود را حفظ می‌کند و در کل نوسانات جزئی قیمت را نادیده پوزیشن یا معامله شورت چیست؟ می‌گیرد و از روندهای بلندمدت سود می‌برد.

تریدهایی که از این روش استفاده می‌کنند بیشتر از تحلیل فاندامنتال یا بنیادی برای ارزیابی روندهای بالقوه قیمت در بازارها استفاده می‌کنند، اما برای یافتن نقاط ورود خوب عوامل دیگری مانند روند بازار و الگوهای تاریخ قیمت را نیز در نظر می‌گیرند.

مزایای و معایب پوزیشن تریدینگ

مزایا

• سود بالا و تضمینی در روندهای صعودی
• استرس کمتر نسبت به باقی روش‌ها

معایب

• با توجه به اینکه این نوع تریدرها تغییرات جزئی قیمت را در نظر نمی‌گیرند اگر به اشتباه یک تغییر روند کامل را با یک تغیر روند جزئی اشتباه بگیرند ممکن است ضررهای جبران نشدنی‌ای را تجربه کنند
• علاوه بر تحلیل تکنیکال به دانش تحلیل فاندامنتال نیاز دارد

بهترین استراتژی ترید ارز دیجیتال چیست؟

وقتی صحبت از انتخاب بهترین استراتژی ترید ارزهای دیجیتال می‌شود، طبق شرایط خاصی همه آن‌ها می‌توانند عملکرد خوبی داشته باشند.

تعیین بهترین استراتژی ترید بیشتر یک موضوع ذهنی است که خصوصیات اخلاقی یک تریدر بستگی دارد. پس به یاد داشته باشید پوزیشن یا معامله شورت چیست؟ پوزیشن یا معامله شورت چیست؟ بر اساس نوع شخصیت، سطح نظم و انضباط، سرمایه موجود، تحمل ریسک و زمانی که می‌توانید برای ترید اختصاص دهید استراتژی‌ای را انتخاب کنید.

اگر همچنان نمی‌دانید از روشی برای شروع ترید ارزهای دیجیتال استفاده کنید بهترین کار باز کردن یک حساب آزمایشی و تست کردن تک تک این روش‌ها است.

سخن نهایی

نباید برای انتخاب یک استراتژی ترید خود را به دردسر بیاندازید و حتی مجبور نیستید فقط به یک روش بچسبید.

نکته کلیدی که باید به خاطر داشته باشید این است که بهترین تریدرها کسانی هستند که نسبت به همه شرایط و روش‌های بازار سازگار هستند و می‌توانند استراتژی خود را بر اساس فرصت‌های ایجاد شده، تغییر دهند.

پس ایده خوبی است که هر یک از این استراتژی‌های ترید را یاد بگیرید و با ترکیب رویکردهای مختلف آماده برخورد با هر موقعیتی شوید.

نکته مهمی که باید به یاد داشته باشید این است که اگر با در ابتدای کار با ضرر مواجه شدید، ناامید نشوید. برای تبدیل شدن به یک تریدر موفق، صبر کلیدی‌ترین چیزی است که باید در نظر داشته باشید.

تجربه ضرر و بررسی اشتباهات برای رشد و توسعه مهارت‌های شما امری اجتناب ناپذیر است. پس بعد از هر معامله چه سود کسب کردید و چه ضرر در یک دفتر روش خود و نوع تحلیل‌تان را بنویسید تا به روند رشد خود کمک کنید.

شورت اسکوییز (Short Squeeze) چیست ؟

شورت اسکوییز (Short Squeeze) وقتی رخ می دهد که در اثر افزایش قیمت یک دارایی دیجیتال، فروشندگان آن دارایی که معامله شورت دارند مجبور شوند معامله خود را ببندند.

فروشندگانی که موقعیت معامله شورت باز می کنند، احتمال می دهند که قیمت یک دارایی دیجیتال کاهش یابد. اما اگر برخلاف تصور آنها قیمت افزایش یابد، تریدر ها نسبت به بستن معامله های شورت خود اقدام می کنند. این اتفاق ممکن است از طریق قرار دادن استاپ لاس (Stop-loss) یا لیکوئید شدن تریدر ها رخ دهد. یا اینکه تریدر ها برای جلوگیری از ضرر و زیان بیشتر، پوزیشن های خود را به صورت دستی ببندند. افرادی که معامله شورت می بندند، معادل این است که آن ارز دیجیتال را می خرند و همین خرید باعث ایجاد شورت اسکوییز (Short Squeeze) و جهش شدید قیمت می شود. هر چه فروشندگان بیشتری معامله شورت خود را ببندند، در نتیجه سفارشات ناگهانی خرید بیشتر می شود و فشار خرید باعث افزایش بیشتر قیمت می شود.

شورت اسکوییز

شورت اسکوییز (Short Squeeze) چه زمانی اتفاق می افتد؟

شورت اسکوییز (Short Squeeze) وقتی رخ می دهد که در اثر فشار خرید افزایش ناگهانی قیمت داریم. اگر با ترید ارزهای دیجیتال آشنا باشید، می دانید که معاملات شورت جزو معاملات پرریسک است. عجله ناگهانی معامله گران برای بستن معاملات شورت خود و گذاشتن سفارش خرید، سبب ایجاد short squeeze می شود. شورت اسکوییز (Short Squeeze) می تواند در هر بازار مالی که امکان انجام معاملات شورت وجود دارد، رخ دهد. در عین حال، نبود امکان انجام معاملات شورت در بازار نیز می تواند منجر به ایجاد حباب های بزرگ قیمت شود.

پیش شرط رخداد شورت اسکوییز (Short Squeeze) می تواند بیشتر بودن موقعیت های معاملاتی شورت نسبت به معاملات لانگ باشد. به همین دلیل نسبت تعداد معاملات شورت به لانگ ابزار مفیدی برای معامله گرانی است که می خواهند دید خوبی از احساسات حاکم بر بازار داشته باشند. در صرافی بایننس ابزاری وجود دارد که نسبت معاملات شورت به لانگ را نمایش می دهد.برخی از معامله گران حرفه ای به دنبال فرصت احتمالی رخداد Short squeeze هستند. آنها در این شرایط معامله لانگ باز می کنند و از افزایش سریع قیمت سود می برند.

نکته دیگری هم وجود دارد که باید به آن توجه کنید. هر چه سود شورت کردن بیشتر باشد، احتمال گیر افتادن تریدرها با پوزیشن شورت (short) و مجبور شدن آن‌ها به بستن پوزیشن‌ها ساده‌تر است. به عبارت دیگر، هر چه نقدینگی بیشتری برای به دام انداختن وجود داشته باشد، به لطف شورت اسکوئیز (short squeeze) افزایش نوسانات بزرگتر خواهد بود. به این ترتیب شورت اسکوئیز (short squeeze) منجر به افزایش موقتی تقاضا و در عین حال کاهش موجودی برای عرضه می شود.

نقطه مقابل شورت اسکوییز (Short Squeeze) نیز Long Squeeze است، البته لانگ اسکوییز (Long squeeze) چندان رایج نیست. این هنگامی رخ می‌دهد که با افزایش فشار فروش، خریدهای استقراضی در دام قرار می‌گیرند و منجر به کاهش شدید و ناگهانی قیمت شوند.

شورت اسکوییز (Short Squeeze)

جمع بندی شورت اسکوییز (Short Squeeze)

به طور خلاصه شورت اسکوییز زمانی اتفاق می افتد که فروشندگان شورت به تله می افتند و مجبور می شوند موقعیت های معاملاتی شورت خود را تبدیل به خرید کنند که در نتیجه منجر به افزایش شدید قیمت می شوند.احتمال به وجود آمدن شورت اسکوئیز به خصوص در بازارهای لوریج دار بسیار زیاد است. وقتی تریدر ها و سرمایه گذاران زیادی از لوریج استفاده کنند، حرکت قیمت نیز شدیدتر و سریع تر می شود.قبل از وارد شدن به یک معامله شورت مطمئن شوید که مفهوم شورت اسکوییز را متوجه شده اید. معاملات شورت مخصوصاً اگر با لوریج باشد، بسیار پرریسک است و ممکن است منجر به از دست رفتن سرمایه شما شود.

پوزیشن شورت در بازارهای مالی

زمانیکه تحلیل گران و بازار سازان می خواهند در مورد سهام و اختیارات (یا آپشن ها) صحبت کنند، در اغلب مواقع به یک سرمایه گذاری اشاره می کنند که دارای پوزیشن های لانگ یا پوزیشن های شورت می باشد. هر چند که لانگ و شورت در بحث های مالی می تواند مربوط به موارد مختلفی باشد، ولی در اینجا پوزیشن های لانگ و شورت به معنای مواردی می باشند که یک سرمایه گذار مالکیت آنها را دارد و همچنین به معنای سهامی می باشد که سرمایه گذار نیاز به داشتن آن دارد.

پوزیشن شورت را به صورت خلاصه می توان به فروش با قیمت بالاتر و خرید با قیمت پایین تر تعریف کرد. پوزیشن شورت یک تکنیک مربوط به بازارهای مالی است و زمانی توسط سرمایه گذار مورد استفاده قرار می گیرد که این فرد انتظار کاهش ارزش سهام در کوتاه مدت را داشته باشد؛ این دوره کوتاه مدت می تواند چند روز یا چند هفته باشد. در معامله فروش شورت یک سرمایه گذار سهامی را از یک شرکت سرمایه گذاری قرض می گیرد تا آن را به یک سرمایه گذار دیگری بفروشد.

معمولا یک شرکت سرمایه گذاری سهام زیادی را در اختیار دارد یا می تواند سهام را از یک شرکت دیگری قرض بگیرد و آن را به سرمایه گذار وام بدهد البته سرمایه گذار در نهایت باید سهام قرض گرفته شده را برگرداند. هدف سرمایه گذار عبارت از فروختن سهام با یک قیمت بالاتر و خریدن آن با قیمت پایین تر و برگرداندن به کارگزاری می باشد.

یک مثال

برای اینکه یک درک مناسبی از این پوزیشن مالی داشته باشید، به این مثال توجه کنید: یک سرمایه گذاری که 100سهم TSLA را می فروشد، بدون آنکه مالکیت آن سهم ها را داشته باشد، دارای پوزیشن شورت در مورد این 100 سهم می باشد. سرمایه گذار شورت در تاریخ سررسید 100 سهم بدهکار است و باید از طریق خرید این سهما در بازار به منظور تحویل دادن، وظیفه خودش را به صورت کامل انجام دهد.

در اغلب مواقع یک سرمایه گذار شورت سهام را از طریق یک حساب مارجین از شرکت دلالی قرض می گیرد، تا آنها را تحویل دهد. در مرحله بعدی سرمایه گذار با داشتن این پیشبینی که قیمت سهام کاهش خواهد یافت، سهام را با قیمت پایین تر می خرد تا آن را به کارگزاری که از آن وام گرفته است، پس بدهد. در صورتیکه قیمت سهام کاهش پیدا نکند و دارای یک روند افزایشی باشد، فروشنده شرت ممکن است از طرف کارگزار خودش مارجین کال شود.

مارجین کال زمانی صورت می گیرد که ارزش حساب یک سرمایه گذار کمتر از حداقل ارزش مورد درخواست کارگزاری باشد. کال برای سرمایه گذاری پوزیشن یا معامله شورت چیست؟ است که باید پول یا اوراق بهادار بیشتری را سپرده گذاری کند تا حساب مارجینش به مارجین سطح حداقلی برگردد.

تفاوت پوزیشن شورت و پوزیشن لانگ

زمانی که یک سرمایه گذار در یک حساب از قراردادهای اختیارات یا آپشن ها استفاده می کند، پوزیشن های لانگ و شورت معانی متفاوتی پیدا می کنند. خرید یا نگهداشت یک کال یا پوت آپشن یک پوزیشن لانگ می باشد، چرا که سرمایه گذار این حق را پیدا می کند که اوراق بهادار را با قیمت مشخص شده به سرمایه گذار نویسنده (writing investor) بفروشد یا از وی بخرد.

برای مثال یک فردی یک کال آپشن تسلا را از یک نوییسنده کال به قیمت 28.70 دلار می خرد (نویسنده یک شورت کال است). در صورتیکه سهام تسلا با قیمت 303.70 دلار در بازار معامله شود، قیمت سررسید برای آپشن برابر با 275 خواهد بود.

نویسنده پرداخت اضافی 28.70 دلاری را نگه خواهد داشت، ولی در صورتیکه خریدار در هر تاریخی قبل از انقضاء تصمیم به اجرای قرارداد بگیرد، ملزم به فروش سهم تسلا به قیمت 275 دلار خواهد بود. خریدار کال که لانگ است، در صورتیکه ارزش بازاری تسلا بیشتر از 275 + 28.70 = 303.70 دلار باشد، این اختیار را خواهد داشت تا سهام را به قیمت 275 دلار خریداری کند.https://www.thebalance.com/long-and-short-trading-term-definitions-1031122

یک سری نکات مهمی که باید مورد توجه قرار بگیرند

پوزیشن های لانگ و شورت توسط سرمایه گذاران و به منظور دستیابی به اهداف متفاوت مورد استفاده قرار می گیرند؛ همچنین در اغلب مواقع پوزیشن های لانگ و شورت به منظور ایجاد اهرم یا ایجاد درآمد از اوراق بهادار به صورت همزمان به کار گرفته می شوند.

پوزیشن لانگ کال آپشن حالت گاوی می باشد، چرا که در این شرایط سرمایه گذار انتظار دارد که قیمت سهام افزایش پیدا کند و کال ها را با یک قیمت سررسید پایین تر می خرد. یک سرمایه گذار از طریق ایجاد یک پوزیشن لانگ پوت آپشن می تواند پوزیشن لانگ سهام خودش را هج کند و این حق را داشته باشد که سهم خودش را با یک قیمت تضمین شده بفروشد. پوزیشن های شورت کال آپشن مشابه استراتژی فروش شورت می باشند، با این تفاوت که هیچ نیازی به قرض گرفتن سهام ندارند.

یک پوزیشن سهام لانگ ساده دارای حالت گاوی می باشد و انتظار رشد را دارد؛ این در حالی است که پوزیشن سهام شورت حالت خرسی دارد و انتظار کاهش قیمت ها را دارد.

اضافه ارزش آپشن به درآمد تبدیل می شود

این پوزیشن این اجازه را به سرمایه گذار می دهد تا اضافه ارزش آپشن را به عنوان یک درآمد دریافت کند و همچنین امکان تحویل پوزیشن سهام لانگ خودش را با یک قیمت تضمینی و معمولا بالاتر داشته باشد. در نقطه مقابل یک پوزیشن پوت شورت این اختیار را به سرمایه گذار می دهد تا یک سهمی را در قیمت مشخص خریداری کند و در حین منتظر ماندن یک اضافه ارزشی را جمع آوری کند.

این موارد یک سری مثال ها در مورد نحوه ترکیب کردن پوزیشن های لانگ و شورت با اوراق بهادار مختلفی می باشد که می تواند منجر به ایجاد اهرم و هج در مقابل زیان های پرتفوی شود. نکته مهمی که باید بیاد داشته باشید عبارت از وجود داشتن ریسک های بالاتر در پوزیشن های شورت می باشد، چرا که بدلیل ماهیت خاص این پوزیشن ها ممکن است یک سری محدودیت های در مورد حساب های نقدی (بخصوص در مورد کشورهای تحریم شده) وجود داشته باشد.https://finance.zacks.com

برای کسب اطلاعات بیشتر به سایت گروه مشاوران خبره کسب و کار ایرانیان مراجعه کنید[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]