یک مثال کاربردی از کارگزاری

نکات مهم معامله گری در بازار اختیار معامله

در قسمت دوازدهم از سری آموزش های بازار اختیار معامله به توضیح استراتژی شورت استرادل پرداخته شد در این قسمت هم به نکات مهم معامله گری در بازار اختیار معامله پرداخته خواهد شد.

الف) برای اینکه بتوانید اختیار معامله های در سود یا زیان را به راحتی بشناسید کافی است که قیمت سهم پایه آن اختیار معامله را منهای قیمت اعمال کرده و با توجه به خریدار بودن یا فروشنده بودن خود بسنجید که ایا در زیان هست یا در فروش مثلا اگر در مقام خریدار اختیار خرید هستید باید قیمت اعمال کمتر از قیمت سهم پایه باشد تا این اختیار معامله در سود محاسبه شود ولی اگر در مقام فروشنده اخیتار خرید باشید باید قیمت اعمال بالاتر از قیمت سهم پایه باشد تا این اخیتار معامله در سود باشد

ب) خریداران باید همواره در ذهن خود این جمله را ملکه کنند که ( باید ارزان بخرم تا بتوانم با فروختن آن سود کنم ) یعنی خریدار باید دنبال این باشد که اختیار معامله هایی را انتخاب کند که از قیمت منصفانه خود پایین تر معامله میشوند یعنی در واقع خریدار باید فرصت طلب باشد. اما در فروشنده برعکس خریدار باید این جمله ملکه ذهن فروشنده بشود (گران بفروش تا سود کنی ) یعنی پله اول در معامله های اختیار معامله بسیار مهم است چه در خریدار که باید ارزان بخرد و چه در فروشنده که باید گران بفروشد . پس حتما به پله اول در معاملات خود توجه کنید . فرض کنید که در مقام خریدار قرار گرفته اید و میخواهید که یک اختیار خرید بخرید و یک اختیار فروش بخرید . باید حتما به این نکته توجه کنید که روند سهم پایه میتواند در سود و زیان شما موثر باشد یعنی اگر خریدار اختیار خرید هستید باید روند سهم پایه صعودی باشد تا شما بعد از خرید سود کنید . و اگر خریدار اختیار فروش هستید باید روند سهم پایه نزولی باشد تا شما از نزول سهم پایه سود کنید . در مواقعی هم که در مقام فروشنده هستید هم قضیه برعکس است یعنی اگر فروشنده اختیار خرید هستید باید روند بازار نزولی باشد تا شما سود کنید و اگر فروشنده اختیار فروش هستید باید روند بازار صعودی باشد تا شما سود کنید .

ج ) قیمتی که بلک شولز به نمایش میگذارد به این معنی است که قیمت منصفانه این قرارداد ، امروز ، چقدر است ؟ برخی به اشتباه گمان میکنند که قیمت بلک شولز ، قیمت آینده سهم است در حالی که قیمت بلک شولز بر اساس همه ی پارامتر های نوسان پذیری ، نرخ بهره ، زمان باقی مانده تا سر رسید ، قیمت پایه سهم و. قیمت منصفانه امروز هر قرارداد را به نمایش میگذارد و امکان دارد قیمت منصفانه یک قرارداد در امروز متفاوت با قیمت منصفانه قرارداد در روز بعد باشد .

چگونه یک شرکت کارگزاری فارکس را از ابتدا راه اندازی کنیم؟ - راهنمای مبتدیان

صنعت فارکس همچنان برای صاحبان مشاغلی است که می خواهند بر روی سود فزاینده در تجارت سرمایه گذاری کنند، یک آهنرباست. از نظر تئوری، کار بسیار ساده به نظر می رسد - یک شرکت را راه اندازی کنید، اولین مشتریان خود را جذب کنید و شروع به کسب سود در آن بازار کنید. وقتی نوبت به بخش عملی می رسد، صاحبان مشاغل با مجموعه ای از دام ها و سردردها مواجه می شوند.

با افزایش تعداد کلاهبرداری های مرتبط با فارکس، معامله گران تقاضای بیشتری دارند. مبتدیان به روز، با درک روشنی از اصول اولیه و برخی اهداف شخصی وارد بازار می شوند. علاوه بر مشتریان، صاحبان مشاغل FX باید جنبه های متعددی از جمله مسائل حقوقی، فناوری ها، ارتباطات خارجی و موارد دیگر را در نظر داشته باشند.

آماده راه اندازی یک شرکت کارگزاری فارکس هستید؟ ابتدا راهنمای گام به گام را به دقت بخوانید تا از برخی اشتباهات رایج اجتناب کنید.

تئوری کارگزاری فارکس: با تحلیل بازار شروع کنید

چگونه یک تجارت فارکس را راه اندازی کنیم؟ کارشناسان واجد شرایط در درجه اول توجه شما را بر مسائل نظری متمرکز خواهند کرد - صنعتی که قرار است فتح کنید را درک کنید؛ در غیر این صورت، برخی از مکانیزم ها شما را شگفت زده خواهند کرد.

به تعاریف اصلی، استراتژی های معاملاتی، ابزارها، مدل های کسب و کار و غیره نگاه کنید. مرحله بعدی، تجزیه و تحلیل مخاطبان هدف شماست. تصویری از مشتری بالقوه خود را تصور کنید: سن، مکان، تجربه، اهداف. نیم نگاهی به آمار بیاندازید - یک معامله گر متوسط چگونه به نظر می رسد. چنین فرآیندی برای استراتژی بازاریابی آینده شما بسیار مهم است.

آیا همه چیز را در مورد تئوری فارکس آموختید؟ پس به مراحل نحوه راه اندازی یک شرکت کارگزاری بپردازید. این فرآیند شامل مراحل زیر است:

به مدل کارگزاری خود فکر کنید.

شرکت کارگزاری خود را با الزامات قانونی مطابقت دهید.

کسب و کار خود را سفارشی کنید.

مولفه های دارای رتبه برتر را یکپارچه کنید.

به مشتریان خود پشتیبانی فنی سطح بالایی ارائه دهید.

گام های واضح، منطقی و سرراستی بردارید؛ در عین حال، هر مرحله برای صاحبان مشاغل مبتدی به دلیل مجموعه ای از مشکلاتی که ممکن است با آن مواجه شوند، به یک چالش واقعی تبدیل می شود.

I. به مدل کارگزاری فکر کنید

هنگامی که می خواهید وارد بازار فارکس شوید، درک کنید که کدام نقش با اهداف و خواسته های شما مطابقت بیشتری دارد. اول و مهم تر از همه، مشاغل کارگزاری تقریبا به دو دسته تقسیم می شوند:

تفاوت بین مدل های کسب و کار کارگزاری مورد نظر چیست؟ مدل A-Book بیشتر برای شرکت‌های مبتدی متداول است، زیرا به نظر می‌رسد که حتی با مشتریان کم هم سوددهی دارد. این مدل به این معنی است که کارگزاران نمی توانند بدون کمک بازارسازان فعالیت کنند. تامین کنندگان نقدینگی، شرکت ها را به استخرهای نقدینگی متصل می‌کنند، در حالی که پیشنهاد ها و درخواست ها مستقیما توسط بازارسازان انجام می شوند.

مشاغل کارگزاری که بر اساس مدل A-Book کار می کنند، به انواع STP و ECN تقسیم می شوند. یک کارگزار STP حق انتخاب تامین کنندگان نقدینگی از یک استخر را دارد، در حالی که ECN (شبکه ارتباطات الکترونیکی) خود به عنوان یک مرکز نقدینگی عمل می کند و فرصت های شما را محدود می کند. هنگام جستجو برای تامین کنندگان نقدینگی، تامین کنندگان Prime-of-Prime، صرفنظر از ابزارهایی که نیاز دارید، دسترسی به عمیق ترین استخرها را فراهم می کنند.

در حالی که در مورد مدل B-Book، به این گونه شرکت ها، کارگزاران میز معامله نیز می گویند. هیچ تامین کننده نقدینگی ای متصل نیست، زیرا شرکت از نقدینگی درونی خود استفاده می کند و درخواست های پیشنهاد و درخواست مشتریان ثبت نام شده را با هم مطابقت می دهد. این مدل می تواند زمانی مفید باشد که شرکت میزبان میلیون ها مشتری باشد و حجم معاملات ماهانه آن به میلیاردها دلار برسد.

هیچ کس نمی تواند سود سرسام آور دارایی های دیجیتال را نادیده بگیرد. سرمایه گذاری بازار کریپتو یکی پس از دیگری رکورد می زند و انبوهی از معامله گران، به درآمد ناشی از نوسانات بازار، علاقه مند هستند.

این کسب و کارهای کارگزاری همچنین به سه نوع تقسیم می شوند:

کارگزاری فارکس. معامله گران فقط به جفت های معاملاتی فیات دسترسی دارند.

کارگزاری کریپتو. معامله گران می توانند ارزهای دیجیتال را بخرند و بفروشند.

مدل ترکیبی. یک شرکت به مشتریان خود امکان دسترسی به فیات و دارایی های کریپتو را می دهد.

چگونه یک تجارت ارز دیجیتال را راه اندازی کنیم؟ روند تقریبا همان است، اما صاحبان کسب و کار باید بر روی مسائل حقوقی تمرکز بیشتری کنند.

چرا باید قبل از هر چیزی مدل کسب و کار ترجیحی را درک کنید؟ مدل کسب و کار، در هنگام استخدام کارشناسان مورد نیاز در تیم شما، یک عامل تعیین کننده است. به عنوان مثال، یک کارگزار کریپتو، به وکلای متخصص در زمینه هنجارهای قانونی کریپتو نیاز دارد.

II. مطابقت با جنبه های قانونی: محل ثبت شرکت

کسب و کارهای مرتبط با فارکس، در 20 کشور شدیدا ممنوع هستند؛ به همین دلیل است که بیش از 100 حوزه قضایی برای صاحبان این مشاغل موجود است. از سوی دیگر، همه مبتدیان به "آب های آرام" علاقه مند هستند - حوزه های قضایی مناسب فارکس با الزامات قانونی فوق العاده رقابتی. شرکت کارگزاری فارکس را از کجا شروع کنیم؟

تمام حوزه های قضایی متناسب با فارکس، به پنج دسته تقسیم می شوند - از A تا E، که در آن، کشورهای A سختگیرانه ترین شرایط را دارند و کشورهای E ساده ترین شرایط را برای راه اندازی و اداره یک شرکت کارگزاری ارائه می دهند:

کشورهای A (سوئیس، ایالات متحده)؛

کشورهای B (استرالیا، بریتانیا)؛

کشورهای C (قبرس، استونی)؛

کشورهای D (بلیز، وانواتو)؛

کشورهای E (سیشل، سنت وینسنت و گرنادین).

کارشناسان به صاحبان کسب و کارها توصیه می کنند که حوزه های قضایی متوسط ​​طلایی - C را انتخاب کنند که شرایط آن به اندازه کافی مساعد است.

فرآیند اجرای یک تجارت کارگزاری FX چگونه است؟

1 . ثبت یک شرکت.

یک فرم درخواست به تنظیم کننده محلی ارسال کنید. تمام هزینه ها را بپردازید، و یک دفتر تهیه کنید (اکثر حوزه های قضایی در فهرست الزامات، دفتر را گنجانده اند).

2 . یک حساب شرکتی باز کنید.

همه کشورها از یک شرکت کارگزاری می خواهند که مقدار مشخصی از پول را به عنوان سرمایه ثبت شده نگه دارد. در یکی از بانک های محلی حساب باز کنید و وجوه مورد نظر را در آن واریز کنید.

3. یک درخواست برای مجوز ارسال کنید.

کارگزاران FX دارای مجوز، فقط مجاز به ارائه خدمات مالی به معامله گران هستند. تمام مدارک مورد نیاز برای ارسال درخواست خود را دریافت کنید. به الزامات خاص توجه کنید. به عنوان مثال، برخی از کشورها به کارکنان مدیریتی نیاز دارند که حداقل یک سال تجربه داشته باشند. پردازش درخواست معمولا از 3 تا 18 ماه طول می کشد.

4 . ارسال گزارش به یک تنظیم کننده مالی.

وقتی شرکتی با مجوز وارد بازار شده است، هرگز الزامات قانونی را فراموش نکنید. شرکت ها مجبورند گزارش های ماهانه، فصلی یا سالانه را به یک تنظیم کننده مالی ارسال کنند.

III. برندینگ نام تجاری و سبک شرکتی - شهرت بسیار مهم است

بازار فارکس یک صنعت به شدت رقابتی است؛ به همین دلیل است که برندینگ و سفارشی سازی دو پایه اصلی شهرت شما هستند. چگونه یک شرکت کارگزاری را بر اساس یک سبک منحصر به فرد راه اندازی کنیم؟

معامله گران باید درک کنند که شرکت شما به شهرت خود اهمیت می دهد. یک وبسایت کاملا کاربردی و راحت ایجاد کنید، طرح رنگ شرکت و ایده های رابط کاربری را یکپارچه سازی کنید. یک وب سایت باید با معیارهای زیر مطابقت داشته باشد: عملکرد نهایی، طراحی به روز، و رابط کاربری ساده.

IV. مولفه ها و انضمام های برتر را به هم متصل کنید

زمانی که الزامات قانونی پشت سر گذاشته شوند، مسیر شما به صنعت فارکس آزاد خواهد بود، به خاطر داشته باشید که معامله گران انتظار دارند عملکرد نهایی را به دست آورند. اجزای اصلی یک کسب و کار کارگزاری چیست؟

1. پلتفرم معاملاتی تجارت، هسته مکانیکی کسب و کار شما.

تمام معاملات و درخواست ها از طریق پلتفرم‌های معاملاتی پردازش می‌شوند، و چنین مولفه ای ممکن است شامل مجموعه های متنوعی از ابزارها باشد، از جمله: نمودارها، ابزارهای تحلیلی، ربات ها، اطلاعات و موارد دیگر.

بررسی اجمالی بازار نشان می دهد که متاتریدر 4 و 5 (MetaTrader 4 & 5)، دو مورد از گسترده ترین پلتفرم های معاملاتی هستند که مورد استقبال معامله گران قرار گرفته اند. شاید این راه حل ها گسترده ترین عملکرد را نداشته باشند، اما بیشتر آموزش ها و مطالب آموزشی، بر اساس MT4/5 هستند. به همین دلیل است که معامله گران به دنبال چنین پلتفرم هایی نیز هستند. آیا امکان راه اندازی شرکت کارگزاری فارکس با ادغام محصولات متاتریدر (MetaTrader) وجود دارد؟

راه حل های دارای مجوز بیش از 100000 دلار هزینه دارند و چنین هزینه هایی برای صاحبان مشاغل مبتدی بسیار سنگین است. مدل White Label هزینه ها را تا یک دهم کاهش می دهد، و دسترسی به پلتفرم های دارای رتبه برتر را فراهم می کند.

b> 2> . سیستم CRM، کنترل جامع همه کاره.

CRMهای طراحی شده برای نیازهای بازار فارکس اغلب دست کم گرفته می شوند. کارگزاران تازه وارد، به اشتباه متقاعد شده اند که چنین سیستمی تاثیر کمی بر تجارت آن ها دارد.

نرم افزار چشم نواز CRM، مرکز مشاهده شماست که در آن صاحبان مشاغل، با یک یا دو کلید، به تمام فرآیندها و درخواست ها دسترسی دارند. در کنار کنترل، یک راه حل CRM فارکس، مجموعه ای از ویژگی های مفید را در خود گنجانده است. سیستم‌های دارای رتبه برتر، صاحبان کسب‌وکار را قادر می‌سازند تا به عناصر مختلف خارجی مانند تنظیمات امنیتی، ابزار تایید اعتبار KYC، ارائه‌دهندگان پرداخت، و غیره را متصل شوند. مهم‌تر از آن - یک صاحب کسب‌وکار تمام یکپارچه سازی های اجزا را توسط متخصصان واجد شرایط متصل و راه اندازی می کند.

سیستم های CRM از دیدگاه بهینه سازی هزینه، یک گزینه ضروری هستند. این راه حل ها تمام فرآیندها را خودکار می‌کنند و از به هدر رفتن پول جلوگیری می کنند.

b> 3> . پلتفرم های سرمایه گذاری، مخاطبان خود را گسترش دهید.

در حالی که وقتی از کسب و کارهای کارگزاری مبتدی صحبت می کنیم، پلتفرم های سرمایه گذاری ضروری نیستند؛ در عین حال، مالکان جاه طلب همیشه می خواهند فضای کافی برای رشد داشته باشند.

چنین پلتفرمی با کمک API مدیر متصل می شود و بر کار پلتفرم های معاملاتی تاثیر نمی گذارد. این راه حل دسترسی به معاملات کپی، حساب های MAM و PAMM را باز می کند و فرصت های موجود برای مشتریان شما را افزایش می دهد. استراتژی تجارت کپی، همواره با تقاضای روزافزونی روبروست.

علاوه بر این، پلتفرم‌های سرمایه‌گذاری برتر، از تجارت کریپتو پشتیبانی می‌کنند - حساب‌های اصلی و سرمایه‌گذاری، هم در دارایی‌های فیات و هم در دارایی‌های دیجیتال قابل افتتاح هستند. به این ترتیب شما می توانید از همان ابتدا، شرکت کارگزاری فارکس خود را با یک پلتفرم سرمایه گذاری راه اندازی کنید.

V. اهمیت پشتیبانی فنی

اکنون شما یک شرکت ثبت کرده اید، مجوز دریافت کرده اید، یک تامین کننده نقدینگی قابل اعتماد انتخاب کرده اید و اجزای فنی پیشرفته را متصل کرده اید. این برای معامله گران عالی به نظر می رسد؛ اما در عین حال، صاحبان مشاغل هرگز نباید فراموش کنند که مبتدیان، تجربه کافی ندارند.

پشتیبانی فنی برای مشاغل کارگزاری بسیار مهم است. برای حل مشکلات معامله گران خود، پشتیبانی چندزبانه 24/7 را راه اندازی کنید. در عین حال، باید با زمان هماهنگ باشید - 70٪ سوالات معمولا از طریق چت بات ها پاسخ داده می شوند. برای صرفه جویی در هزینه های خود از فناوری های پیشرفته استفاده کنید.

راه حل White Label - مزایای کلیدی یک سرویس کارگزاری کلیدی

هنگامی که مراحل ارائه شده در اینجا بسیار پیچیده به نظر می رسند، ارائه دهندگان قابل اعتماد فناوری یک جایگزین ارائه می کنند - یک کسب و کار فارکس با White Label دریافت کنید، از تمام دام ها و مشکلات اجتناب کنید. چنین خدماتی به این معنی است که متخصصان واجد شرایط یک شرکت را ثبت می کنند، مجوز دریافت می کنند، تمام اجزای مورد نیاز را به هم متصل می کنند، و صاحب کسب و کار، برای ورود به بازار و کسب سود، یک راه حل تجاری آماده کسب می کنند.

مزایای اصلی کارگزاری کلیدی چیست؟

صاحبان مشاغل از اشتباهات و موانع معمول اجتناب می کنند.

راه حل BaaS (کارگزاری به عنوان خدمات) هزینه ها را کاهش می دهد.

ارائه دهندگان فناوری، راه حل های پیشرفته و نوآورانه ای که کسب و کار شما را تقویت می کند را به هم متصل می کنند.

مسائل امنیتی جزو اولویت های اصلی ارائه دهندگان است؛ به همین دلیل است که امنیت چشم نواز و ابزارهای KYC را ادغام می کنید.

صاحبان مشاغل یک راه حل سفارشی دریافت می کنند که با سبک شرکت شما مطابقت دارد.

در مورد فهرست کلی مزایا، مزایا گسترده تر هستند. به همین دلیل است که حدود 60 درصد از کارگزاران تازه وارد، WL را بهترین راه برای راه اندازی شرکت کارگزاری فارکس می دانند.

خط کف: بهترین راه برای راه اندازی یک تجارت کارگزاری از ابتدا چیست؟

به طور خلاصه، راه اندازی و اجرای کسب و کارهای کارگزاری، فرآیند نسبتا پیچیده ای است. صاحبان کسب و کار مبتدی، با یک دوراهی مواجه هستند که کدام مدل را انتخاب کنند و به ویژه در این مرحله، دریافت مشاوره حرفه ای مفید است.

B2Broker یک ابزار جادویی است که مسائل پیچیده را به موارد واضح تبدیل می کند. ارائه‌دهنده نقدینگی و فن‌آوری‌ با شهرت جهانی، به صاحبان مشاغل خدمات کارگزاری کلیدی ارائه می دهد. یک کارگزار فارکس، کریپتو یا مختلط را برای ورود به بازار آماده می کند. این بسته شامل پلتفرم های معاملاتی WL (MT4 یا MT5)، اتصال به نقدینگی Prime-of-Prime و سیستم CRM نسل جدید B2Core است. سایر اجزا به صورت اختیاری در دسترس هستند.

B2Broker تماما به تقویت کسب و کارها با ارائه راه حل های تغییر دهنده صنعت به صاحبان آن ها مربوط می شود. چرا چرخ را دوباره اختراع کنید؟ این فرآیند را به کارشناسانی واگذار کنید که تجربه چندین ساله را با نوآوری های اخیر ترکیب می کنند.

معرفی و بررسی سایت کارگزاری فارکس/ آموزش مرحله به مرحله

اگر بدون آموزش از بهترین سایت ها و مسترهای آموزش فارکس وارد این بازار شوید، آسیب جدی خواهید دید. به جای هدر دادن زمان و پول خود در ابتدا، توصیه می شود تجارت فارکس را زیر نظر یک مربی یاد بگیرید. در این مقاله سعی شده است ۱۰ سال تجربه کار با کاربران مختلف بازارهای مالی به ویژه کاربران بازار فارکس را برای شما ترسیم کنیم. در ادامه این مقاله با ما همراه باشید تا مرحله به مرحله فارکس را به شما آموزش دهیم.

دوره های فارکس

بازار ارز یا فارکس (Foreign Exchange market) به معنای مبادله پول خارجی است. در فارسی به پول خارجی ارز می گویند. ساده ترین تعریف به معنای خرید و فروش کالا یا خدمات توسط شرکت ها و دولت ها، هزینه های سفر یا سرمایه گذاری در شرکت هایی است که از ارز خارجی استفاده می کنند.

در بازار ارز تمامی بانک ها، موسسات مالی بزرگ، شرکت های چند ملیتی، کارگزاران، شرکت های بیمه و… با ارزهای مختلف مانند دلار آمریکا، یورو، پوند و… را معامله می کنید.

شناختن ۶ ویژگی های بازار فارکس

• کارمزد پایین تراکنش
• نقدینگی بالا در بازار
• دسترسی آسان و سریع به بازار
• معامله در ۲۴ ساعت شبانه روز قابل انجام است.
• هر دو طرف بازار قابل معامله است.
• تعیین حد سود و زیان

چگونه یک معامله گر خوب فارکس شویم؟

می توانید تصور کنید که برای حرفه ای شدن در بازار فارکس سال ها تجربه لازم است. اما بهتر است این واقعیت را بدانیم که حتی برخی از معامله گران با تجربه متحمل ضرر شدند. قبل از معامله در هر بازاری ابتدا باید دانش کافی را کسب کرده باشید. می توان آن را به صورت رایگان یا با شرکت در کلاس فارکس زیر نظر یک معلم مجرب فرا گرفت. هر آنچه که مربوط به بازار فارکس است را در کوتاه ترین زمان و در بهترین زمان به دست خواهید آورد.

داشتن مدیریت سرمایه در بازار

تفاوت فردی که همه تحلیل ها را به درستی یاد می گیرد و استفاده می کند و سود می برد و فردی که با همان سطح دانش وارد فارکس می شود و ضرر می کند همین مفهوم مدیریت پول است. استراتژی های مدیریت سرمایه باید قبل از افتتاح هر کسب و کاری در نظر گرفته شود. پس از باز شدن یک تراکنش، اکثر رویدادها قابل بازگشت نیستند.

با فرمول مدیریت سرمایه مناسب، نسبت ریسک به پاداش مناسب را برای هر معامله پیدا خواهید کرد و سود مثبت را حفظ خواهید کرد. هرگز تحت هیچ شرایطی مدیریت سرمایه را دست کم نگیرید. با تعیین حد سود و زیان که برای هر معامله مناسب است. شما می توانید اعتماد به نفس خوبی در آینده داشته باشید. بسته به استراتژی ای که برای معامله در فارکس انتخاب می کنید، باید نسبت ریسک به پاداش متفاوتی را در نظر بگیرید.

اگر تجارت شما بر اساس استراتژی اسکالپ است، نسبت ۱:۱ ممکن است با نیازهای شما مطابقت داشته باشد و اگر می‌خواهید با استراتژی نوسانی در بازار فارکس معامله کنید، نسبت ۱:۲ بهترین برای شما است. هنگام ورود به بازار فارکس، می توانید روی یک حساب آزمایشی کار کنید. ورود به ارز خارجی لزوماً با معامله در یک حساب واقعی همزمان نیست. استراتژی های مدیریت سرمایه را در معاملات خود دریافت کنید و سپس به تدریج وارد دنیای حساب واقعی و فارکس شوید.

معامله در بازار به صورت بلند مدت یا کوتاه مدت

صبر در فارکس ضروری است بسیاری از معامله گران صبور نیستند و می خواهند هر چه زودتر معامله خود را ببندند، اما دسته دوم معامله گرانی هستند که تجارت طولانی مدت دارند و تجارت را برای چندین روز باز نگه می دارند.

چه نوع سبک یک مثال کاربردی از کارگزاری معاملاتی برای ما بهتر و پر سود می باشد؟

روش های مختلفی برای تحلیل تکنیکال وجود دارد. از انواع روش های معاملاتی در بازار ارز مالی می توان به تحلیل قیمت اکشن اشاره کرد. در فارکس تمامی تکنیک های معاملاتی به شما آموزش داده می شود. پس از انتخاب این موارد، می توانید وارد جزئیات شوید و متوجه شوید که کدام جفت ارز بیشترین سود را دارند و در چه بازه زمانی رقم میخورد. در ادامه به آموزش قدم به قدم ورود به بازار فارکس کی پردازیم.

ثبت نام در بازار فارکس

اولین قدم ثبت نام شما در کارگزاری است. با انتخاب کارگزار مناسب، دیگر نگران بروکر های متقلب نباشید. ورود به بازار ارز کار سختی نیست. تنها کاری که باید انجام دهید این است که در این بازار ثبت نام کنید. برای پیدا کردن بهترین بروکر در بازار فارکس باید مراحل زیر رابه ترتیب طی کنید تا یک کارگزار مناسب و با سابقه بالا پیدا کنید.

انتخاب کردن یک بروکر مناسب:

اولین قدم برای شروع کار در فارکس، انتخاب کارگزار مناسب است. کاگزارها به معامله گران و افراد با سرمایه اندک اجازه کار در این بازار را می دهند، اما چگونه می توان یک بروکر قابل اعتماد پیدا کرد؟ برای یافتن بهترین بروکر فارکس به چند نکته توجه کنید:

داشتن اسپرد مناسب:

اسپرد مابه التفاوت قیمت خرید و فروش ارزی است و به عنوان کارمزد معامله به کارگزار تعلق می گیرد. در نتیجه، هر چه اسپرد بیشتر باشد، کمیسیون بیشتری باید پرداخت کنید. بنابراین سعی کنید بروکرهایی را پیدا کنید که اسپرد کمتری را از معامله گری متحمل شوند.

داشتن رگوله و قوانین معتبر:

کارگزاری که انتخاب می‌کنید باید توسط یکی از سازمان‌های نظارتی معروف در فارکس تنظیم یا تأیید شود. در این صورت می توانید مطمئن باشید که کارگزار کلاهبردار نیست و در صورت بروز مشکل با کارگزار سرمایه شما در خطر نخواهد بود.

داشتن اهرم مناسب برای معامله:

لوریج مبلغی است که یک کارگزار به شما اجازه می دهد تا با حجمی بیشتر از سرمایه اولیه خود معامله کنید. به عنوان مثال، با اهرم ۱:۱۰۰، می توانید ۱۰۰ دلار با سرمایه ۱ دلار معامله کنید. تغییرات قیمت در بازار فارکس بسیار کم است و اهرم ابزاری است که معامله گران می توانند از آن برای کسب سود بیشتر استفاده کنند.

انتخاب میزان اهرم به عهده شما است زیرا اهرم بیشتر به معنای ریسک بیشتر و در عین حال سود بیشتر است. اگر سرمایه بسیار کمی دارید، می توانید از اهرم بالاتری استفاده کنید، اما اگر سرمایه زیادی دارید و می خواهید در جفت ارزهای غیرعادی که نوسانات بیشتری دارند، سرمایه گذاری کنید، بهتر است از اهرم کمتری استفاده کنید. در نهایت، انتخاب اهرم به سبک معاملاتی شما بستگی دارد، بنابراین بروکری را انتخاب کنید که محدوده اهرمی مناسب برای معاملات شما داشته باشد.

دومین قدم یاد گرفتن اصطلاحات پایه در بازار فارکس:

پس از انتخاب بروکر و ورود به فارکس، اکنون باید مفاهیم اصلی بازار را به خوبی درک کنید.

• جفت ارز: جفت ارز یکی از مفاهیم کلیدی و اصطلاحات مهم در یک مثال کاربردی از کارگزاری بازار فارکس است. معاملات در این بازارها به گونه ای است که هر ارز قیمتی دارد و با ارز دیگری مبادله می شود. این دو ارز مختلف که در برابر یکدیگر معامله می شوند، جفت ارز نامیده می شوند. به عنوان مثال، EUR/USD که یورو در برابر دلار است، یک جفت ارز در نظر گرفته می شود. به ارز سمت چپ این نسبت، ارز پایه نیز گفته می شود.

• اهرم: اهرم نوعی وام برای معامله گران فارکس است. در واقع شما می توانید با پولی بیشتر از سرمایه اولیه خود از طریق اهرم معامله کنید. به عبارت دیگر، کارگزاران به شما این امکان را داده اند که چندین برابر با موجودی خود وارد بازار سهام شوید. با استفاده از اهرم، با افزایش پتانسیل سود برای هر فرد، ریسک معامله نیز افزایش می یابد.

معامله گران می توانند از این اثرات اهرمی با توجه به نیازها و شرایط خود استفاده کنند یا معاملات خود را بدون اهرم (۱:۱) انجام دهند. این اعتبارات از سرمایه اولیه سه برابری شروع و تا هزاران برابر ادامه خواهد داشت. به عنوان مثال، وقتی یک معامله گر اهرم ۱:۱۰۰۰ را انتخاب می کند، با ۱۰۰۰ برابر موجودی خود وارد بازار شده است.

• اسپرد در بازار: Spread یکی از مهمترین اصطلاحات فارکس است. مفهوم اسپرد را می توان به این صورت توضیح داد که هر جفت ارز در بازار فارکس دارای دو قیمت متفاوت است (یکی قیمت درخواست خریدار و دیگری قیمت پیشنهادی فروشنده). این تفاوت قیمت را مابه التفاوت بازار می نامیم که مشابه مفهوم کارمزد در بورس ایران است. در واقع اسپرد هزینه ای است که معامله گران به ازای هر تراکنش می پردازند و کارگزاران درآمد خود را از این طریق به دست می آورند.

توجه داشته باشید که اسپرد پایین یکی از تاثیرگذارترین معیارها برای انتخاب بروکر است. در واقع هر چه اسپردهای بروکر کمتر باشد برای مشتریان جذاب تر است. زیرا آنها مجبور نیستند برای دسترسی به تراکنش ها مبلغ زیادی بپردازند.

• سوآپ یا بهره شبانه: به طور کلی، هنگام خرید یا فروش سهام، با یک کارگزار معامله می کنیم. برای اینکه این معاملات معتبر باشند، کارگزار باید همان مقدار اعتباری را داشته باشد که به ما می فروشد. از آنجایی که حجم معاملات روزانه در بازار فارکس بیشتر از مقداری است که یک کارگزار می تواند در حساب خود داشته باشد، کارگزاران با بانک ها قرارداد می بندند.

به عبارت دیگر، فروشندگان وام مورد نیاز خود را از طریق بانک دریافت می کنند و وام را می گیرند. بانک‌ها از بازرگانان می‌خواهند در پایان هر روز مبلغی را که به دست می‌آورند پرداخت کنند. خیر، اگر معاملات شما بیش از ۲۴ ساعت باز باشد، از شما خواسته می شود که به بانک سود پرداخت کنید. به این سود پرداختی «سوآپ» می گویند.

• پوزیشن در بازار فارکس: هر قرارداد خرید یا فروش که در بازار فارکس باز می کنید، پوزیشن نامیده می شود. به عنوان مثال، اگر نقره بخرید، به شما می گویند که در نقره پوزیشن باز دارید.

• مارجین: مارجین یکی از پرکاربردترین اصطلاحات در فارکس است و به معنای مقدار پولی است که در یک موقعیت یا معامله وجود دارد. در واقع وقتی حساب خود را باز می کنید و روشی را انتخاب می کنید، کارگزار حساب شما را طبق روش انتخابی اعتبار می دهد. به عنوان مثال، اگر گزینه ۱:۱۰۰ را برای یک حساب ۲۰۰۰ دلاری انتخاب کنید، در این زمان می توانید ۲۰۰۰۰۰ دلار (برابر با لات۲) معامله کنید.

حال اگر قصد خرید ۰٫۰۱ لات یورو به ازای هر دلار را دارید، با توجه به نرخ برابری این جفت ارز، ۲۰ دلار از حساب ما وارد تراکنش می شود. در این صورت می گوییم مارجین حساب ما ۲۰ دلار است. بنابراین، اطمینان حاصل کنید که قبل از شروع معامله، مارجین حساب شما صفر بوده و زمانی که اولین معامله خود را باز کردید، مارجین حساب با توجه به حجم معاملاتی که انجام دادید افزایش یافته است.

• لات در بازار فارکس : ما اندازه گیری حجم معاملات در بازار فارکس را “لات” می نامیم. به طور پیش فرض، هر سهم برابر با ۱۰۰۰۰۰ دلار است. با توجه به اینکه یک لات برای اکثر معامله گران این بازار عدد بزرگی است، لات را به ۱۰۰ لات تقسیم می کنند. اکنون کوچکترین حجمی که یک معامله گر می تواند انتخاب کند حداقل ۰٫۰۱ لات است.

سومین قدم کار با نرم افزار متاتریدر

متاتریدر بزرگترین پلتفرم معاملاتی در بازار فارکس است. پس از ورود به فارکس باید این نرم افزار را دانلود کنید و یک حساب دمو باز کنید، بروکرهایی که با کاربران ایرانی کار می کنند عمدتا از متاتریدر ۴، ۵ و سی تی تریدر استفاده می کنند، برخی از بروکرها به کاربران اجازه می ‌دهند از طریق وب تریدر و از طریق مرورگرها در بازار معامله کنند. محیط کسب و کار شما با این ۳ نرم افزار انجام می شود.

تحلیل تکنیکال در بازار فارکس و اهمیت آن

پس از ورود به فارکس، باید یک ابزار تحلیلی مناسب پیدا کنید. تحلیل تکنیکال پرکاربردترین نوع تحلیل در بازارهای مالی به ویژه بازار فارکس است. پدر تحلیل تکنیکال آقای چارلز هنزی داو، و او تجزیه و تحلیل را بر اساس نمودارها پایه گذاری کرد. به طور کلی تحلیل تکنیکال شامل زیرمجموعه های زیادی مانند امواج الیوت، الگوهای هارمونیک، پرایس اکشن، کار با اندیکاتورها و معاملات پویا است. ابتدا هرکس سعی می کند تا جایی که می تواند اندیکاتورها را یاد بگیرد، سپس به سراغ موج شماری می رود. روش موج الیوت و سپس پرایس اکشن که کاربردی ترین روش معاملاتی در بازار فارکس است برای او جذاب می شود.

آشنایی با معاملات cfd به زبان ساده

تا به حال برای آشنایی با معاملات cfd اقدامی کرده اید؟ برای آشنایی با معاملات cfd ابتدا باید دید درستی از این نوع معاملات پیدا کنید، بنابراین این مطلب می تواند راهگشای شما باشد. به صورت کلی قرارداد ما به التفاوت یا به اختصار CFD یک نوع قراردادی است بین خریدار و فروشنده که تصریح می‌کند خریدار باید تفاوت بین ارزش فعلی دارایی و ارزش آن را در زمان قرارداد به فروشنده پرداخت کند. معاملات CFD به معامله گران و سرمایه گذاران این اجازه را می‌دهد تا بدون داشتن دارایی های اساسی، از نوسانات قیمتی این داراییها کسب درآمد کنند.

آشنایی با معاملات cfd

یک قرارداد CFD ارزش ذاتی یک دارایی را در نظر نمی گیرد: تنها چیزی که اهمیت دارد قیمت ورود و خروج در معامله است. این معاملات را می‌توانید روی طیف وسیعی از بازارها از جمله بازار سهام، فارکس، شاخص‌های بازارهای مالی و کالاها انجام دهید. این امر از طریق قرارداد بین مشتری و کارگزار انجام می‌شود و از هیچ گونه سهام، فارکس، کالا یا مبادلات آتی استفاده نمی‌کند.

سازوکار CFD چگونه است؟

یک معامله CFD در واقع یک توافق بین سرمایه گذار و کارگزار CFD است برای مبادله تفاوت ارزش یک محصول مالی بین زمان باز و بسته شدن قرارداد. این یک استراتژی تجاری پیشرفته است که فقط توسط معامله‌گران با تجربه استفاده می‌شود. به بیان دیگر هیچگونه تحویل کالای فیزیکی یا خرید و فروش سهام واقعی با CFD وجود ندارد. یک سرمایه گذار CFD هرگز در واقع دارایی اصلی را ندارد بلکه بر اساس تغییر قیمت آن دارایی سودسازی می‌کند. به عنوان مثال، یک معامله گر به جای خرید یا فروش طلای فیزیکی، می تواند در مورد بالا یا پایین رفتن قیمت طلا حدس بزند.

در صورتی که تمایل دارید در ارزهای دیجیتال مثل بیت کوین ، اتریوم و … سرمایه گذاری امن کنید و از امتیاز ۱۰ درصد تخفیف کارمزد در معاملات رمزارزها بهره مند شوید، میتوانید از طریق لینک زیر اقدام به ثبت نام نمایید؛

اساساً، سرمایه گذاران می‌توانند از CFD برای شرطبندی در مورد افزایش یا کاهش ارزش و یا قیمت دارایی‌ ها و یا اوراق بهادار استفاده کنند. معامله گران می‌توانند روی حرکت صعودی یا نزولی شرط بندی کنند. تفاوت خالص بین قیمت خرید و قیمت فروش با هم جمع می‌شود و این تفاوت خالص که نشان دهنده سود حاصل از معاملات است از طریق حساب کارگزاری سرمایه گذار تسویه می‌شود.

مفهوم خرید و فروش در معاملات CFD

خرید و فروش در معاملات CFD به موقعیت یا پوزیشنی که معامله گر در یک معامله باز می‌کند گفته می‌شود. اگر معامله‌گر در پوزیشن خرید قرار گیرد یعنی فکر می‌کند که قیمت صعودی خواهد بود و اگر پوزیشن فروش داشته باشد، یعنی بر این عقیده است که قیمت نزولی خواهد بود. در معاملات معمولی و بازاهای سنتی و یک طرفه شما تنها از افزایش قیمت سهام و یا دارایی دیگر می‌توانید سود کسب کنید، اما در معاملات CFD و دو طرفه می‌توانید با کاهش ارزش و قیمت دارایی مورد نظر نیز در آمد کسب کنید، البته به شرط اینکه در پوزیشن درست قرار گرفته باشید.

هزینه های معاملات CFD

هزینه‌های معاملات CFD شامل کمیسیون، هزینه تامین مالی و تفاوت بین قیمت پیشنهادی در زمان باز کردن و بستن معامله است. معمولاً برای معامله جفت ارزها در فارکس کارمزد وجود ندارد. اما، معمولاً کارگزاران برای سهام کمیسیون می‌گیرند. به عنوان مثال، کارگزار CMC Markets، یک شرکت خدمات مالی مستقر در انگلستان، کمیسیون هایی را که از ۰٫۱۰ درصد یا ۰٫۰۲ دلار برای هر سهم شروع می شود را برای سهام ایالات متحده و کانادا دریافت می‌کند. معاملاتی که شامل باز و بسته کردن پوزیشن هستند شامل دو معامله جداگانه هستند، بنابراین شما برای هر تجارت کمیسیون پرداخت می‌کنید.

اگر یک پوزیشن رو برای طولانی مدت نگاه دارید ممکن است هزینه ی دیگری نیز اعمال شود. چرا که پوزیشن‌هایی که بیشتر از یک شبانه روز طول می‌کشند یک سرمایه گذاری محسوب می‌شوند. معامله گران معمولاً در هر یک از روزهایی که این پوزیشن را نگه دارند، سود بهره‌ای پرداخت می‌کنند.

به عنوان مثال، فرض کنید که یک معامله گر می خواهد یک پوزیشن خرید در معاملات CFD برای سهام شرکت X باز بکند. معامله گر ۱۰ هزار پوند وارد این معامله می‌کند. قیمت فعلی هر سهم شرکت X 23.50 پوند است. معامله گر انتظار دارد که قیمت سهام به ازای هر سهم به ۲۴٫۸۰ پوند افزایش یابد.

معامله گر ۰٫۱٪ کمیسیون در هنگام باز کردن پوزیشن و ۰٫۱٪ دیگر هنگام بسته شدن پوزیشن پرداخت می‌کند. علاوه بر این، برای یک پوزیشن طولانی مدت، معامله گر سود بهره ای نیز باید پرداخت بکند. معامله گر ۴۲۶ قرارداد با قیمت ۲۳٫۵۰ پوند برای هر سهم خریداری می‌کند، بنابراین پوزیشن معاملاتی آن در مجموع ۱۰٫۰۱۱ پوند است. فرض کنید قیمت سهام شرکت X در ۱۶ روز به ۲۴٫۸۰ پوند افزایش می‌یابد. در نتیجه، ارزش اولیه معامله ۱۰،۰۱۱ پوند است اما ارزش نهایی ۱۰،۵۶۴٫۸۰ پوند است.

سود معامله گر (قبل از پرداخت کارمزد) به شرح زیر است:

از آنجا که کمیسیون ۰٫۱ درصد است، با یک مثال کاربردی از کارگزاری باز کردن پوزیشن معامله گر ۱۰ پوند کمیسیون می‌پردازد. فرض کنید نرخ بهره ۷٫۵ درصد است که باید در هر ۱۶ روز که معامله گر پوزیشن را نگه می‌داردپرداخت شود.

و از آنجا که موقعیت برای ۱۶ روز باز است هزینه کل پرداختی برای نگه داری پوزیشن:

هنگامی که موقعیت بسته می شود، معامله گر باید یک ۱/۰ درضد دیگر نیز کارمزد معادل ۱۰ پوند بپردازد، سود خالص معامله گر برابر است سود منهای کمیسیون ها و سود بهره است:

۵۵۳٫۸۰ (profit) – ۱۰ (commission) – ۳۲٫۸۹ (interest) – ۱۰ (commission)= £۵۰۰٫۹۱ (net profit)

نقش اهرم یا leverage در معاملات CFD

اهرم یا Leverage در معاملات CFD یک ویژگی است که به معامله گرها این اجازه را می‌دهد تا با استفاده از آن معاملات بزرگی انجام دهند، بدون اینکه سرمایه ای به بزرگی معامله مطلوب را از ابتدا وارد آن کنند. فرض کنید شما می‌خواهید وارد معامله‌ای به ارزش ۱۰۰ سهم از شرکت X شوید. در حالت معامله استاندارد، بدون اعمال ضریب اهرم، بایستی در زمان باز کردن پوزیشن هزینه تمام این ۱۰۰ سهم را در وارد معامله کنید. اما در حالت معامله CFDو استفاده از اهرم، تنها لازم است ۵ درصد از کل این هزینه را بپردازید. که این مقدار بستگی به ضریب اهرم انتخاب شده در ابتدای معامله دارد

ذکر این نکته ضروری است که اگرچه اهرم به شما این امکان را می‌دهد که در معاملات بزرگتری از سرمایه خود وارد شوید، اما سود و ضرر حاصل از معاملات نیز با لحاظ کردن کل مبلغ معامله محاسبه می‌شود. مثلا در مثال بالا، سود یا ضرر شما براساس اختلاف قیمت ۱۰۰ سهم از شرکت X از لحظه باز کردن پوزیشن و بستن آن محاسبه می‌شود. در نتیجه، سودها و یا ضررهای احتمالی شما در مقایسه با سرمایه اولیه شما مبلغ خیلی بزرگی باشند و حتی ممکن است ضرر حاصل از این معاملات موجودی حساب معامله گر را صفر بکنند، اگر معامله گر در انتخاب ضریب اهرم دقت کافی را انجام ندهد.

مزایای معاملات CFD

• ضرایب اهرم بزرگتر در معاملات

در سرمایه گذاریهای سنتی تر، معامله گران اگر بخواهند پوزیشن معامله ای را باز کنند، باید ۱۰۰ درصد سرمایه خود را وارد آن معامله بکنند. به نحوه استاندارد خرید سهام بیشتر معامله گران فکر کنید: اگر ۱۰۰۰ دلار از سهام می خواهید، باید تمام این پول را سرمایه گذاری کنید. اما در معاملات CFD، حاشیه فعلی مورد نیاز برای باز کردن پوزیشن تنها ۵ درصد است. با سرمایه کمتر برای باز کردن موقعیت، معامله گران می‌توانند حاشیه سود بالقوه خود را افزایش دهند. برای مثال، اگر می خواهید یک موقعیت ۱۰۰۰ دلاری را در یک جفت ارز فارکس باز کنید، باید فقط ۵۰ دلار به آن سرمایه گذاری اختصاص دهید. این رویکرد پتانسیل ضررهای بسیار بیشتری را نیز ایجاد می کند، اما حفاظت از تراز منفی می‌تواند بخشی از این خطر را کاهش دهد.

• دسترسی به بازار جهانی از یک پلت فرم

بسیاری از کارگزاران CFD محصولات خود را در همه بازارهای بزرگ جهانی ارائه می‌دهند و دسترسی شبانه روزی را امکان پذیر می‌کنند. سرمایه گذاران می‌توانند معاملات CFD را در طیف وسیعی از بازارهای جهانی تجربه کنند.

• درآمد بالقوه در بازارهای صعودی و نزولی

معاملات CFD به معامله گران اجازه می‌دهد تا در هر دو بازار صعودی و نزولی پوزیشن باز کنند و به شما این امکان را می‌دهند که از هر نوع نوسان بازار سود ببرید. با انعطاف پذیری بیشتر در پیگیری فرصت ها، معامله گران از کنترل بیشتری بر نحوه، مکان و زمان بازکردن موقعیت های خود در بازار برخوردار می‌شوند.

در مقایسه با روشهای تجاری سنتی تر ، هزینه های کارگزاری CFD بسیار مقرون به صرفه تر است. درآمد کارگزاری ها معمولا از طریق تأمین مالی معاملات روزانه به دست می‌آید. به عنوان مثال، هنگامی که شما ۵۰ دلار برای افتتاح یک موقعیت ۱۰۰۰ دلاری هزینه می‌کنید، کارگزاری هزینه کمی را برای پوشش تفاوت ۹۵۰ دلار دریافت می کند.

با توجه به تعهد سرمایه محدود مورد نیاز برای وارد شدن به یک پوزیشن، معامله گران به وجوهی دسترسی دارند که می تواند برای پیاده سازی موقعیت های پوشش داده شده مورد استفاده قرار گیرد و ریسک آنها را در هر زمان محدود کند.

این یک استراتژی مفید است هنگامی که در CFD موقعیت خطرناکی را اتخاذ کرده اید، یا هنگامی که یک موقعیت بلند مدت ضرر ایجاد می‌کند. به جای فروش با ضرر و تخلیه وجوه حساب خود ، می توانید موقعیت های اضافی را باز کنید به این امید که درآمدی ایجاد کنید که موقعیت اولیه شما را متعادل کند. یک استراتژی پوششی، هنگامی که به درستی مورد استفاده قرار گیرد، می تواند برخی از خطرات ناشی از معاملات CFD را متعادل کند.

معایب معاملات CFD

اهرم یا لوریج همانطور که یکی از مزایای معاملات CFD است، اما در عین حال می‌تواند یک نقطه ضعف هم تلقی شود. کارگزاری های فارکس حداکثر لوریج را ارائه می‌دهند. به بیان دیگر، ضریب اهرمی که کارگزاری ها در اختیار معامله گران قرار می‌دهند می‌تواند ارقام بسیار بزرگی و در عین حال خطرناکی را پوشش دهد. هیچ محدودیتی در میزان حرکتی که ممکن است در بازار فارکس اتفاق بیافتد وجود ندارد، ممکن است در صورت قرار دادن شرط های اهرمی، معامله گر در عرض چند دقیقه یا ساعت تمام سرمایه خود را از دست بدهد.

معاملات CFD سرعت حرکت بسیار بالایی دارند و نیاز به نظارت دقیق دارند. در نتیجه، معامله گران باید در هنگام معامله CFD از خطرات قابل توجه مطلع باشند. خطرات صفر شدن اکانت معاملاتی وجود دارد که باید بسیار مراقب بود: اگر نتوانید کاهش ارزش معاملات خود را پوشش دهید، ارائه دهنده یا بروکر شما ممکن است پوزیشن شما را در هر زمانی ببندد، بدون توجه به آنچه که بعدا برای دارایی که شما روی آن معامله انجام داده اید اتفاق می‌افتد، و شما با ضرر سنگینی روبرو خواهید شد.

نوسانات در معاملات CFD بسیار زیاد است و هیچگونه محدودیتی ندارد. در نتیجه، تغییرات در سیاست و اقتصاد جهانی، آیند قیمت ها در این بازارها را به شدت تغییر می‌دهد، بنابراین ریسک و سرمایه گذاری برای سرمایه گذاران را دشوار می کند و خطرات مختص به خود را دارد.

یکی دیگر از معایب تجارت در CFD این واقعیت است که در مقایسه با بازارهای سنتی تر شما باید زمان بیشتری را به این کار اختصاص دهید. هنگام خرید سهام و شروع به کار سبد سهام، لازم نیست روزانه به آنها توجه زیادی داشته باشید و سبد سهام خود را هر روز چک بکنید. اما، هنگامی که شروع به استفاده از CFD می کنید، یک معامله گر فعال هستید. بنابراین مهم است که زمان بیشتری را صرف معاملات CFD خود کنید تا بتوانید به سود برسید.

نتیجه گیری و کلام پایانی

معاملات CFD قطعا مزایا و معایب بی شماری دارند که ذکر تمامی آن ها از حوصله این مقاله خارج است. برای بسیاری از معامله گران فعال اینگونه بازارها، مزایای آن بسیار بیشتر از معایب آن است و روزانه سودهای کلانی کسب می‌کنند. به لطف وجود CFD، سرمایه گذاران میتوانند با سرمایه های هرچند اندک در بازار ارزها و سهام سرمایه گذاری کنند.

اما باید به یاد داشته باشید که در معاملات CFD ریسک های بالایی وجود دارد که در بالا چند مورد آن ذکر شد. پس حتما پیش از این که با سرمایه واقعی اقدام به سرمایه گذاری کنید، با یک حساب کاربری آزمایشی و رایگان که کارگزاری ها در اختیار کاربران قرار می‌دهند، اقدام به تمرین معاملات کنید.

امیدوارم از این مطلب تحت عنوان آشنایی با معاملات cfd نهایت استفاده را برده باشید.

13 نمونه بسیار کاربردی از اصطلاحات بورس [2021]

در این روزها افرادی زیادی به بازار بورس ایران و فارکس وارد شده‌اند. اما این را بخاطر داشته باشید که اولین گام برای موفقیت در این زمینه، یادگیری مفاهیم و اصطلاحات بورس است. در ادامه سعی شده است تا مهم‌ترین و پرکاربردترین اصطلاحات بورس را برای شما شرح دهید. اگر علاقه‌مند به یادگیری این مفاهیم هستید، ادامه مطالب را دنبال کنید.

پرکاربردترین مفاهیم و اصطلاحات بورس تهران

در ادامه سعی شده است تا اصطلاحات بورس به زبان ساده را بازگو کنیم تا با شنیدن آن‌ها دچار سردرگمی نشوید و تصمیم اشتباه نگیرید.

قیمت اسمی : یکی از مفاهیمی که معمولا زیاد می‌شنوید قیمت اسمی سهام است. اما منظور از این عبارت چیست؟ اگر بخواهیم بصورت ساده توضیح دهیم، همواره قیمت اسمی هر سهمی را برابر 100 تومان در نظر می‌گیرند. بطور مثال زمانی که شرکتی قصد افزایش سرمایه از آورده نقدی را داشته باشد، تعدادی سهم بعد مجمع به شما تعلق می‌گیرد که بطور مثال قیمت هر سهم در تابلو معاملات 500 تومان است و شما با پرداخت تنها 100 تومان به ازای هر سهم، می‌توانید مالک این سهام شوید و برای بلند مدت سود خوبی را کسب کنید.

پرتفوی ( Portfolio) : قطعا زمانی که قصد خرید و فروش سهام را داشته باشید، کلمه پرتفوی را زیاد خواهید شنید. این کلمه به معنی مجموع دارایی سهام شماست. این بدان معناست که اگر شما سهام شرکتی را خریدید، در پرتفوی شما تعداد، قیمت و ارزش سهام شما قابل مشاهده است. در برخی از اپلیکیشن کارگزاری‌ها، پرتفوی لحظه‌ای نیز قابل مشاهده است. پرتفوی لحظه‌ای، همان طور که از اسمش مشخص است، نوسانات لحظه‌ای قیمت سهم را در ارزش‌گذاری سهمتان مشخص می‌کند.

همواره سعی کنید تا پرتفوی متنوعی را بچینید. پرتفوی متنوع بدان معنا است که هم سهام صادرات محور و هم سهام ریالی را در پرتفوی خود داشته باشید تا درصورت بالا و پایین شدن قیمت ارز، دچار زیان‌های سنگین نشوید.

کد بورسی : اولین مرحله برای وارد شدن به بازار بورس و انجام معاملات، دریافت کد بورسی است. در گذشته، برای دریافت کد بورسی، حتما باید بصورت حضوری به کارگزاری‌ها مراجعه می‌کردید اما به دلیل شیوع کرونا و سهولت در انجام کارها، اکنون می‌توانید با آپلود مدارک شناسایی خود در کارگزاری‌ها، کد بورسی خود را دریافت نمایید. معمولا تا 2 روز کاری پس از ثبت اطلاعات، کد بورسی شما صادر خواهد شد. کد بورسی شامل 3 حروف اول نام خانوادگی شما به همراه یک کد ثابت است. بطور مثال اگر نام خانوادگی شما ابراهیمی باشد، کد بورسی شما بصورت ابر3241 خواهد بود.

شرکت‌های کارگزاری : یکی دیگر از اصطلاحات بورس، شرکت کارگزاری است. در واقع کارگزاران، واسطه‌ای میان شما و سازمان بورس برای خرید و فروش سهام است. زمانی که برای دریافت کد بورسی به یک شرکت کارگزاری مراجعه نمایید، به واسطه این شرکت و توسط اپلیکیشنی که مخصوص این کارگزاری است، شما قادر به خرید و فروش سهام خواهید بود. همچنین لازم به ذکر است که حدود 110 کارگزاری در حال خدمت‌گذاری به سهامداران هستند و با مراجعه به سایت www.seo.ir ، قادر به مشاهده اطلاعات کارگزاری‌ها و آدرس و شعب آن‌ها خواهید بود.

نماد شرکت‌ها در بورس تهران : نماد یا اسامی شرکت‌ها در بورس تهران، بر اساس یک نظم و الگویی شکل گرفته است. این اصطلاحات تابلو بورس را در ادامه توضیح خواهیم داد که کمک شایانی به نحوه نامگذاری شرکت‌ها می‌کند و با شما با شنیدن نام هر یک از آن‌ها، به راحتی گروه آن‌ها را تشخیص خواهید داد. شرکت‌ها معمولا حرف اول گروهشان را به اول اسم شرکت اضافه می‌کنند.

• شرکت‌های سیمانی با حرف «س» شروع می‌شوند. بطور مثال سفارس نماد سیمان فارس است.
• شرکت‌های سرمایه گذاری، چند رشته‌ای و بانکی با حرف «و» شروع می‌شوند. بطور مثال وبصادر نماد بانک صادرات ایران است.
• همچنین می‌توان گفت گروه فلزات با حرف «ف» شروع می‌شوند. برای مثال می‌توان فملی را نام برد که نماد شرکت مس ایران است.
• نمادهای پالایشی نیز با حرف «ش» شروع می‌شوند. پالایشگاه بندر عباس با نماد شبندر در اصطلاحات تابلو بورس قابل شناسایی است.
• نمادهای دارویی نیز با حرف «د» شروع می‌شوند. شرکت داروسازی عبیدی با نماد « دعبید» از جمله آن‌هاست.
• شرکت‌ها و کارخانجات قندی نیز با حرف «ق» مشخص می‌شوند مانند قزوین که شرکت قند و شکر قزوین است.
• گروه دیگری که معمولا دنبال کننده‌های زیادی دارد گروه خودرویی است که با حرف « خ » مشخص می‌شوند، مانند: خودرو و خساپا که برای دو گروه بزرگ خودروسازی ایران است.

همچنین در آخر این مبحث، ذکر این نکته حائز اهمیت است که برخی از نمادها از این قاعده پیروی نمی‌کنند. بطور مثال نماد کیمیا جزو گروه‌های فلزی است اما با حرف « ف » شروع نمی‌شود.

سود پیش بینی شده یا ای پی اس ( EPS ): مهم‌ترین فاکتور برای ارزیابی هر شرکتی، توجه به سودآوری آن در زمان حال و آینده است. مفهوم EPS در تابلوی معاملات مشخص می‌کند که این شرکت در 12 ماهه آینده به چه سودی دست پیدا خواهد کرد. این فاکتور به سهامداران کمک شایانی می‌کند تا در انجام معاملات، منطقی‌تر تصمیم‌گیری کنند. سود پیش بینی شده توسط هیئت مدیره شرکت در سایت کدال آپلود می‌شود و می‌توانید در این سایت، جزئیات بیشتر را مشاهده کنید.

مجمع سالیانه : شرکت‌ها تا 4 ماه پس از پایان سال مالی، فرصت دارند تا مجمع عمومی سالیانه را تشکیل دهند تا راجع به روند سودآوری و طرح‌های توسعه شرکت صحبت کنند. همچنین در این مجمع، هیئت مدیره در رابطه با سود تقسیمی ( DPS ) نیز صحبت می‌کند.

سود تقسیمی به سهامداران ( DPS ) : شرکت‌ها در پایان سال مالی و در مجمع عمومی سالیانه، مبلغی را برای سهامداران پرداخت خواهند کرد. این مبلغ معمولا از میزان سود شرکت نسبت به هر سهم ( EPS ) کمتر است. طبق ماده 90 اصلاحیه قانون تجارت، شرکت‌ها موظف‌اند تا حداقل 10 درصد از سود هر سهم را میان سهامداران تقسیم کنند. البته بر اساس تجربه، برخی نمادها سود حداکثری را میان سهامداران پرداخت می‌کنند که با مراجعه به سایت کدال، قادر به شاهده آن‌ها خواهید بود. نکته دیگری که در این مبحث وجود دارد، این است که شما می‌توانید کل سال سهامدار این شرکت‌ها نباشید و تنها چند روز قبل از مجمع، سهامدار شوید و از سود تقسیم شده میان سهامداران بهره‌مند شوید. همچنین طبق قانون تجارت، شرکت‌ها موظف‌اند تا حداکثر 8 ماه پس از تقسیم سود، سود تقسیمی را میان سهامداران تقسیم کنند.

در آنچه تاکنون مطالعه کردید، سعی شد تا برخی اصطلاحات بورس که بیشتر تکرار می‌شوند را برایتان بازگو کنیم.

اصطلاحات بورس فارکس

در ادامه برخی اصطلاحات بورس فارکس نیز آورده شده‌ است که اگر قصد ورود به این بازار را نیز داشته باشید، می‌تواند کمک زیادی به شما کند.

بروکر: یکی از اصطلاحات رایج در فارکس، بروکر است که زیاد آن را می‌شنوید. بروکر در واقع همان کارگزاری است که در این مطلب خیلی حای توضیح ندارد.

پیپ: پیپ اصطلاحی است که معمولا از افراد حرفه‌ای و کسانی که نوسان‌های منظم و کوچک از سهام‌ها می‌گیرند، می‌شنوید. پیپ در واقع کوچکترین واحد تغییر قیمت سهام است.

پوزیشن : این اصطلاح جزو رایج‌ترین اصطلاحات فارکس است. در واقع استراتژی شما در ورود و خروج از سهم را پوزیشن می‌نامند.

Buy limlit : زمانی که شما تصور می‌کنید سهام بعد از برخورد به یک ناحیه حمایتی بر می‌گردد و مثبت می‌شود، آن نقطه یا ناحیه را بای لیمیت می‌گویند.

Sell limit: نقطه‌ یا ناحیه‌ای که معامله‌گر قصد فروش سهام خود را دارد را سل لیمیت می‌گویند.

کسانی که قصد ورود به بازار سرمایه یا بورس را دارند، نیاز به یادگیری مفاهیم اولیه و اصطلاحات بورس دارند. از این رو در مطالب بالا سعی شده است تا مفاهیم و اصطلاحات بورسی رایج را بصورت اختصاری توضیح دهیم. در صورت مطالعه مطالب بالا، اطلاعات کلی از نحوه خرید و فروش سهام را به دست خواهید آورد. در آخر نیز اصطلاحات و مفاهیم فارکس نیز شرح داده شد.

برخی از سوالات متداول

پرکاربردترین اصطلاحات بورس ایران کدامند ؟

اصطلاعاتی همچون : قیمت اسمی ، کد بورسی ، سود پیش بینی شده یا ای پی اس ( EPS ) ، مجمع سالیانه و . از اصطلاحات پرکاربرد در بازار بورس می باشد که به طور مفصل درباره هر کدام توضیحاتی داده ایم

پرکاربردترین اصطلاحات بورس فارکس کدامند ؟

اصطلاعاتی همچون : بروکر ، پیپ ، پوزیشن ، Buy limlit ، Sell limit از اصلاحات بازار فارکس می باشد که برای ورود به این بازار باید آن ها را بدانید از این جهت می توانید با مطالعه این مقاله موارد گفته شده را بررسی نمایید.

منظور از اصطلاح نماد شرکت‌ها در بورس تهران چیست ؟

نماد یا اسامی شرکت‌ها در بورس تهران، بر اساس یک نظم و الگویی شکل گرفته است. که به طور کامل درباره این نام گذاری برای شما گفته ایم و با مراجعه به متن می توانید آنها را یاد بگیرید.